新能源商業(yè)地理之天津：老城等待轉(zhuǎn)機(jī)！

2022年10月29日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家發(fā)布于:北京

　　[汽車之家行業(yè)]　　天津市是國(guó)內(nèi)最早發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的城市之一。早在上世紀(jì)80年代，作為“三大三小”之一的天津汽車工業(yè)，就曾憑借經(jīng)濟(jì)型轎車天津夏利風(fēng)靡中國(guó)的大街小巷。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國(guó)新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國(guó)內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營(yíng)商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國(guó)車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場(chǎng)“電”力不足、下半場(chǎng)換道先行》、《上海：中國(guó)汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準(zhǔn)“汽車+”》、《合肥：“新能源汽車之都”養(yǎng)成記》、《杭州：互聯(lián)網(wǎng)第一城“佛系”競(jìng)逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》、《左手比亞迪，右手華為深圳劍指“世界一流汽車城”》、《重慶：期待新能源王牌！》、《蘇州：決戰(zhàn)“自動(dòng)駕駛第一城”》、《西安：西部新能源汽車之都崛起》、《青島：山東工業(yè)第一城搶位國(guó)際汽車城》后，《中國(guó)新能源汽車城市商業(yè)地理》第十三站走進(jìn)老工業(yè)城市——天津。

　　2002年，一汽集團(tuán)與天汽集團(tuán)簽署重組協(xié)議。天津成為一汽集團(tuán)在華北地區(qū)重要的基地，夏利也并入一汽自主品牌體系。從目前來看，以一汽豐田、一汽-大眾為代表的合資車企為依托，再加上在2009年引入的長(zhǎng)城汽車天津分公司，覆蓋為之服務(wù)的配套供應(yīng)鏈，是天津汽車工業(yè)的基礎(chǔ)。

　　但是，隨著夏利走向破產(chǎn)，主要依靠合資板塊，而自主板塊薄弱是天津市汽車工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

　　在新能源汽車領(lǐng)域，外資車企的熱情普遍不及自主汽車，這也導(dǎo)致過去一段時(shí)間內(nèi)，天津市的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著較大的轉(zhuǎn)型難題。

　　事實(shí)上，天津曾希望引進(jìn)初創(chuàng)新能源車企，從而推動(dòng)當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。只是國(guó)能、拜騰、博郡等項(xiàng)目都不太順利。

　　不過，天津市仍然對(duì)于推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展抱以厚望。

　　2021年5月，天津市工業(yè)和信息化局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)天津市制造強(qiáng)市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》。

　　在汽車產(chǎn)業(yè)方面，文件要求，大力推進(jìn)一汽豐田新能源汽車、一汽-大眾新能源汽車、恒大新能源汽車、一汽豐田新全球架構(gòu)（TNGA）1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極引進(jìn)新的整車項(xiàng)目，配套發(fā)展動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子等關(guān)鍵零部件，提升本地配套率。

『一汽豐田新全球架構(gòu)（TNGA）』

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車加快建設(shè)天津（西青）國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)一期智能基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用平臺(tái)、天津港無人駕駛電動(dòng)集卡應(yīng)用等項(xiàng)目，打造全國(guó)新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展高地。

　　此外，天津還規(guī)劃推動(dòng)力神百億瓦時(shí)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)、環(huán)歐半導(dǎo)體高效太陽能電池用切片、愛旭太陽能電池基地二期等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造國(guó)內(nèi)一流的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集群。

　　行動(dòng)計(jì)劃的目標(biāo)是，到2023年，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2900億元，年均增長(zhǎng)8%。

　　這座老牌工業(yè)城，仍在等待轉(zhuǎn)機(jī)。

■ 引進(jìn)新能源項(xiàng)目一波三折

　　事實(shí)上，天津是國(guó)內(nèi)最早開始引進(jìn)造車新勢(shì)力項(xiàng)目并且態(tài)度積極的城市之一。

　　早在2015年6月，國(guó)能汽車在天津?yàn)I海高新區(qū)注冊(cè)成立，項(xiàng)目總投資42億元。規(guī)劃產(chǎn)能22萬輛，其中項(xiàng)目一期2015年10月開工建設(shè)，年產(chǎn)能為5萬輛。

　　國(guó)能汽車的母公司國(guó)能電動(dòng)汽車瑞典有限公司（簡(jiǎn)稱NEVS），于2012年收購(gòu)有近75年歷史的瑞典薩博汽車公司，推出新品牌“NEVS”取代SAAB品牌。后經(jīng)過一段蟄伏期，國(guó)能汽車的操盤手蔣大龍押注新能源汽車。

　　2017年2月，國(guó)能新能源項(xiàng)目（又稱NEVS）獲批國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的新建純電動(dòng)造車資質(zhì)。當(dāng)年年底，基于鳳凰新能源汽車平臺(tái)開發(fā)的首款電動(dòng)汽車“NEVS 9-3EV”正式下線。

　　但受制于產(chǎn)品開發(fā)和資金問題，國(guó)能汽車沒能堅(jiān)持到量產(chǎn)車的推出，蔣大龍開始尋找下家，接盤的是當(dāng)時(shí)大舉進(jìn)攻新能源汽車領(lǐng)域的恒大。

