[汽車(chē)之家 技術(shù)] 2021年上海車(chē)展的主題叫做“擁抱變化”。因此在各大廠商的展臺(tái)上，我們可以看到對(duì)于新車(chē)的宣傳亮點(diǎn)不再是發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力、油耗，車(chē)內(nèi)的空間、配置，取而代之的是CLTC續(xù)航里程、L2級(jí)智能駕駛以及各種炫酷人機(jī)交互功能的智能座艙。如果說(shuō)上屆上海車(chē)展各種新能源汽車(chē)還停留在“油改電”和概念車(chē)階段，那么在本屆車(chē)展上，燃油車(chē)型忽然間就將舞臺(tái)的“C位”留給了周身遍布傳感器，續(xù)航動(dòng)輒1000公里的純電動(dòng)智能汽車(chē)了。變化之快，讓包括我在內(nèi)的許多業(yè)內(nèi)人士都始料未及。與之相對(duì)應(yīng)的，除了各種讓人目不暇接的新車(chē)，本屆車(chē)展上一眾供應(yīng)商“新勢(shì)力”也走到了舞臺(tái)中央，并且大有風(fēng)頭蓋過(guò)新車(chē)的勢(shì)頭。接下來(lái)我們就來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下，在本屆車(chē)展上那些出盡風(fēng)頭，未來(lái)有可能成為T(mén)ier 1供應(yīng)商的“新勢(shì)力”。

文章概要：

1、成為T(mén)ier 1需要具備什么樣的資質(zhì)和條件？

2、在車(chē)展上亮相的“新勢(shì)力”供應(yīng)商們有什么樣的硬實(shí)力？

3、他們會(huì)掀起多大的浪？

● 什么是Tier 1？

　　Tier 1是整車(chē)OEM產(chǎn)業(yè)鏈中的最后一環(huán)，通常直接與整車(chē)廠商對(duì)接，提供完整的產(chǎn)品或服務(wù)的公司。能夠成為T(mén)ier 1的供應(yīng)商，不僅需要具備自己的核心技術(shù)，而且需要強(qiáng)大的產(chǎn)品服務(wù)整合能力，才能夠?yàn)檎��?chē)廠商提供專(zhuān)業(yè)、可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。汽車(chē)誕生至今，已經(jīng)形成了一套成熟的生產(chǎn)體系，在世界上已經(jīng)形成了以博世、電裝、大陸、麥格納、采埃孚等為代表的巨型供應(yīng)商企業(yè)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，對(duì)于傳統(tǒng)燃油車(chē)而言，他們幾乎提供了可能除車(chē)身和發(fā)動(dòng)機(jī)之外一臺(tái)汽車(chē)所有的零部件。

　　在智能化電動(dòng)車(chē)時(shí)代，傳統(tǒng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成正在被重組。相比燃油車(chē)而言，一臺(tái)純電動(dòng)汽車(chē)的成本構(gòu)成已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，有統(tǒng)計(jì)表明，以售價(jià)20萬(wàn)元的純電動(dòng)車(chē)型為例，三電系統(tǒng)（電機(jī)、電池電控，尤其是電池）的成本占據(jù)整車(chē)成本接近50%，而其他電子系統(tǒng)成本相比同價(jià)位燃油車(chē)也要高出1~2萬(wàn)元不等。

　　這就意味著在新能源時(shí)代到來(lái)之際，傳統(tǒng)的大型Tier 1也需要快速“擁抱變化”，來(lái)適應(yīng)日新月異的產(chǎn)品和市場(chǎng)需求。將重點(diǎn)從傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)電控、傳動(dòng)系統(tǒng)以及相關(guān)零部件的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)移到車(chē)輛電驅(qū)化相關(guān)領(lǐng)域當(dāng)中去，這也是目前主流的供應(yīng)商都在努力的方向。

