[汽車(chē)之家 行業(yè)]  坎坷不凡的2019年雖已過(guò)去，但其余波給2020年掀起了更大的波瀾。面對(duì)波云詭譎的國(guó)際局勢(shì)、復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境以及不測(cè)風(fēng)云的無(wú)常命運(yùn)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)如何穩(wěn)步前行？為了把脈行業(yè)發(fā)展方向，春節(jié)前夕汽車(chē)之家對(duì)話了多位企業(yè)高層、資深行業(yè)專家，并結(jié)合行業(yè)報(bào)告及公開(kāi)信息等，針對(duì)2020年銷(xiāo)量、新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、核心零部件、共享出行等重點(diǎn)領(lǐng)域做出預(yù)判。

核心觀點(diǎn)速覽

整體車(chē)市：預(yù)計(jì)繼續(xù)下降，但降幅比2019年收窄；消費(fèi)兩端升級(jí)、末位加速淘汰的特點(diǎn)將延續(xù)。
新能源：2020年很難出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，續(xù)航以400-700km為主，技術(shù)路線占比變化不大。充電樁行業(yè)將迎來(lái)新一輪黃金增長(zhǎng)期，保有量預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到480萬(wàn)個(gè)。
智能網(wǎng)聯(lián)：2020年是介于L2-L3級(jí)之間的高級(jí)駕駛輔助功能量產(chǎn)年。智能座艙處于“輔助智能”到“智能”的過(guò)度階段，更多、更大的車(chē)內(nèi)屏幕是消費(fèi)者追求的方向。5G迎來(lái)商業(yè)化元年，未來(lái)2-3年內(nèi)，在限定區(qū)域下可實(shí)現(xiàn)基于5G-V2X車(chē)路協(xié)同技術(shù)的自動(dòng)駕駛。
核心零部件：發(fā)動(dòng)機(jī)承壓大，難有新機(jī)型出現(xiàn)；動(dòng)力電池需求總量可望達(dá)到102.6GWh，同時(shí)迎來(lái)大規(guī)模退役潮。
共享出行：各平臺(tái)的業(yè)務(wù)往綜合化發(fā)展，在滴滴獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、網(wǎng)約車(chē)增長(zhǎng)趨于理性、政策管控加嚴(yán)的背景下，出行市場(chǎng)的上半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已暫告段落。

★車(chē)市整體走勢(shì)：多數(shù)觀點(diǎn)預(yù)測(cè)微降，結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)延續(xù)

　　2019年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍未走出低迷，同比下降8%。2020年將何去何從？行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)及車(chē)企各方紛紛作出了預(yù)測(cè)，看衰、看漲或者持平的觀點(diǎn)都有之。整體來(lái)說(shuō)，認(rèn)為2020年車(chē)市銷(xiāo)量微降的聲音居多，降幅2%-10%不等。所謂“中長(zhǎng)期看好中國(guó)市場(chǎng)”，大約到2022年才更有把握實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的穩(wěn)定復(fù)蘇。以羅蘭貝格的分析作參考，2017-2022是車(chē)市的波動(dòng)調(diào)整期，2022-2030是成熟平穩(wěn)期。

　　車(chē)市銷(xiāo)量走勢(shì)是一個(gè)十分龐大復(fù)雜的問(wèn)題，多重因素錯(cuò)綜疊加，尤其年初爆發(fā)的新型冠狀病毒疫情，也會(huì)打亂原本的節(jié)奏，詳情見(jiàn)《新型肺炎疫情將如何影響中國(guó)車(chē)市？》。2020年的銷(xiāo)量水平充滿變數(shù)，但是從2019年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，有兩大結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)將會(huì)延續(xù)：

　　一是豪華品牌滲透率繼續(xù)提升，價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下探。消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)不僅存在于上端的中高端車(chē)、豪華車(chē)市場(chǎng)，同樣也發(fā)生在入門(mén)級(jí)市場(chǎng)，用戶所選擇的入門(mén)級(jí)車(chē)的售價(jià)提高了，對(duì)配置和品質(zhì)的要求也在提升。二是尾部品牌加速淘汰。在銷(xiāo)量連續(xù)下滑、盈利整體下降的背景下，頭部中國(guó)品牌的韌性得以凸顯。根據(jù)中金證券的判斷，一線中國(guó)品牌將收割尾部的份額（5%左右），有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

　　除了對(duì)2020年汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期的探討，專家們還與汽車(chē)之家分享了新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車(chē)共享、核心零部件等細(xì)分領(lǐng)域的深入思考，接下來(lái)我們通過(guò)觀點(diǎn)摘編的形式向您呈現(xiàn)行業(yè)趨勢(shì)預(yù)判。（部分觀點(diǎn)由企業(yè)官方給出回復(fù)，未標(biāo)注人名頭銜）

★新能源

1、新能源市場(chǎng)在2019年首次出現(xiàn)下滑，2020年將會(huì)如何發(fā)展？

　　廣汽新能源總經(jīng)理古惠南：2019年的中國(guó)新能源市場(chǎng)受到補(bǔ)貼退坡及“國(guó)6”實(shí)施的影響比較大，2020年這些影響都將減弱。隨著技術(shù)路線逐步明朗，相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)也會(huì)加快，市場(chǎng)會(huì)比2019年好轉(zhuǎn)。技術(shù)路線方面，乘用車(chē)領(lǐng)域純電動(dòng)是主流，不可逆轉(zhuǎn)，商用車(chē)領(lǐng)域主要是氫燃料。

