[汽車之家 行業(yè)] 【編者按】2022年車市步入收官階段，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市，來到又一個命運的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預(yù)測，卻仍不免好奇。

　　值此歲末年初之際，汽車之家發(fā)起「預(yù)測2023」系列策劃，邀請國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車技術(shù)研究中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會、羅蘭貝格等權(quán)威機構(gòu)專家，對車市走向做出專業(yè)預(yù)測，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。

　　此為系列第二篇，由中汽數(shù)據(jù)有限公司總經(jīng)理馮屹執(zhí)筆。2022年在多重負面因素沖擊下，中國汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬輛，同比2021年下降8.9%，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來最低水平。盡管市場呈現(xiàn)負增長，但其中也有三大結(jié)構(gòu)性亮點。

　　馮屹對2023年汽車市場的發(fā)展進行了預(yù)測：經(jīng)濟、政策、市場均呈現(xiàn)出了積極向好的特征，可有效支撐2023年汽車市場在低基數(shù)下實現(xiàn)小幅正增長。預(yù)計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。其中，支撐因素和風(fēng)險點并存，“分化”是全年市場主旋律，消費升級與電動化趨勢顯著。

　　2022年汽車市場在海內(nèi)外多重因素疊加影響下略顯疲軟態(tài)勢，全年銷量2328.4萬輛，同比下降8.9%，但新能源市場滲透率再創(chuàng)歷史新高，達23.6%。展望2023年，在防疫優(yōu)化、經(jīng)濟修復(fù)、政策支撐、收入改善及信心提振等因素合力作用下，汽車市場進入疫后修復(fù)調(diào)整期，預(yù)計2023年汽車銷量有望達到2441.4萬輛，同比增長4.9%，其中新能源汽車滲透率有望突破32%。

一、2022年汽車市場面臨多重壓力與挑戰(zhàn)，政策托底下乘用車市場韌性凸顯

　　2022年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行、二次疫情反復(fù)，國際芯片短缺延續(xù)、油價和原材料價格高漲等多重負面因素沖擊下，中國汽車行業(yè)面臨前所未有的下行壓力，全年終端零售2328.4萬輛，同比2021年下降8.9%，銷量規(guī)模創(chuàng)2015年以來最低水平，市場盡顯疲軟態(tài)勢。其中，乘用車方面，政策托底作用明顯，600億購置稅減半政策疊加地方、企業(yè)促消費等政策累計有效拉動銷量近80萬輛，全年銷量2070.3萬輛，呈現(xiàn)3.0%的小幅負增長；商用車方面，前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支，疊加疫情影響下生產(chǎn)生活受限，全年銷量258.1萬輛，同比下滑38.9%。

『數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)』

　　從結(jié)構(gòu)上看，2022年汽車市場盡管呈現(xiàn)負增長，但也不乏以下結(jié)構(gòu)性亮點：

　�。�1）新能源市場逆勢高增長帶動中國品牌持續(xù)向上突破，品牌競爭格局重塑

　　2022年，在經(jīng)濟下行、油價攀升背景下，新能源車經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯，疊加其超強的產(chǎn)品體驗性和促消費政策支撐，新能源市場延續(xù)2021年高增長態(tài)勢。乘用車方面，新能源單月滲透率突破32%，全年銷售526.6萬輛，滲透率達25.4%。受益于新能源市場的高增長，中國品牌緊抓智能化、電動化產(chǎn)品趨勢及當(dāng)下消費個性化、國潮化的消費大勢，實現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)和價格的全面升級，中國崛起勢頭高歌猛進，2022年中國品牌已然成為唯一正增長品牌，全年增速為6%，份額近45%，創(chuàng)十余年來的新高。商用車方面，新能源化的發(fā)展一直由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)，隨著企業(yè)投入產(chǎn)品不斷豐富、使用場景持續(xù)擴大、發(fā)展模式不斷創(chuàng)新，2022年商用車新能源化也取得了較快發(fā)展，全年銷售23.8萬輛，同比增長89.6%，滲透率達到9.2%。