● 未來(lái)真的是軟件定義汽車(chē)？

　　智能化將成為汽車(chē)技術(shù)進(jìn)化的一個(gè)主流趨勢(shì)，無(wú)論從政策還是企業(yè)層面，這已經(jīng)是毫無(wú)爭(zhēng)議的共識(shí)。在“2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)”上發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，已經(jīng)將發(fā)展智能汽車(chē)列為國(guó)家層面的戰(zhàn)略�！都夹g(shù)路線(xiàn)》指出，到2025年，PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)50%，HA（高度自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用；到2030年，PA、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)70%，HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到20%，并在高速公路廣泛應(yīng)用、在部分城市道路規(guī)模化應(yīng)用；到2035年，中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成、產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整車(chē)智能化水平顯著提升，HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大規(guī)模應(yīng)用。

　　這就為汽車(chē)供應(yīng)商提供了一個(gè)規(guī)�？捎^的“增量市場(chǎng)”，而汽車(chē)智能化相關(guān)的技術(shù)，也為許多在此領(lǐng)域擅長(zhǎng)的新玩家提供了機(jī)遇。有機(jī)構(gòu)估算，如今中國(guó) ADAS 市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了900億元的量級(jí)（并且未來(lái)每年將會(huì)以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)），汽車(chē)電子技術(shù)智能駕駛系統(tǒng)整車(chē)滲透率達(dá)到了 61%。在未來(lái)一臺(tái)具備L4自動(dòng)駕駛功能的汽車(chē)，與智能駕駛相關(guān)的成本約為4萬(wàn)元。

　　得益于傳統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)的成熟，一方面純電動(dòng)車(chē)型的三電系統(tǒng)通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)和規(guī)�；�生產(chǎn)，成本將得到顯著下降，另一方面，電驅(qū)系統(tǒng)也逐步趨于同質(zhì)化，所以很難再像傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)型一樣通過(guò)不同的動(dòng)力配置來(lái)區(qū)分車(chē)型定位從而提升溢價(jià)能力。因而車(chē)輛不同的智能化配置很可能將成為新能源時(shí)代區(qū)別不同車(chē)型定位，提升產(chǎn)品溢價(jià)的主要手段（比如特斯拉）。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，軟件定義汽車(chē)并非虛言。

● 新玩家入場(chǎng)

　　在車(chē)展開(kāi)幕前夕，一條新車(chē)試乘視頻火遍了網(wǎng)絡(luò)：一臺(tái)裝備了華為自動(dòng)駕駛技術(shù)的極狐阿爾法S在上海市區(qū)人車(chē)混行，還有各種外賣(mài)電動(dòng)車(chē)穿插的道路上，實(shí)現(xiàn)無(wú)接管自動(dòng)駕駛。它的火熱程度一度蓋過(guò)了車(chē)展即將亮相的各種重磅車(chē)型，甚至外界對(duì)華為的關(guān)注度高過(guò)了搭載這項(xiàng)技術(shù)的品牌本身。

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　　從軟件到硬件的全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)、鴻蒙OS智能車(chē)艙、高算力芯片甚至是電驅(qū)系統(tǒng)，華為提供了智能電動(dòng)車(chē)“全�！笔椒�務(wù)和產(chǎn)品。

　　在消費(fèi)級(jí)電子產(chǎn)品領(lǐng)域建樹(shù)頗深的華為深諳如今年輕消費(fèi)者的消費(fèi)心理，在極狐阿爾法S的C柱上，一個(gè)小小的紅色HI標(biāo)識(shí)仿佛華為手機(jī)背面攝像頭模組上那個(gè)小小的Leica一樣，既低調(diào)又凸顯出車(chē)主的品味。這對(duì)于之前諸多“背后的巨人”們而言，顯然還沒(méi)有這樣的“手機(jī)產(chǎn)品思維”。

