[汽車之家 新聞]  11月，2017年接近尾聲，每年春節(jié)前的銷售高峰即將到來(lái)，各大品牌開(kāi)始摩拳擦掌。作為中國(guó)最大汽車垂直媒體，汽車之家的用戶行為具有足夠的代表性。汽車之家的銷售線索量可以視為即將購(gòu)買車輛的潛在用戶量，與最終成交的銷量高度正相關(guān)，成為中國(guó)車市銷量表現(xiàn)的風(fēng)向標(biāo)。讓我們透過(guò)11月的汽車之家大數(shù)據(jù)來(lái)看看，年底將會(huì)有怎樣的風(fēng)起云涌。

　　文中的“購(gòu)車熱度”指在相應(yīng)領(lǐng)域的銷售線索占比。銷售線索不是市場(chǎng)銷量也不是網(wǎng)頁(yè)瀏覽數(shù)據(jù)，是用戶通過(guò)汽車之家的電話系統(tǒng)等，形成意向購(gòu)車的條數(shù)。銷售線索是離用戶最后下單購(gòu)車最近的一個(gè)衡量指標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)具有重要的參考、預(yù)判價(jià)值，從線索到訂單會(huì)有幾周或幾月的延遲，如2017年10月的線索數(shù)據(jù)，除在當(dāng)月被消費(fèi)，部分會(huì)延遲到11-12月。截止2016年底，由汽車之家提供銷售線索訂閱服務(wù)的經(jīng)銷商數(shù)量高達(dá)24096家，同比增加10.24%，汽車之家已經(jīng)成為中國(guó)車商最核心的銷售線索來(lái)源地。

● 整體走勢(shì)：用戶需求升級(jí)，低端市場(chǎng)日漸萎縮

　　從2017年11月各價(jià)格區(qū)間的銷售線索分布看，與去年同期相比，12萬(wàn)元以上價(jià)格區(qū)間的占比明顯提升。相對(duì)的，12萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的線索量降低，尤其是6-9萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，下降迅速。

　　中國(guó)汽車用戶的購(gòu)買力在持續(xù)提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論在城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，居民人均可支配收入逐年快速增加。而中國(guó)市場(chǎng)的汽車價(jià)格始終在降低，尤其是SUV車型，下降速度更快，甚至有與同級(jí)別轎車價(jià)格趨同的態(tài)勢(shì)�？芍�配收入的增長(zhǎng)、汽車產(chǎn)品價(jià)格的降低，體現(xiàn)在用戶的銷售線索上，就是價(jià)格分布逐漸向中高價(jià)位傾斜。這也從側(cè)面說(shuō)明了中國(guó)用戶日漸成熟，開(kāi)始越來(lái)越多的選擇更具品質(zhì)的車型。

　　相對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)，中國(guó)品牌進(jìn)步最快，從各價(jià)格區(qū)間品牌類別的線索分布比例看，中國(guó)品牌在15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間占比增長(zhǎng)最快，20萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間也有所增長(zhǎng)，直接搶占了普通外國(guó)品牌的市場(chǎng)份額。汽車業(yè)界多年來(lái)都在談?wù)摰闹袊?guó)品牌“20萬(wàn)元價(jià)格天花板”終于被突破。

　　并且，這一趨勢(shì)在可見(jiàn)的未來(lái)仍然會(huì)不斷持續(xù)下去。中國(guó)品牌中，已經(jīng)有一部分品牌經(jīng)過(guò)多年的積淀后開(kāi)始崛起、向上發(fā)起沖擊，另外一些發(fā)展較慢甚至不思進(jìn)取的中國(guó)品牌恐怕會(huì)被拉開(kāi)更大的差距�？紤]到2017年中國(guó)車市整體增長(zhǎng)乏力，對(duì)2018年的形勢(shì)業(yè)界普遍也不樂(lè)觀，那么未來(lái)幾年，將是中國(guó)品牌重新洗牌、整合重組的關(guān)鍵。

● 品牌層面：大眾全方位擴(kuò)張，中國(guó)品牌易地再戰(zhàn)

　　得益于多年的深耕細(xì)作，大眾在中國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)坐第一把交椅。在9-30萬(wàn)元之間的各主流價(jià)格區(qū)間，大眾均占據(jù)榜首。近年來(lái)大眾動(dòng)作不斷。一方面不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線：密集布局SUV市場(chǎng)，投放途觀L、途昂，以及未來(lái)的T-Roc，迅速填補(bǔ)了中型SUV、中大型SUV和小型SUV市場(chǎng)，并且還有數(shù)款不同級(jí)別的SUV車型即將推出；一方面不斷向上、向下延伸價(jià)格覆蓋范圍：既通過(guò)輝昂的高定價(jià)拉升大眾品牌整體價(jià)格定位，也通過(guò)老舊車型的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)下探市場(chǎng)。不給其他對(duì)手一絲機(jī)會(huì)。

