[汽車之家 行業(yè)]　　【編者按】2022年車市步入收官階段，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國(guó)車市，來到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國(guó)車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預(yù)測(cè)，卻仍不免好奇。

　　值此歲末年初之際，汽車之家發(fā)起「預(yù)測(cè)2023」系列策劃，邀請(qǐng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、羅蘭貝格等權(quán)威機(jī)構(gòu)專家，對(duì)車市走向做出專業(yè)預(yù)測(cè)，同時(shí)與汽車廠商高管交流做出市場(chǎng)前瞻。

　　此為系列第四篇，由羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁、汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人鄭赟執(zhí)筆。2022年對(duì)于全球汽車產(chǎn)業(yè)而言是不平凡的一年。盡管受俄烏沖突、芯片短缺、鋰價(jià)飆升、自動(dòng)駕駛資本降溫等事件的影響，中國(guó)汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和活力，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革升級(jí)之速不減。新能源車銷量持續(xù)高升、出口初具規(guī)模、本土智能技術(shù)推陳出新、自動(dòng)駕駛出租車(Robotaxi)和后市場(chǎng)新模式探索層出不窮，2022年諸多產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)凸顯。自主市場(chǎng)市占率、新能源車滲透率和整車出口規(guī)模的三個(gè)數(shù)據(jù)新高標(biāo)志著本土汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，印證了羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)在2022年伊始提出的趨勢(shì)研判。

　　邁入2023年，鄭赟認(rèn)為，盡管面臨世界發(fā)生的重大變化，中國(guó)正在以不變的基本面和不斷轉(zhuǎn)型的競(jìng)爭(zhēng)力譜寫一篇發(fā)展新故事。開放與共贏預(yù)計(jì)將成為2023年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新基調(diào)，給予汽車產(chǎn)業(yè)極大的發(fā)展助力。新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將在高質(zhì)、創(chuàng)新、低碳方面做出更堅(jiān)實(shí)的貢獻(xiàn)。我們也預(yù)計(jì)，在2023年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步提速智能電動(dòng)化和商業(yè)模式革新之勢(shì)，突破核心產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，并深化全球供應(yīng)鏈體系中的中國(guó)影響力。

前兩篇回顧：

第一篇：《預(yù)測(cè)2023|許海東：三大利好與六重挑戰(zhàn)》
第二篇：《預(yù)測(cè)2023|馮屹：車市銷量有望增長(zhǎng)4.9%》
第二篇：《預(yù)測(cè)2023|王青：車市預(yù)計(jì)增速2%左右》

趨勢(shì)1 全球供應(yīng)鏈體系再平衡

　　隨著后疫情時(shí)代的來臨，全球政經(jīng)環(huán)境不穩(wěn)定因素愈發(fā)增多，在經(jīng)歷了2022年日臻熱烈的供應(yīng)鏈安全和回流思辨后，我們認(rèn)為中國(guó)將在全球汽車供應(yīng)鏈中繼續(xù)扮演“新高地”的重要角色，成為圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)鏈的“新中心”，各家車企和零部件也勢(shì)必將以更多不同的形式深化中國(guó)供應(yīng)鏈布局。

　　總體而言，中國(guó)汽車供應(yīng)鏈將在2023年呈現(xiàn)以下產(chǎn)業(yè)環(huán)境新特點(diǎn)：

　　- 更穩(wěn)健的市場(chǎng)端需求：羅蘭貝格第12期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)》調(diào)研結(jié)果顯示，中國(guó)消費(fèi)者在電動(dòng)車與智能化接受度上再度領(lǐng)先全球。2023年疫情政策的調(diào)整與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將貢獻(xiàn)強(qiáng)勁的購車需求拉力，消費(fèi)者將對(duì)高價(jià)值的智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車表現(xiàn)出尤其強(qiáng)烈的興趣。

　　- 更領(lǐng)先的供應(yīng)鏈水平：隨著“新四化”系統(tǒng)部件的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)已發(fā)生顛覆性變革，國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)商占據(jù)超過50%的全球市場(chǎng)份額，全球下一波芯片產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將中國(guó)作為重要目的地之一；加之本土玩家水平持續(xù)提升，中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)效應(yīng)將愈發(fā)凸顯。