　　事實(shí)上從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，華為走的是漸進(jìn)式創(chuàng)新路線(xiàn)，因?yàn)闊o(wú)論從車(chē)輛的傳感器方案還是高算力計(jì)算平臺(tái)而言，這套方案與之前的L2駕駛輔助或L3自動(dòng)駕駛技術(shù)的方案都類(lèi)似，不過(guò)通過(guò)“堆硬件”的方式實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛性能的提升。三顆激光雷達(dá)、高達(dá)400TOPS算力芯片都是目前為止量產(chǎn)車(chē)上不曾出現(xiàn)過(guò)的配置。多傳感器冗余保證車(chē)輛感知準(zhǔn)確可靠的同時(shí)，也意味著同時(shí)成本的提升。在車(chē)內(nèi)，華為的鴻蒙車(chē)載OS通過(guò)開(kāi)放API接口，為搭載的程序提供了更好的兼容性和語(yǔ)音操控接口，提升了使用體驗(yàn)。

　　不過(guò)華為的恐怖之處在于“全產(chǎn)業(yè)鏈自產(chǎn)”，從激光雷達(dá)、高精地圖、高算力芯片到智能車(chē)艙系統(tǒng)都帶著華為的標(biāo)識(shí)，這意味著這家新晉汽車(chē)界Tier 1幾乎不需要二級(jí)供應(yīng)商就能夠提供智能汽車(chē)的全套解決方案，與OEM廠商對(duì)接或合作研發(fā)，都會(huì)降低不少溝通成本，更加高效。

　　無(wú)獨(dú)有偶，車(chē)展前夕，另外一家在車(chē)展上賺足眼球的科技企業(yè)也在自動(dòng)駕駛技術(shù)上大秀肌肉：兩臺(tái)與量產(chǎn)車(chē)型幾乎沒(méi)有區(qū)別的威馬W6在上海嘉定的指定的自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試道路上展示著自己L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)ANP，與華為不同的是，有自動(dòng)駕駛界“黃埔軍�！敝�稱(chēng)的百度Apollo開(kāi)始做著“減法”——這臺(tái)具備L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力的威馬W6與之前的Apollo Robotaxi最大的不同在于它沒(méi)有昂貴的機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)，而主要依靠環(huán)繞車(chē)身四周的12顆攝像頭，配合5個(gè)毫米波雷達(dá)以及高精度地圖和慣性導(dǎo)航裝置實(shí)現(xiàn)了對(duì)周?chē)�環(huán)境的感知和車(chē)道級(jí)的定位。

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　　根據(jù)Apollo團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)家介紹，基于Apollo在實(shí)際開(kāi)放道路上超過(guò)1000萬(wàn)公里測(cè)試?yán)锍痰姆e累，已經(jīng)賦予視覺(jué)系統(tǒng)足夠的可靠性，并且視覺(jué)系統(tǒng)的感知已經(jīng)可以與之前基于激光雷達(dá)的感知系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行融合，從而賦予其更高的可靠性。這套基于視覺(jué)感知的ANP系統(tǒng)最大的意義在于相比華為“堆硬件”的方案，它能夠顯著降低智能駕駛技術(shù)的門(mén)檻，從而推動(dòng)在10~20萬(wàn)元這個(gè)中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量最大的車(chē)型區(qū)間普及智能駕駛技術(shù)。

　　當(dāng)然目前以攝像頭為主的輔助駕駛技術(shù)并不罕見(jiàn)，比如基于Mobileye Q4芯片，配合單攝像頭實(shí)現(xiàn)的ACC及LKA等L2級(jí)主流功能的第三代哈弗H6以及奔騰T77等等新生代車(chē)型，而百度ANP系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于感知更加全面，并且未來(lái)將采用基于NVIDIA orin的芯片算力（200+TOPS）高出Q4芯片（2.5TOPS）80倍以上。配合百度自駕獨(dú)立繪制的高精度地圖，能夠?qū)崿F(xiàn)在全國(guó)高速公路以及城市主干道上的自主駕駛。