　　（2）經(jīng)濟下行疊加消費升級驅(qū)動下需求結(jié)構(gòu)生變，產(chǎn)品需求高端化趨勢明顯

　　在疫情擾動疊加經(jīng)濟下行的雙重影響下，中低收入群體受到?jīng)_擊較大，購買力和購買意愿雙雙受挫，儲蓄率創(chuàng)近年來新高，2022年3季度末，居民儲蓄率達35.3%，較2022年初提升約4個百分點，且顯著高于疫情前29%左右的年度水平。具體到乘用車市場表現(xiàn)為2022年15萬元以下細分市場增速和份額均呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。相比中低收入群體，高收入群體抗風(fēng)險能力相對較強，消費受到擾動程度相對較小，隨著市場迎來換購高峰期，在行業(yè)電動化、智能化新品驅(qū)動下疊加燃油車方面購置稅減半政策、降價等多重有利因素，換購市場依舊表現(xiàn)相對活躍，20萬以上高價格段、中型（B級）及以上高級別市場展現(xiàn)出超強韌性和活力，其中中型（B級）及以上市場擴張明顯，市場份額較同期提升5個百分點以上至40%左右。

　　（3）經(jīng)濟實力強、疫情精準(zhǔn)防控及促消費政策頻現(xiàn)，高級別城市展現(xiàn)超強韌性

　　在三年疫情反復(fù)及經(jīng)濟下行沖擊下，四、五、六線城市因地方財政支出規(guī)模和居民經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，消費能力明顯下降，乘用車市場增速和份額持續(xù)走低，對市場的拖累效應(yīng)日益凸顯。相反的，受益于精準(zhǔn)的防疫政策、穩(wěn)健的經(jīng)濟基礎(chǔ)以及有力的促消費補貼政策，一、二、三線城市乘用車市場仍頂住了重重壓力，市場份額較同期提升2個百分點至61%以上，其中二線城市全年實現(xiàn)正增長，成為乘用車市場增長的主力。

二、2023年汽車市場同比增長4.9%，新能源汽車滲透率有望突破32%

　　2023年是貫徹落實“二十大”精神的第一年，也是向“十四五”目標(biāo)邁進的第三年，更是國內(nèi)疫情管控松綁全面進入免疫時代的第一年，站在新的歷史起點上，盡管海內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展較大的不確定性導(dǎo)致市場依然存有壓力，但經(jīng)濟、政策、市場均呈現(xiàn)出了積極向好的特征，可有效支撐2023年汽車市場在低基數(shù)下實現(xiàn)小幅正增長。

1、支撐因素和風(fēng)險點并存，但前者對市場影響更為顯著

　�。�1）經(jīng)濟回暖、政策發(fā)力、換購市場驅(qū)動下，汽車市場迎來疫后小幅反彈

　�、俸暧^經(jīng)濟逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，可為汽車市場修復(fù)奠定有力基礎(chǔ)

　　盡管當(dāng)前經(jīng)濟仍面臨需求不足、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但隨著國內(nèi)防疫措施松綁，疊加穩(wěn)增長政策的合力支撐，2023年宏觀經(jīng)濟將穩(wěn)步復(fù)蘇，GDP增速在基數(shù)效應(yīng)下預(yù)計將呈現(xiàn)“前低中高后平穩(wěn)”的走勢，全年增速回升至5.2%左右，可為汽車市場修復(fù)提供相對穩(wěn)定的經(jīng)濟基礎(chǔ)。進一步的，在經(jīng)濟回暖背景下，穩(wěn)就業(yè)保增收政策加速顯效，居民失業(yè)率特別是中青年群體失業(yè)率將明顯改善，驅(qū)動消費者收入增加、信心提振，消費者購買力和購買意愿雙雙提升，利好乘用車市場回暖；同時經(jīng)濟活動景氣度提升將進一步促進物流運輸需求，物流類商用車需求也隨之水漲船高。