『恒馳汽車』

　　2019年1月15日，恒大健康公告，公司以9.3億美元收購(gòu)NEVS的51%股權(quán)并獲得多數(shù)董事席位，并在此后對(duì)國(guó)能汽車追加注資。隨后，在當(dāng)年的6月10日，恒大健康再發(fā)公告，NEVS的控股公司Mini Minor與National Modern訂立股權(quán)買賣協(xié)議，以總價(jià)3.79億美元收購(gòu)National Modern出售的NEVS 17.6%的股權(quán)。在該筆收購(gòu)之前，NEVS為恒大健康82.4%的附屬公司，該筆收購(gòu)事項(xiàng)完成之后，NEVS將成為Mini Minor的全資附屬公司。至此，蔣大龍已經(jīng)從NEVS徹底退出，再無持股。

　　然而，當(dāng)前恒大汽車前景不明，NEVS這個(gè)歷時(shí)多年的新能源汽車項(xiàng)目能否繼續(xù)推進(jìn)下去，存在著很大變數(shù)。

　　除了國(guó)能，天津高新區(qū)還在2016年引進(jìn)了艾康尼克，這家只推出了一款高端MPV車型的車企一度于2018年高調(diào)進(jìn)入迪拜，但在近幾年已經(jīng)逐漸消失在外界的視線里。

　　此外，一汽夏利在瀕臨破產(chǎn)之際，也曾與多家造車新勢(shì)力接觸。

　　2018年7月，一汽夏利以1元的價(jià)格向拜騰汽車轉(zhuǎn)讓全資子公司天津一汽華利汽車有限公司100%股權(quán)和債務(wù)。

『拜騰汽車』

　　2019年11月，一汽夏利與博郡成立合資公司。南京博郡以現(xiàn)金出資20.34億元，持股比例80.1%。

　　然而，實(shí)力本就薄弱的博郡，在2020年資金鏈出現(xiàn)危機(jī)，流傳出員工欠薪、融資遇阻等消息。博郡無力向合資公司注入資金。2020年8月，天津博郡股東會(huì)決議，自2020年8月1日起停產(chǎn)停業(yè)（期限3個(gè)月），相關(guān)各方尋找新的投資者。

　　最新的消息是，博郡汽車擬將所持天津博郡80.1%股權(quán)以150萬元轉(zhuǎn)讓給天津市的一家國(guó)有企業(yè)天津生國(guó)企業(yè)管理有限公司，只是工商登記還沒有完成變更。此前曾盛傳有意向的國(guó)內(nèi)頭部汽車設(shè)計(jì)公司阿爾特未能成功接手。

　　除了整車之外，天津本土動(dòng)力電池供應(yīng)商力神，也在近幾年遭遇發(fā)展瓶頸，市場(chǎng)份額逐漸下滑。

　　幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，天津沒有能在這一輪新能源汽車投資浪潮中找到優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，除了推動(dòng)兩家重點(diǎn)合資企業(yè)向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型之外，幾家新創(chuàng)公司能否有新的轉(zhuǎn)機(jī)，是天津發(fā)展汽車工業(yè)需要解決的棘手問題。

■ 新能源經(jīng)銷商覆蓋率全國(guó)第一

　　作為限購(gòu)城市之一，天津市汽車消費(fèi)能力和潛力都位于國(guó)內(nèi)前列。在推廣新能源汽車使用方面，也因燃油車限購(gòu)政策以及新能源車政策推動(dòng)的雙重加持而位于全國(guó)前列。

　　近年來，天津市政府持續(xù)出臺(tái)新能源汽車促消費(fèi)舉措。不僅包括用好用足新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼和充電設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金，同時(shí)，也在加大對(duì)小區(qū)公共充電樁等領(lǐng)域的支持力度。鼓勵(lì)新增或更新的出租汽車（巡游車、網(wǎng)約車）、公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送（接入城配平臺(tái)）等領(lǐng)域使用新能源汽車。

　　在使用環(huán)節(jié)，天津市也明確，2022年重點(diǎn)在居民小區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、國(guó)省干線和農(nóng)村公路沿線以及物流園、產(chǎn)業(yè)園、大型商業(yè)購(gòu)物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)等物流集散地和人員密集區(qū)配建充電基礎(chǔ)設(shè)施，不斷織密充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。計(jì)劃全年新增各類充電設(shè)施超過3000臺(tái)。

　　截至2022年6月底，天津市汽車總保有量約為372萬輛，與深圳、杭州等城市水平相當(dāng)。天津市汽車千人保有量為271輛，略低于北京等城市，但高于全國(guó)平均水平。

　　天津市的新能源汽車保有量，則已經(jīng)達(dá)到31.6萬輛，新能源汽車千人保有量23輛，雖然低于北京、上海等城市，但遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平（7輛）。

　　根據(jù)汽車之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，天津新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)0.86，天津用戶對(duì)新能源汽車消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“比較關(guān)注”，雖不及杭州、鄭州、蘇州等城市，但高于北京、濟(jì)南等城市；新能源消費(fèi)購(gòu)買指數(shù)0.70，新能源購(gòu)買偏好度處于中上水平。

　　今年上半年，天津市新能源乘用車銷量4.1萬輛，同比上漲54%。需要指出的是，雖然天津新能源汽車的銷量增速低于全國(guó)水平，但天津新能源汽車滲透率達(dá)28%，較2021年同期的滲透率15%已有顯著提升，且高于全國(guó)22%的滲透率水平。

　　在天津市新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)，以中國(guó)傳統(tǒng)品牌和部分新勢(shì)力品牌為主，合計(jì)占比達(dá)88%。

　　特別值得一提的是，廠商在天津的銷量斷層嚴(yán)重、市場(chǎng)集中度很高。

　　上半年，比亞迪在天津銷售了1.4萬輛新能源汽車，市占率達(dá)到三分之一。其他品牌的銷量，則不足5千臺(tái)。