　　- 更深入的本土化要求：無論是國(guó)內(nèi)更穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境對(duì)供應(yīng)安全性的保障，還是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)用戶體驗(yàn)的極致追求，都在不斷驅(qū)動(dòng)主機(jī)廠構(gòu)建本土化供應(yīng)鏈，以更好、更快地滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

　　由此可見，中國(guó)市場(chǎng)的短期重要性依舊，長(zhǎng)期戰(zhàn)略性優(yōu)勢(shì)更是不言而喻。對(duì)于全球化車企和零部件企業(yè)而言，如何再看待中國(guó)市場(chǎng)、再定位中國(guó)業(yè)務(wù)、再探討布局平衡，將是貫穿2023年的持續(xù)主題。

趨勢(shì)2 中國(guó)車企乘風(fēng)出海再加速

　　在政經(jīng)動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、低碳加速、消費(fèi)價(jià)值觀演變等共同推動(dòng)下，2023年或?qū)㈤_啟百年汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪全球化窗口期。我們觀察到，2022年新能源汽車出口成績(jī)斐然，不僅實(shí)現(xiàn)了出口總量的突破，更是達(dá)到了歐洲國(guó)家的中高端市場(chǎng)滲透。

　　與此同時(shí)，我們也看到中國(guó)產(chǎn)品的溢價(jià)認(rèn)可和新服務(wù)模式在歐洲市場(chǎng)的落地。比亞迪、領(lǐng)克、上汽、長(zhǎng)安、蔚來、理想等十多個(gè)不同類型的中國(guó)品牌也紛紛發(fā)布了歐洲市場(chǎng)規(guī)劃，加速海外布局。我們認(rèn)為，中國(guó)車企在電動(dòng)化和智能化方面的先發(fā)能力優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以及相對(duì)完善的供應(yīng)鏈體系，將是中國(guó)品牌實(shí)現(xiàn)出海突破、品牌向上的關(guān)鍵。

　　此外，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先中國(guó)品牌車企在過去十余年積累的全球化運(yùn)營(yíng)的寶貴經(jīng)驗(yàn)探索、新勢(shì)力新品牌的用戶運(yùn)營(yíng)與服務(wù)創(chuàng)新能力等同樣是中國(guó)品牌有望在海外市場(chǎng)持續(xù)突破并實(shí)現(xiàn)全球化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵能力。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)車企和零部件企業(yè)出海將取得更高成就，更多的中國(guó)車企和零部件企業(yè)也將站上世界舞臺(tái)。

趨勢(shì)3 中國(guó)品牌向上破局見成效

　　新能源汽車市場(chǎng)的快速滲透及其紡錘形的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)催生了高端市場(chǎng)機(jī)會(huì)。中國(guó)品牌借勢(shì)新能源汽車的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)突破，在品牌上不斷躍升。諸多中國(guó)品牌推出全新豪華新能源品牌（如比亞迪“仰望”、東風(fēng)“猛士”等），并通過商業(yè)模式創(chuàng)新、生態(tài)體系打造、新物種產(chǎn)品推出等打破中國(guó)品牌“天花板”。

『仰望U8』

　　面向大眾市場(chǎng)的新勢(shì)力（如埃安、哪吒、零跑等）和傳統(tǒng)品牌（如吉利、長(zhǎng)安等）也在立穩(wěn)市場(chǎng)的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)文化自信，通過品牌的全球化塑造、科技化引領(lǐng)、內(nèi)涵新銳化、外延生態(tài)化，積極探索品牌向上。

　　此外，中國(guó)品牌對(duì)本地人群的趨勢(shì)洞察越發(fā)前瞻、精準(zhǔn)，正逐步精準(zhǔn)定位新高端、新人群，并加強(qiáng)精準(zhǔn)營(yíng)銷，提升營(yíng)銷效能。產(chǎn)品組合豐富、品牌內(nèi)涵深化與品牌生態(tài)打造將使得車企間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，預(yù)計(jì)2023年將是中國(guó)新能源品牌百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的一年。