　�、诋a(chǎn)業(yè)政策持續(xù)擴維發(fā)力，可為汽車市場修復(fù)提供信心支持

　　2023年，中央和地方政府促進汽車消費的整體基調(diào)不變，將持續(xù)為汽車市場發(fā)展提供支撐。一是新能源汽車消費仍是重點支持領(lǐng)域。盡管新能源國補退出，但在加大中央財政向地方轉(zhuǎn)移支付力度的要求下，2023年地方補貼也有望加碼，仍有利于平穩(wěn)市場預(yù)期。此外，2023年財政支出有望向新能源基建領(lǐng)域傾斜，充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也利好消費者購買意愿提升。二是2023年有望進一步放寬甚至取消汽車限購，可刺激釋放一定的剛性需求。三是在環(huán)保政策、治超政策和路權(quán)政策的三重疊加下，商用車產(chǎn)品持續(xù)向合規(guī)化、新能源化發(fā)展，而不斷優(yōu)化的路權(quán)政策也將進一步促進城市物流車、皮卡車型需求釋放。

　�、鄱�手車與增換購市場雙驅(qū)并進，可為汽車市場持續(xù)注入新動能

　　當(dāng)前中國汽車市場已進入普及后期，增量向存量轉(zhuǎn)換趨勢明顯，增換購對新車驅(qū)動力逐步強化，2022年家庭增換購占新車比例已超過50%。從二手車市場來看，2022年二手車交易量或?qū)⒊�過1700萬輛，同比增長5%左右，二手車與新車比例已超過0.8；從保有基盤來看，2021年我國乘用車保有量已達到2.45億輛，其中達到核心換購高峰期4-9年的車型約1.03億輛。未來隨著保有車齡年的逐步增加、二手車市場逐步完善，在經(jīng)濟回暖及政策向好的態(tài)勢下，增換購需求動力或?qū)⒊掷m(xù)得到強化，有效支撐市場整體回暖。

　　（2）海內(nèi)外發(fā)展不確定下市場風(fēng)險點仍存，但不改汽車市場回暖態(tài)勢 

　　2023年，面臨復(fù)雜多變的海內(nèi)外環(huán)境，汽車市場風(fēng)險點仍存。一是穩(wěn)增長政策效果不及預(yù)期，消費信心及市場動能持續(xù)承壓，對市場疫后修復(fù)支撐力度有限；二是新能源國補及燃油車購置稅減半兩大政策于2022年底退出導(dǎo)致消費前置，需求透支疊加防疫松綁初期需求疲軟下2023年一季度市場將明顯回落；三是在新能源國補退出后，多數(shù)車企已宣布2023年乘用車漲價方案，且短期內(nèi)原材料價格高位運行風(fēng)險仍存，車企成本壓力仍大，多輪漲價下新能源車經(jīng)濟優(yōu)勢減弱，擾動消費者購買意愿，市場面臨增長動力減弱的風(fēng)險；四是我國車規(guī)級芯片等關(guān)鍵零部件進口依賴性仍強，中美關(guān)系惡化將擾動汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障。但整體而言，市場不確定性風(fēng)險整體可控，在無超預(yù)期的黑天鵝事件發(fā)生的條件下，2023年汽車市場回暖態(tài)勢基本已定。

2、后疫情時代中國汽車市場穩(wěn)步修復(fù)，“分化”仍是全年市場主旋律

　　（1）全年走勢：2023年汽車市場呈現(xiàn)疫后反彈，全年呈現(xiàn)“前低后高”走勢

　　綜合考慮以上因素，疊加2022年的基數(shù)影響，2023年汽車市場銷量預(yù)計將呈現(xiàn)“前低后高”走勢，全年終端零售銷量將達到2441.4萬輛的水平，同比增長4.9%，其中乘用車預(yù)計2160.0萬輛，同比增長4.3%；商用車預(yù)計281.4萬輛，同比增長9.0%。

　　但從季度走勢來看，一季度市場將明顯承壓，增速面臨大幅回落風(fēng)險，一方面，受春節(jié)假期錯位和新能源國補及燃油車購置稅減半兩大政策退出影響，2022年底對2023年一季度需求透支效應(yīng)顯著；另一方面，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟修復(fù)動能偏弱，且感染人數(shù)激增，盡管穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，但穩(wěn)增長效果具有一定時效性，宏觀經(jīng)濟在上半年尤其是一季度仍面臨較大壓力，消費復(fù)蘇動能有限。若無消費政策支撐下，一季度汽車銷量將達到480.4萬輛的水平，同比下降14.9%；其中乘用車銷量約416.4萬輛，同期低基數(shù)基礎(chǔ)上同比下滑16.0%，在全年中的份額為19.3%（增速與份額創(chuàng)近年來除2020年以來的新低），新能源乘用車銷量約120.8萬輛，同比增速大幅回落至19.6%。二季度隨疫情負面影響逐步消退，經(jīng)濟逐步回暖，市場將在低基數(shù)下呈現(xiàn)相對高增長。三季度后市場將逐步回歸常態(tài)化增長態(tài)勢。