　　在30萬(wàn)元以上市場(chǎng)空間，同屬大眾集團(tuán)的奧迪毫不意外的占據(jù)榜首。雖然面臨著經(jīng)銷商的抱團(tuán)逼宮，但相信最終的贏家仍然是奧迪。如果與上汽大眾的合作達(dá)成，奧迪或?qū)��?huì)迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。

　　中國(guó)品牌除了在中低價(jià)位的寶駿與吉利表現(xiàn)搶眼外，傳祺、WEY的戰(zhàn)火已經(jīng)燒到15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，給外國(guó)品牌帶來(lái)壓力。廣汽傳祺產(chǎn)品向上，通過(guò)產(chǎn)品品質(zhì)的提升助力品牌的成長(zhǎng)；長(zhǎng)城汽車品牌向上，通過(guò)品牌重鑄，以WEY的全新姿態(tài)高點(diǎn)起步。雖然二者的策略有所不同，但二者都選擇了從中型SUV市場(chǎng)作為突破口，并獲得了成功。幾年前中國(guó)品牌紛紛推出中型轎車，謀求突破天花板，結(jié)果紛紛敗下陣來(lái)。即使是真正躋身中型轎車市場(chǎng)時(shí)間最久的吉利博瑞，最近表現(xiàn)也大不如前。中國(guó)品牌審時(shí)度勢(shì)、易地再戰(zhàn)，紛紛推出中型SUV。哈弗H7、傳祺GS8、長(zhǎng)安CS95，以及后來(lái)居上的WEY VV7，形成了全新的中國(guó)品牌中型SUV競(jìng)爭(zhēng)圈，終于在中型SUV市場(chǎng)找到突破口。

● 6萬(wàn)元以下：中國(guó)品牌的優(yōu)勢(shì)空間，韓系品牌背水一戰(zhàn)

　　6萬(wàn)元以下市場(chǎng)，是中國(guó)品牌的優(yōu)勢(shì)空間。寶駿三兄弟寶駿310、寶駿310SW、寶駿510分別占據(jù)轎車、SUV的榜首，地位無(wú)可撼動(dòng)；吉利品牌緊隨其后，遠(yuǎn)景系列表現(xiàn)不俗。

　　瑞納、煥馳上榜，并不意外。韓系品牌最近兩年在中國(guó)市場(chǎng)并不好過(guò)，銷量大幅下滑，不僅在外國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)圈中邊緣化，甚至連中國(guó)品牌都不將其放在眼里，幾乎被整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)所遺棄。新上市的小型轎車瑞納、煥馳價(jià)格跌破6萬(wàn)元大關(guān)，可見(jiàn)現(xiàn)代、起亞試圖通過(guò)史無(wú)前例的低價(jià)策略重新喚回中國(guó)用戶的青睞。然而韓系品牌的低價(jià)策略，無(wú)異于飲鴆止渴，直接將自己至于中國(guó)品牌低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的紅海，恐怕未來(lái)難以再拔高品牌定位了。

● 6-9萬(wàn)元：外國(guó)品牌價(jià)格下探的前沿

　　在6-9萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，是外國(guó)品牌價(jià)格下探的前沿。大眾POLO、豐田威馳、本田飛度等外國(guó)品牌小型轎車，以及大眾捷達(dá)、桑塔納，雪佛蘭科沃茲等低價(jià)位的緊湊型轎車，與中國(guó)品牌緊湊型轎車、小型SUV同臺(tái)競(jìng)技。

　　另外，6-9萬(wàn)元也是中國(guó)品牌MPV的主銷價(jià)格區(qū)間。與中高價(jià)位用于商務(wù)場(chǎng)合的MPV不同，用戶購(gòu)買該價(jià)位的MPV車型主要用于替代微客，兼顧短途運(yùn)輸或市內(nèi)配送業(yè)務(wù)。事實(shí)上在這一價(jià)格區(qū)間，不僅MPV用于替代微客，用戶購(gòu)買SUV也是如此。所以五菱系、長(zhǎng)安系、東風(fēng)系憑借其廣泛的微客用戶群體，承接需求升級(jí)的用戶，將旗下低價(jià)位的MPV、SUV車型賣的風(fēng)生水起。

● 9-12萬(wàn)元：中外品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)策略的縮影

　　在9-12萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，無(wú)論轎車還是SUV都主要以緊湊級(jí)的車型為主。但有意思的是，轎車幾乎都是外國(guó)品牌、SUV則完全被中國(guó)品牌占據(jù)。之所以有這樣的差異，絕不是巧合，而是中外品牌競(jìng)爭(zhēng)策略差異所導(dǎo)致的：