　　在智能車(chē)艙方面百度在本屆上海車(chē)展上似乎并沒(méi)有什么聲量，而事實(shí)上小度車(chē)載OS已經(jīng)培育了包括福特、現(xiàn)代、長(zhǎng)城、奇瑞等眾多主機(jī)廠在內(nèi)的朋友圈。不久前百度正式官宣將聯(lián)合吉利打造集度汽車(chē)，令百度不僅是Tier 1，而且在今年也是首次以主機(jī)廠的雙重身份亮相車(chē)展。有Apollo在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和聲譽(yù)做背書(shū)，ANP系統(tǒng)從某種意義上來(lái)說(shuō)更像是一次“降維打擊”，加之其低成本的解決方案，未來(lái)顯然前途無(wú)量。

　　在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域擊敗眾多海外對(duì)手，目前毫無(wú)爭(zhēng)議世界第一的大疆旗下智能駕駛業(yè)務(wù)品牌大獎(jiǎng)車(chē)載此次也首次高調(diào)亮相車(chē)展，帶來(lái)了大疆智能駕駛D80/D80+、大疆智能駕駛D130/D130+、大疆智能泊車(chē)等駕駛場(chǎng)景下的智能解決方案。顧名思義，D80/D80+覆蓋的速度范圍為0-80km/h，而D130/D130+覆蓋的速度范圍為0-130km/h,簡(jiǎn)而言之，它們可以實(shí)現(xiàn)包括導(dǎo)航領(lǐng)航輔助功能在內(nèi)的主流L2駕駛輔助功能，而帶有“+”后綴的則可以更進(jìn)一步，實(shí)現(xiàn)脫手駕駛。

　　大疆這套方案相比另外兩家可謂揚(yáng)長(zhǎng)避短：憑借著在無(wú)人機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)積累，通過(guò)自產(chǎn)的攝像頭（單目或雙目）實(shí)現(xiàn)對(duì)外界環(huán)境的車(chē)道級(jí)的感知，實(shí)現(xiàn)了與特斯拉類(lèi)似的，不需要GNSS定位、高精度地圖和V2X來(lái)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)航輔助駕駛功能。

　　除了智能駕駛解決方案之外，大疆還帶來(lái)了車(chē)內(nèi)DMS駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于車(chē)內(nèi)駕駛員人臉?lè)治�、疲勞檢測(cè)、分心駕駛檢測(cè)、危險(xiǎn)行為檢測(cè)等功能。

　　在智能駕駛硬件方面，攝像頭、域控制器以及DMS車(chē)內(nèi)駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)均系大疆自己研發(fā)，此外，大疆旗下Livox覽沃科技的固態(tài)激光雷達(dá)在小鵬P5上也進(jìn)行了首次亮相。

　　通信、消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)，三家之前幾乎沒(méi)有交集的企業(yè)如今站在了同一條起跑線(xiàn)上，他們將憑借著自己的獨(dú)門(mén)秘籍，在智能化的賽道上開(kāi)始一場(chǎng)長(zhǎng)跑。

● 機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　盡管這些新入場(chǎng)的玩家們基于自己無(wú)論是手機(jī)通訊還是消費(fèi)電子領(lǐng)域的影響力和口碑，跨界的行動(dòng)讓他們?cè)诒緦密?chē)展上賺足了眼球，但不容忽視的是，傳統(tǒng)的Tier 1供應(yīng)商們并沒(méi)有坐以待斃。在車(chē)展上，無(wú)論博世、采埃孚、安波福還是法雷奧，他們都拿出了智能駕駛技術(shù)類(lèi)似的解決方案，并且從實(shí)現(xiàn)的功能上來(lái)說(shuō)，主流的L2甚至L3功能基本都可以實(shí)現(xiàn)，并且憑借著在供應(yīng)鏈上強(qiáng)大的話(huà)語(yǔ)權(quán)和整合能力，對(duì)于主機(jī)廠而言未必不是一個(gè)好選擇。此外，在智能駕駛領(lǐng)域還有不少深耕多年諸如minieye的高科技公司，以及躍躍欲試的諸如商湯科技這樣的AI大佬�？梢哉f(shuō)，智能化技術(shù)在今天已經(jīng)不是一片藍(lán)海，隨著競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，馬太效應(yīng)將初現(xiàn)。