　�。�2）市場趨勢：市場“分化”態(tài)勢加劇，消費升級與電動化趨勢顯著

　�、傩履茉闯擞密嚰铀賹θ加蛙囂娲�，滲透率將超過35%。在油價高位運行、促消費政策支撐、產(chǎn)品技術(shù)提升、配套設(shè)施完善等多重利好推動下，新能源加速對燃油車替代，預(yù)計新能源乘用車全年銷量有望達到760萬，市場滲透率超過35.0%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，PHEV產(chǎn)品在可油可電雙重優(yōu)勢下，在技術(shù)進步與產(chǎn)品供給豐富雙重促進下2023年P(guān)HEV市場預(yù)計仍將保持75%以上的高增長，在乘用車市場中滲透率有望超過10%。

　�、谥袊�品牌持續(xù)向上突破，市場份額或?qū)⑼黄?0%。2022年中國品牌為唯一正增長品牌，2023年中國品牌依靠個性化、智能化、電動化建立的產(chǎn)品優(yōu)勢將延續(xù)，隨著產(chǎn)品供給的逐漸完善以及用戶認可度提升，中國品牌2023年銷量、份額將延續(xù)雙增長。

　�、巯�費升級以及換購驅(qū)動，高端市場持續(xù)發(fā)力。隨著宏觀經(jīng)濟修復(fù)、居民收入提升，用戶特別是增換購用戶對品質(zhì)、空間、服務(wù)等“軟產(chǎn)品力”的高追求，消費升級趨勢愈發(fā)明顯，高級別和高價格段市場將受到更多消費者的青睞，具體表現(xiàn)為中型（B級）及以上市場、20萬元以上市場份額將進一步提升，分別有望超過41%和34%，成為中國乘用車市場穩(wěn)步增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

　�、茌p微型物流車需求在縣域市場或有較快增長。在推動鄉(xiāng)村振興，加強縣域商業(yè)體系建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)村電商等一系列政策活動支撐下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村物流配送需求或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機遇。

3、短期內(nèi)政策仍需加力加效，助力汽車行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展

　　為確保汽車市場平穩(wěn)度過2023年這一關(guān)鍵過渡期，進一步發(fā)揮汽車消費對經(jīng)濟的拉動作用，政府仍要繼續(xù)深挖并有效釋放汽車消費潛力。為此，我們提出政策建議如下：

　�。�1）適當(dāng)延續(xù)傳統(tǒng)能源車購置稅減半政策和新能源車國家補貼至2023年一季度末，保障汽車市場平穩(wěn)過渡至經(jīng)濟恢復(fù)期；適當(dāng)延續(xù)新能源汽車購置補貼，結(jié)合動力電池價格下降趨勢，適當(dāng)降低補貼力度，保證新能源汽車市場平穩(wěn)度過國補退出期。

　　（2）進一步出臺刺激汽車升級消費系列政策，如加大老舊二手車以舊換新支持力度、加大縣域以下市場支持力度、探索購買新能源車抵所得稅優(yōu)惠政策等。

　�。�3）進一步在全國推廣放開新能源車輛路權(quán)，并予以新能源車輛高速通行費、充電等營運優(yōu)惠，擴大商用車營運范圍和使用效率，綜合提升新能源商用車營運環(huán)節(jié)經(jīng)濟性，從根本激發(fā)新能源市場需求活力。

　�。�4）繼續(xù)實施動力電池及主要原材料領(lǐng)域的保供穩(wěn)價政策，嚴(yán)厲打擊囤積居奇行為，穩(wěn)定行業(yè)積分價格，保障新能源市場平穩(wěn)運行。（文/汽車之家特邀專家 馮屹）

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