趨勢(shì)4 用戶運(yùn)營(yíng)價(jià)值新篇正開啟

　　用戶運(yùn)營(yíng)的概念已深入汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，整車廠、供應(yīng)商、服務(wù)商等都在用戶運(yùn)營(yíng)的大概念之下探索屬于自身的定義和實(shí)施抓手：有的將“用戶運(yùn)營(yíng)”作為補(bǔ)充性的市場(chǎng)推廣陣地，有的將其作為可直達(dá)的創(chuàng)新銷售渠道，有的將其作為可變現(xiàn)的用戶資產(chǎn)沉淀基石，也有的將其作為必經(jīng)的數(shù)據(jù)串聯(lián)流程。

　　隨著各企業(yè)積極布局用戶運(yùn)營(yíng)相關(guān)的基本體系構(gòu)建，用戶基盤及活躍度已實(shí)現(xiàn)初步積累。面向2023年，用戶運(yùn)營(yíng)的聚焦重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向價(jià)值實(shí)現(xiàn)促進(jìn)，在已有體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步厘清能力構(gòu)建發(fā)展路徑以及清晰的效果考量指標(biāo)，共同高效推進(jìn)業(yè)務(wù)舉措迭代，支撐用戶運(yùn)營(yíng)價(jià)值實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，為支撐價(jià)值提升目標(biāo)，用戶運(yùn)營(yíng)從全面粗放化步入精益化階段，對(duì)用戶運(yùn)營(yíng)相關(guān)的組織協(xié)同能力及數(shù)字工具要求提出挑戰(zhàn)。用戶運(yùn)營(yíng)體系構(gòu)建的上半場(chǎng)圍繞散點(diǎn)化運(yùn)營(yíng)舉措推動(dòng)理念變革，而下半場(chǎng)將聚焦精益化能力構(gòu)建和價(jià)值創(chuàng)造開啟新篇。

趨勢(shì)5 全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速

　　車企在向用戶型企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付等全環(huán)節(jié)將更多考慮用戶的需求，并體現(xiàn)在研發(fā)流程管理、銷量預(yù)測(cè)管理、訂單管理、排產(chǎn)管理、物流管理、供應(yīng)鏈管理等全環(huán)節(jié)，方法、流程、責(zé)任部門、協(xié)同部門、與供應(yīng)商的合作模式等都會(huì)發(fā)生調(diào)整，更加體系化、智能化、全局化的數(shù)字化體系部署能夠全面打通車企端到端的全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)用戶需求在產(chǎn)品研發(fā)過程中的充分輸入，能夠根據(jù)用戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理，且高效管理用戶定制化車型需求的自動(dòng)排產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，在全面建立訂單到交付透明化和數(shù)據(jù)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)建主動(dòng)分析和優(yōu)化調(diào)整的能力，真正將數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化。

　　2022年，我們已經(jīng)看到部分車企在該領(lǐng)域的實(shí)踐，2023年必將有更多車企探索出更適合自身發(fā)展的解決方案。

趨勢(shì)6 商用車迎零碳物流新時(shí)代

　　能源革命的大趨勢(shì)帶來了新能源商用車的快速增長(zhǎng)，也促使頭部商用車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)思考如何在零部件、整車、購用管修換全生命旅程和物流生態(tài)中促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)及零碳物流的發(fā)展。目前，創(chuàng)新的商業(yè)模式正成為行業(yè)頭部玩家的新制勝法寶，并從圍繞車的租賃+金融+后市場(chǎng)服務(wù)到圍繞能源生態(tài)、物流生態(tài)、碳資管全方位進(jìn)行創(chuàng)新模式探索和“護(hù)城河”構(gòu)建。同樣地，能源企業(yè)、物流承運(yùn)、場(chǎng)站、服務(wù)商等生態(tài)玩家也積極入局，通過自建、投資、合作等多管齊下的方式，共建零碳物流新時(shí)代。