　　另一方面，之前我們提到在電氣化時(shí)代，汽車(chē)智能化功能很有可能對(duì)于一個(gè)品牌或車(chē)型而言，是提升自身口碑和溢價(jià)能力的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此我們也可以看到，眾多整車(chē)廠商不甘淪為“硬件加工廠”，從而積極向軟件科技或者出行公司轉(zhuǎn)型，加大投入，提升自身在智能汽車(chē)上的研發(fā)能力。所以，在智能汽車(chē)領(lǐng)域，Tier 1和OEM廠商的身份和角色正在變得模糊。

　　說(shuō)到與OEM廠商進(jìn)行合作，一位來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)供應(yīng)商的工程師坦言，尤其是與海外品牌進(jìn)行項(xiàng)目合作時(shí)，雙方的溝通成本和在項(xiàng)目上付出的大量基礎(chǔ)性工作都是之前未曾預(yù)料到的，諸如車(chē)載系統(tǒng)適配，需要軟件工程師進(jìn)行比之前高一個(gè)數(shù)量級(jí)的測(cè)試次數(shù)，還需要與整車(chē)標(biāo)定工程師們一起，去極寒、極熱以及高原地區(qū)進(jìn)行耐久性測(cè)試。

　　最后就目前的市場(chǎng)規(guī)模而言，有機(jī)構(gòu)估算ADAS駕駛輔助系統(tǒng)硬件在今年為900億元，這大概是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)年收入的不到1/5（華為2020年消費(fèi)者業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為4829億元人民幣），即便未來(lái)飛速增長(zhǎng)，能夠真正形成規(guī)模尚需時(shí)日，另一方面，智能化功能屬于“增量需求”，最終帶來(lái)的額外成本都需要消費(fèi)者買(mǎi)單，倘若都像特斯拉的FSD功能一樣需要3萬(wàn)到6萬(wàn)元的“開(kāi)通費(fèi)”，那么對(duì)于10-20萬(wàn)元主銷(xiāo)價(jià)格區(qū)間的車(chē)型來(lái)說(shuō)，估計(jì)消費(fèi)者很難接受，而且諸如激光雷達(dá)這樣的傳感器在目前仍然價(jià)格不菲。此外，智能座艙的功能同質(zhì)化明顯，用戶(hù)常用的導(dǎo)航、娛樂(lè)以及通訊功能不同系統(tǒng)之間如今體驗(yàn)已經(jīng)較為接近。那么在軟件定義汽車(chē)的時(shí)代，如何像App store一樣，針對(duì)出行場(chǎng)景開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用，通過(guò)軟件和服務(wù)帶來(lái)新的商業(yè)模式，應(yīng)該是各大Tier 1們接下來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)。

總結(jié)：

　　如今的市場(chǎng)像極了當(dāng)年手機(jī)由功能機(jī)向智能機(jī)過(guò)渡的時(shí)期，盡管新事物已經(jīng)萌芽，但是要如何利用它帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)和變化，還有賴(lài)于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)服務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新。正如在3G時(shí)代我們很難想象如今短視頻和在線(xiàn)會(huì)成為粘性最高的應(yīng)用一樣，未來(lái)智能汽車(chē)會(huì)演化成什么樣，帶來(lái)了哪些新的出行場(chǎng)景，一切都有待時(shí)間去揭開(kāi)答案。但是毫無(wú)疑問(wèn)，擁抱變化，就是這個(gè)時(shí)代的主題。（文 汽車(chē)之家 王興宇）