SUV市場(chǎng)：日德大軍快步進(jìn)場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　2019年國(guó)內(nèi)SUV總銷量952萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.64%，供需熱度依然不減。其中以中型SUV的增幅為最大，有8.7%，主要受德系車型拉動(dòng)。緊湊型SUV增長(zhǎng)了1.92%，中國(guó)品牌的長(zhǎng)安CS75和哈弗M6都有可觀的增幅。小型SUV的銷量則減少7.9%，銷量最高的寶駿510“受傷”較重。中大型SUV減少11.2%，完全依靠進(jìn)口的大型SUV銷量大幅增長(zhǎng)29.5%，主要車型是途樂(lè)、奔馳GLS、雷克薩斯LX和寶馬X7。

　　SUV市場(chǎng)的發(fā)掘者是中國(guó)品牌，但近幾年合資品牌開(kāi)始大步快跑進(jìn)入，對(duì)中國(guó)品牌的先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成了較大的沖擊。從市場(chǎng)份額看，2019年還是中國(guó)品牌銷量最高，406.3萬(wàn)輛的銷量市場(chǎng)份額43%，日系SUV全年銷售374.1萬(wàn)輛占比21%，德系銷售288.4萬(wàn)輛占比18%。

　　但是，德系全年走出43%的增幅，日系也增長(zhǎng)了11%，同期中國(guó)品牌SUV卻大幅下降了17%，而且令人憂心的是，中國(guó)品牌在各級(jí)SUV板塊市場(chǎng)上全線失速，有優(yōu)勢(shì)的小型SUV和緊湊型SUV板塊降幅分別為23.5%和15.5%。2019年，中國(guó)品牌SUV可謂承壓巨大。

　　 ◆緊湊型SUV：新車上市數(shù)量驟減，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　緊湊型SUV銷售469萬(wàn)輛，占到SUV市場(chǎng)的一半，中國(guó)品牌在這一領(lǐng)域有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，在該市場(chǎng)持續(xù)大規(guī)模增長(zhǎng)、紅利顯現(xiàn)以后，大量車型集中投放，2018年一年就有36款新車型上市。尤其是大眾的“SUV戰(zhàn)略”近兩年勢(shì)頭有點(diǎn)猛，快速投放多款新車，并迅速搶占市場(chǎng)份額，以T-ROC探歌和途岳為典型代表。2019年，在上市車型已經(jīng)扎堆、競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的情況下，中國(guó)品牌新車投放數(shù)量從2018年的31款驟降到6款，競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)存量基礎(chǔ)上激烈展開(kāi)。

　　目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的緊湊型SUV價(jià)格主要集中在5-15萬(wàn)元和15-25萬(wàn)元兩個(gè)區(qū)間，前者主要是中國(guó)品牌，后者以合資品牌居多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)區(qū)隔明顯。另外，寶馬和奧迪還推出了豪華車型，寶馬X1和奧迪Q3的售價(jià)都在25萬(wàn)元以上，面向的是高端市場(chǎng)。

　　2019年的緊湊型SUV銷量可謂冰火兩重天。Top 20車型中，中國(guó)品牌車型除哈弗M6外全部負(fù)增長(zhǎng)。冠軍車型并未花落別家，還是哈弗H6，全年銷售28.1萬(wàn)輛，不過(guò)同比減少了17%。日系“SUV三劍客”咄咄逼人，本田CR-V全年銷售22.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70%，奇駿銷售21.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)18%，唯一銷量下降的是逍客，但降幅微乎其微，只有0.77%，全年銷售18.3萬(wàn)輛。德系在2018年下半年推出的兩款新車途岳、T-ROC探歌，2019年的銷量均超過(guò)了12萬(wàn)輛。

　　哈弗H6雖然繼續(xù)穩(wěn)坐車型榜頭把交椅，但是勢(shì)頭有所衰減，SUV領(lǐng)軍企業(yè)長(zhǎng)城汽車這兩年又推出兩款緊湊型SUV，哈弗M6和哈弗F7。雖同為緊湊型SUV，但是哈弗M6的定價(jià)較哈弗H6低，后者指導(dǎo)售價(jià)10.30-14.10萬(wàn)元，前者6.60-8.20萬(wàn)元，下沉到了10萬(wàn)元以下區(qū)間，哈弗F7的指導(dǎo)價(jià)是11.1-15.37萬(wàn)元，比哈弗H6略高。三款定位略有差異的緊湊型SUV，面向不同消費(fèi)人群，確保了長(zhǎng)城汽車在該市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位。