　　與此同時(shí)，傳統(tǒng)企業(yè)積極尋求核心零部件系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型，以期厚積薄發(fā)，長(zhǎng)期制勝新能源新時(shí)代。隨著特斯拉Semi上市、奔馳推出eActros Longhaul500km續(xù)航等產(chǎn)品，全球頭部企業(yè)的積極布局將加速產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)。輕商領(lǐng)域還將涌現(xiàn)圍繞滑板底盤的可靈活多變上裝的全新產(chǎn)品，基于技術(shù)驅(qū)動(dòng)模式創(chuàng)新，出現(xiàn)如訂閱式、TaaS(Truck as a Service) 等創(chuàng)新商業(yè)模式。

『特斯拉Semi』

　　2023年的新能源商用車將迎來新玩家的持續(xù)入局與老玩家的快步迭代，并通過新模式、新產(chǎn)品、新機(jī)制以決勝新賽道。

趨勢(shì)7 智能部件本地布局見新機(jī)

　　汽車產(chǎn)業(yè)上游核心零部件的技術(shù)創(chuàng)新將決定其差異化程度和長(zhǎng)期的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，尤其是智能部件。在新冠疫情、地緣摩擦等諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)商生產(chǎn)和研發(fā)能力逐步成熟的共同推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的主機(jī)廠集團(tuán)已經(jīng)在積極尋找國(guó)產(chǎn)替代的解決方案，以保障供應(yīng)、降低成本。對(duì)此，技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代將成為汽車產(chǎn)業(yè)上游投資方向的重要考量因素。

　　本土安全的討論不僅圍繞部件供應(yīng)，在日益嚴(yán)苛的監(jiān)管要求下，數(shù)據(jù)安全及其合規(guī)治理將提上議程。涉及智能座艙、自動(dòng)駕駛功能開發(fā)等業(yè)務(wù)的外商企業(yè)需提前準(zhǔn)備。綜上，我們認(rèn)為，圍繞智能部件、數(shù)據(jù)、服務(wù)等本土化進(jìn)程將持續(xù)加速，為積極應(yīng)對(duì)快速迭代的中國(guó)市場(chǎng)需求，外商在中國(guó)所設(shè)實(shí)體的自主決策權(quán)將進(jìn)一步提高，尤其是在財(cái)務(wù)投資和人事組織方面。

趨勢(shì)8 核心材料量?jī)r(jià)供需歸理性

　　全球汽車芯片短缺預(yù)計(jì)于2023年下半年開始逐步緩解，這得益于疫情等“黑天鵝”事件的緩解以及半導(dǎo)體產(chǎn)能的加速恢復(fù)。芯片工業(yè)體系將呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：第一，不同芯片種類的短缺程度差異較大，微控制單元(MCU)所需的傳統(tǒng)制程計(jì)算芯片在2023年仍將出現(xiàn)較高程度的供不應(yīng)求，并帶來車企相對(duì)保守的產(chǎn)量預(yù)期和配置搭載；第二，汽車半導(dǎo)體價(jià)值鏈的復(fù)雜性和脆弱性仍將長(zhǎng)期存在，產(chǎn)業(yè)參與者須采取中長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)避措施；第三，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將持續(xù)加速，尤其是絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)等功率半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片以及片上系統(tǒng)(SoC)等領(lǐng)先制程的計(jì)算芯片。當(dāng)前，已有不少國(guó)產(chǎn)芯片廠進(jìn)入主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商的認(rèn)證流程中，甚至量產(chǎn)上車。

　　伴隨2022年新能源汽車快速上量，鋰電池材料呈現(xiàn)出供需失衡和價(jià)量齊升的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。由于 2021年受疫情抑制的需求恢復(fù)、供應(yīng)端計(jì)劃擴(kuò)張產(chǎn)能并未如期等原因，全球電池材料的價(jià)格在 2022年上半年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄高位，并在短期內(nèi)因供需緊張仍維持在高位。我們認(rèn)為，盡管未來十年鋰礦與鎳礦將維持“緊平衡”狀態(tài)，但考慮到全球和國(guó)內(nèi)主要電池材料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃提速，預(yù)計(jì)2023年的供需緊張將得到一定緩解，供需關(guān)系和價(jià)格也將逐步回歸理性。對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者而言，在未來大環(huán)境高度不確定、汽車芯片和電池材料供需仍不匹配的趨勢(shì)下，全面做好供應(yīng)鏈滲透、采取戰(zhàn)略舉措方能有效應(yīng)對(duì)材料短缺。