　　吉利品牌銷(xiāo)售公司總經(jīng)理宋軍：2020年的新能源汽車(chē)很難出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，在退補(bǔ)的背景下，2020年銷(xiāo)量還將進(jìn)一步下滑。對(duì)于一些弱勢(shì)品牌和新造車(chē)勢(shì)力來(lái)說(shuō)，2020年或許已不是發(fā)展好與不好的問(wèn)題，而是生死拐點(diǎn)。市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)以純電動(dòng)車(chē)型為主，比例將進(jìn)一步擴(kuò)大，插電式混動(dòng)和普通混動(dòng)車(chē)型在2020年都將獲得良好的發(fā)展空間。而增程式和氫燃料還處于初步階段，2020年不會(huì)帶來(lái)大的變化。

　　零跑汽車(chē)：補(bǔ)貼、牌照路權(quán)、出租網(wǎng)約車(chē)等特定領(lǐng)域的推廣是過(guò)去新能源超高增長(zhǎng)的最大帶動(dòng)力，真正的私人需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有被激發(fā)出來(lái)。2020年考慮政策及宏觀環(huán)境，新能源市場(chǎng)會(huì)維持低增長(zhǎng)。各技術(shù)路線市場(chǎng)占比不會(huì)發(fā)生大的變化，純電動(dòng)仍是市場(chǎng)主力，市場(chǎng)份額會(huì)在75%以上。

　　羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟：隨著越來(lái)越多的合資企業(yè)推出插電式混動(dòng)車(chē)，以及吉利、廣汽、北汽新能源等中國(guó)車(chē)企推出大量純電動(dòng)產(chǎn)品，2020年的市場(chǎng)會(huì)比2019年的市場(chǎng)更好，但競(jìng)爭(zhēng)也更激烈。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)品牌在新能源領(lǐng)域的占比下滑至63%，合資品牌的占比提升至34%，進(jìn)口車(chē)型占比3%。

　　如果按照人均GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率6%左右估算，預(yù)計(jì)汽車(chē)市場(chǎng)將會(huì)是2%左右的微增水平。其中，新能源車(chē)的增長(zhǎng)速度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，到2025年，中國(guó)新能源滲透率約為20.8%，市場(chǎng)規(guī)模約為548萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)占64%，插電式混動(dòng)占36%。

『羅蘭貝格預(yù)測(cè)新能源市場(chǎng)走向』

2、當(dāng)前純電動(dòng)車(chē)型主流續(xù)航已達(dá)500km，產(chǎn)品性能和成本還有多大優(yōu)化空間？

　　古惠南：在未來(lái)1-2年，400-700km續(xù)航里程將會(huì)成為純電動(dòng)產(chǎn)品的主流，當(dāng)行業(yè)產(chǎn)品普遍達(dá)到這一水平后，產(chǎn)品續(xù)航性能將呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大幅度上揚(yáng)的趨勢(shì)。繼續(xù)提升續(xù)航里程，只會(huì)帶來(lái)成本上升。過(guò)去幾年在純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，能較大幅度地降低成本，抵御補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的影響。但預(yù)計(jì)在2020年，技術(shù)降本所帶來(lái)的成本下降幅度將會(huì)收窄，降本核心將逐漸轉(zhuǎn)移到原材料成本及規(guī)模效應(yīng)之上。

『2019年上市的廣汽新能源Aion LX(埃安LX)工況續(xù)航可達(dá)650km』

　　宋軍：對(duì)于新能源車(chē)的成本來(lái)說(shuō)，隨著電池成本的降低，整車(chē)的成本也會(huì)有所降低，但除了電池成本外，電動(dòng)車(chē)的成本還有來(lái)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等多方面，在目前補(bǔ)貼退坡的情況下，2020年在降本這塊并不會(huì)很明顯。

　　零跑汽車(chē)：通過(guò)測(cè)算，2020年百公里電池成本會(huì)在1.1萬(wàn)左右，按單度電價(jià)來(lái)算可能會(huì)下降到800元左右1度電。以緊湊級(jí)別市場(chǎng)為例，目前主流產(chǎn)品的續(xù)航都在500km以上，隨著能量密度的不斷提升，未來(lái)主要有兩條路徑，一種是保持500km續(xù)航不變，隨著能量密度的提升，整車(chē)搭載電量有所下降，從而降低整車(chē)成本；另外一種是電量不變，隨著能量密度的提升，整車(chē)?yán)m(xù)航會(huì)有一定提升。

2、配套設(shè)施建設(shè)成為政策支持重點(diǎn)，充電樁行業(yè)將呈現(xiàn)哪些趨勢(shì)？

　　特來(lái)電：截至2019年，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.8%。經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整，充電樁市場(chǎng)正在加快復(fù)蘇。政策對(duì)新能源車(chē)行業(yè)的支持并未消失，而是將重心轉(zhuǎn)移到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是其中重點(diǎn)。各地政府積極給予充電站、充電樁建設(shè)補(bǔ)貼，投資補(bǔ)貼大多為建設(shè)投資總額的20%至30%。此外，還有部分地區(qū)給予充電樁以度電為單位的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。在充換電行業(yè)迎來(lái)新一輪黃金成長(zhǎng)期的背景下，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望成為最大受益者。

　　在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬助手等新科技的推動(dòng)下，充電樁的智能化程度將越來(lái)越高。充電樁數(shù)據(jù)增值服務(wù)的價(jià)值還沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，預(yù)計(jì)兩三年以后能產(chǎn)生效應(yīng)。