　　 ◆中型SUV：德系強(qiáng)勢(shì)壟斷

　　中型SUV全年銷量236萬(wàn)輛，其中德系中型SUV銷售85.5萬(wàn)輛，占36%，受推出探岳等幾款新車型拉動(dòng)，較上一年大漲63%。中國(guó)品牌銷售64.7萬(wàn)輛，占比27%，但降幅有7.8%。日系和美系相當(dāng)，分別銷售32.1萬(wàn)輛和31萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額微超13%，不同的是日系中型SUV銷量同比增長(zhǎng)6.6%，美系則下降31%。不過(guò)，日系主要受進(jìn)口車型拉動(dòng)，比如雷克薩斯NX的銷量大幅增長(zhǎng)了66%，而合資車型銷量過(guò)萬(wàn)的僅漢蘭達(dá)、樓蘭的銷量小幅增長(zhǎng)，本田UR-V的銷量大幅減少了35%。

　　 年銷量超過(guò)5萬(wàn)輛的中型SUV有16款，其中德系5款，悉數(shù)排在前5位，冠軍車型途觀L是唯一銷量超過(guò)20萬(wàn)輛的；中國(guó)品牌也有5款上榜，只是排位較為靠后，風(fēng)光580銷售9.42萬(wàn)輛，比上一年減少33%，五菱宏光S3銷售8.73萬(wàn)輛，降幅27%。另外日系和美系分別有2款車型進(jìn)榜，美系唯一銷量過(guò)10萬(wàn)輛的是昂科威，全年銷售10.4萬(wàn)輛，減少37%，凱迪拉克XT5和探界者分別銷售5.79萬(wàn)輛和5.41萬(wàn)輛，同比降幅分別達(dá)12%和21%。

　　各品牌在區(qū)域市場(chǎng)上是有分割的，這與產(chǎn)品定價(jià)和消費(fèi)水平有關(guān)。以德系的四款車型為例，奔馳GLC和途觀L都是在一級(jí)城市和二級(jí)城市銷量占比最高，而且，2019年奔馳GLC在所有的區(qū)域市場(chǎng)銷量都是全面上漲的，漲幅在16%-28%之間。途觀L在一級(jí)城市的銷量上漲了33%，是漲幅最高的市場(chǎng)領(lǐng)域。

　　而中國(guó)品牌車型，還是在后線城市作戰(zhàn)，風(fēng)光580在一級(jí)城市的銷量只占到12%，五菱宏光S3更少，只有8%。兩者在五級(jí)城市和六級(jí)城市的銷量比重合計(jì)都接近50%。所以，目前中型SUV市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)在品牌性質(zhì)上還沒(méi)有正面交鋒，德系強(qiáng)勢(shì)壟斷高端市場(chǎng)，而對(duì)中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)，需要打開(kāi)區(qū)域市場(chǎng)上升通道。

　　2019年小型SUV銷售190萬(wàn)輛，同比減少7.9%。中國(guó)品牌在小型SUV市場(chǎng)上依然有絕對(duì)的市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)， 2019年的市場(chǎng)占有率是56%。但是，2018年下半年，日系也開(kāi)始進(jìn)入，幾乎同步向市場(chǎng)推出兩款小型SUV車型，奕澤IZOA和豐田C-HR，這兩款車型的主要銷售市場(chǎng)都是在二級(jí)和三級(jí)城市,與主流中國(guó)品牌車型形成一定的區(qū)域錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

　　 比如，本田XR-V車型2019年在一級(jí)城市的銷量上漲了2.3%，在年度車型榜上依然排在第二位，冠軍車型寶駿510的年銷量下滑了41%，長(zhǎng)安CS35則同比上漲23%。吉利汽車在2018年底推出的新車型繽越全年銷售12萬(wàn)輛，排在廣汽本田的繽智之后。年度銷量超過(guò)5萬(wàn)輛的車型中，日系上榜4款，另有北京現(xiàn)代ix25也進(jìn)榜，2018年8月上市的另一款韓系小型SUV在2019年銷售了3.9萬(wàn)輛。小型SUV市場(chǎng)上也出現(xiàn)了豪華品牌的身影，奧迪Q2L，2018年底上市，2019年實(shí)現(xiàn)銷量3.8萬(wàn)輛。

　　小型SUV產(chǎn)品，不論是作為年輕用戶的人生購(gòu)車初體驗(yàn)還是個(gè)性化用戶展現(xiàn)自我的補(bǔ)充，均是以增量需求為主的典型市場(chǎng)。盡管客觀上產(chǎn)品利潤(rùn)空間被壓縮，但是合資品牌通過(guò)這類產(chǎn)品以價(jià)格換市場(chǎng)、捕獲后線城市用戶的目的非常明確，這正是合資品牌下探的原因所在。