趨勢(shì)9 自動(dòng)駕駛商業(yè)落地新探索

　　面對(duì)當(dāng)前自動(dòng)駕駛功能搭載率和用戶滿意度仍存瓶頸的挑戰(zhàn)，主機(jī)廠與供應(yīng)商正在探索新的運(yùn)營(yíng)范式以增強(qiáng)自動(dòng)駕駛的用戶接受度和體驗(yàn)，通過運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。我們相信2023年，自動(dòng)駕駛將以全新的“服務(wù)形態(tài)”出現(xiàn)在用戶面前。為了解決“高頻場(chǎng)景體驗(yàn)差”（如自動(dòng)泊車等）以及“成熟場(chǎng)景使用頻率低”等痛點(diǎn)，不同車企根據(jù)自身技術(shù)、用戶運(yùn)營(yíng)體系等核心資源與能力稟賦，探索多種范式，將自動(dòng)駕駛當(dāng)作一種資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。例如，按照用戶常用路線開通自動(dòng)駕駛功能（而非傳統(tǒng)的低/中/高版本），并提供訂閱付費(fèi)服務(wù)；在后臺(tái)成立運(yùn)營(yíng)中心（人力+自動(dòng)化），并基于此提供豐富的遠(yuǎn)程接管場(chǎng)景（需有賴于政策的支持），將其融合在車企已經(jīng)打造的龐大的用戶運(yùn)營(yíng)體系中。

　　與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也在持續(xù)探討保險(xiǎn)配套措施，如部分主機(jī)廠推出“泊車險(xiǎn)”并將其融合在用戶服務(wù)包中進(jìn)行銷售。已擁有保險(xiǎn)牌照的特斯拉已經(jīng)在美國(guó)以“主機(jī)廠+保險(xiǎn)公司”的身份為用戶提供自動(dòng)駕駛套件和相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，但可以預(yù)見的是，未來的車險(xiǎn)價(jià)值鏈將會(huì)隨著自動(dòng)駕駛的商業(yè)化而重新分布，主機(jī)廠也會(huì)成為重要的投保人，險(xiǎn)種及產(chǎn)品（如產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)等）也會(huì)逐步多樣化。

趨勢(shì)10 后市場(chǎng)孕育“被動(dòng)”新變革

　　在電動(dòng)化與智能化加速滲透疊加疫情反復(fù)的背景下，國(guó)內(nèi)汽車后市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，尤其是獨(dú)立后市場(chǎng)玩家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020年以來，國(guó)內(nèi)近8萬家獨(dú)立后市場(chǎng)門店關(guān)�；蜣D(zhuǎn)手，大部分為中小規(guī)模門店，行業(yè)整合與淘汰進(jìn)程加速。新能源車對(duì)傳統(tǒng)維保服務(wù)需求顯著下降，據(jù)羅蘭貝格測(cè)算，相對(duì)燃油車，純電動(dòng)車售后維保價(jià)值降低近34%，且?guī)�來全新電�?dòng)部件與智能部件的維保挑戰(zhàn)。玩家需積極尋求合作轉(zhuǎn)型或擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇，如精細(xì)養(yǎng)護(hù)與鈑噴等。國(guó)內(nèi)二手車服務(wù)商同樣面臨挑戰(zhàn)，基于廣泛門店網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展模式，需輔以精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)升級(jí)，從而優(yōu)化“收-整-售”的協(xié)同統(tǒng)籌，構(gòu)筑更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘與優(yōu)勢(shì)。

　　與此同時(shí)，電池在涵蓋租賃、補(bǔ)能、檢測(cè)、復(fù)雜維修、回收再生等全生命周期的“運(yùn)營(yíng)”價(jià)值將迸發(fā)，圍繞與主機(jī)廠和電池供應(yīng)商的不同合作模式，后市場(chǎng)將催生電池資產(chǎn)管理、三電維修中心等新的業(yè)務(wù)模式，這對(duì)參與者在資金儲(chǔ)備、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力、屬地化關(guān)系等方面提出更高要求。（文/汽車之家特邀專家 鄭赟）

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