　　外國(guó)品牌近年來(lái)不斷下探價(jià)格區(qū)間，一方面產(chǎn)品換代不下市，降低價(jià)格同堂銷售，下探市場(chǎng)。典型的如別克英朗、以及沒(méi)能出現(xiàn)在榜中的現(xiàn)代朗動(dòng)等；另外一方面則是通過(guò)低成本的老平臺(tái)打造中國(guó)市場(chǎng)的“特供”車型，如大眾寶來(lái)、捷達(dá)、朗逸三兄弟和福特福睿斯、雪佛蘭科沃茲等。中國(guó)品牌則借著SUV的熱潮，通過(guò)提供更具性價(jià)比的車型打動(dòng)用戶。面臨著中國(guó)品牌緊湊型SUV與外國(guó)品牌緊湊型轎車，的確有很多用戶跨級(jí)別交叉對(duì)比、考慮。9-12萬(wàn)元這一價(jià)格區(qū)間，成為中國(guó)品牌與外國(guó)品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的縮影�！　�

12-15萬(wàn)元：“神車”匯聚，競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　12-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間是外國(guó)品牌主流緊湊型轎車、外國(guó)品牌小型SUV及中國(guó)品牌緊湊型SUV的主銷市場(chǎng)。這一價(jià)格區(qū)間"神車"云集，都極具競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)表現(xiàn)頗高。該價(jià)格區(qū)間也是中國(guó)車市最重要的細(xì)分市場(chǎng)。

　　SUV車型中，外國(guó)品牌以小型SUV為主，中國(guó)品牌以緊湊型SUV為主，我們看到一個(gè)意外的身影——北京現(xiàn)代ix35。剛剛上市的新一代ix35最低版本官方指導(dǎo)價(jià)低至11.9萬(wàn)元，這直接將現(xiàn)代的品牌定位置于中國(guó)品牌的紅海。正如本文前面，我們從瑞納、煥馳身上看到的那樣：現(xiàn)代企圖通過(guò)低價(jià)策略重新吸引中國(guó)用戶、挽回?cái)【帧５�長(zhǎng)遠(yuǎn)看，品牌定位降低后就很難再翻身了。在生存與形象面前，現(xiàn)代選擇了前者。

● 15-20萬(wàn)元：中國(guó)品牌開(kāi)始發(fā)力，向上突破價(jià)格天花板

　　15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，中型轎車的競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始凸顯；而SUV車型中，中國(guó)品牌中型SUV與外國(guó)品牌緊湊型SUV進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，除了熱門的WEY VV7、VV5兄弟，傳祺GS8外，新上市的領(lǐng)克01也躋身其中。

　　在提升品牌定位方面，吉利汽車走了一條與廣汽傳祺、長(zhǎng)城汽車不同的路：通過(guò)與此前收購(gòu)的豪華品牌沃爾沃合資、共享車型平臺(tái)，打造全新的子品牌。相對(duì)于傳祺和WEY，領(lǐng)克的背景可能會(huì)更具說(shuō)服力。讓我們期待領(lǐng)克的市場(chǎng)表現(xiàn)。 

● 20-30萬(wàn)元：SUV侵略如火、轎車不動(dòng)如山

　　20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間可以覆蓋主流的中型車市場(chǎng)，并且開(kāi)始可以接觸到豪華品牌的入門車型。轎車與SUV呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：轎車市場(chǎng)十分穩(wěn)定，都是多年的熟面孔；而SUV市場(chǎng)新車不斷、競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈：除了榜上有名的大眾途觀L、本田冠道之外，斯柯達(dá)柯迪亞克、雪佛蘭探界者也都是2017年上市的新車型，甚至別克昂科威、福特銳界進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間也并不久。未來(lái)，這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將更加精彩紛呈，甚至?xí)�迎�?lái)中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)者。

● 30-50萬(wàn)元：豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)迅猛發(fā)展

　　30-50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間是豪華品牌的陣地，并且不斷有豪華品牌投放新的車型。不過(guò)大眾已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)輝昂和途昂在這一市場(chǎng)撕開(kāi)一條向上的通道，二者也分別成為轎車和SUV熱度Top 10中唯一的普通品牌車型。

　　豪華品牌在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，除了較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的德系BBA之外，猶豫不決的日系三大品牌也終于下定決心推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化，美系品牌動(dòng)作最快，迅速布局大量車型，收獲頗豐。隨著中國(guó)用戶的不斷成熟、需求的不斷提升，中國(guó)將成為豪華品牌不可忽視的巨大市場(chǎng)，豪華車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。

● 全文總結(jié)

　　2017年中國(guó)乘用車市場(chǎng)整體表現(xiàn)并不樂(lè)觀，用戶面臨琳瑯滿目的車型選擇，也越來(lái)越挑剔。正因?yàn)槿绱�，車市的�?jìng)爭(zhēng)異常激烈：中國(guó)品牌的成長(zhǎng)、豪華品牌的擴(kuò)張、韓系品牌的失意、法系品牌的岌岌可危……12月將迎來(lái)2017年的收官之戰(zhàn)，屆時(shí)市場(chǎng)將有怎樣的表現(xiàn)，讓我們拭目以待。（圖文/汽車之家 大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）

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