新能源商業(yè)地理之西安：西部城崛起！

2022年10月25日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家發(fā)布于:北京

　　[汽車之家行業(yè)]　　一場由新能源汽車引起的嬗變，正在讓大唐不夜城煥發(fā)新意與生機(jī)。

　　作為省市重點(diǎn)打造的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)是陜西及西安唯一一個(gè)確定有兩條省市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)，將商用車（重卡）和乘用車（新能源）兩條產(chǎn)業(yè)鏈作為省市級(jí)標(biāo)志性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。一直以來，工業(yè)不大不強(qiáng)、能源依賴度高，被認(rèn)為是制約陜西經(jīng)濟(jì)體量進(jìn)一步做大的重要原因。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告》（擬）將于年底發(fā)布。該報(bào)告從去年的10個(gè)城市擴(kuò)充為15個(gè)城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報(bào)告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準(zhǔn)“汽車+”》、《合肥：“新能源汽車之都”養(yǎng)成記》、《杭州：互聯(lián)網(wǎng)第一城“佛系”競逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》、《左手比亞迪，右手華為深圳劍指“世界一流汽車城”》、《重慶：期待新能源王牌！》、《蘇州：決戰(zhàn)“自動(dòng)駕駛第一城”》后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第十一站走進(jìn)西部重鎮(zhèn)——西安。

　　雖然西安在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代并不顯山露水，但與比亞迪的深度綁定讓其擁有了后發(fā)優(yōu)勢。得益于比亞迪、陜汽、吉利等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)以及政策的支持，目前西安新能源汽車已初步形成乘用車和商用車全面發(fā)展的市場格局，其中商用車包括CNG、LNG等清潔能源重卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車、碼頭牽引車等。

　　我們認(rèn)為，盡管西安已形成以整車制造和零部件及配件制造為主導(dǎo)、其它相關(guān)產(chǎn)品為輔的相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，但西安新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍存在一定薄弱環(huán)節(jié)。

　　一方面，相比其他老牌汽車重鎮(zhèn)，西安汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小；另一方面，關(guān)中汽車產(chǎn)業(yè)帶的規(guī)模與競爭力有待提高，本地配套率低、體系水平不高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)間聯(lián)系仍不夠緊密，企業(yè)間合作較少，沒有形成互利共贏的整體，本地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間協(xié)作關(guān)系不夠緊密；此外，受地區(qū)、環(huán)境以及消費(fèi)者教育等因素影響，西北地區(qū)對(duì)新能源汽車的接受程度較差。

■ 綁定比亞迪

　　“西安一旦騰飛，就會(huì)比別人飛得更快。”比亞迪董事長王傳福曾如此評(píng)價(jià)。

　　確實(shí)，西安市能在新能源汽車領(lǐng)域脫穎而出，離不開與比亞迪的深度綁定，這里是比亞迪“汽車夢”開始的地方——2003年比亞迪收購西安秦川汽車，“曲線”獲得生產(chǎn)資質(zhì)，成為繼吉利之后的第二家民營轎車企業(yè)。

　　1994年王傳福從體制內(nèi)辭職，和十幾個(gè)創(chuàng)業(yè)伙伴在深圳蓮塘一個(gè)破舊車間中成立了比亞迪，做老本行電池，供應(yīng)給手機(jī)等電子消費(fèi)品，逐漸發(fā)展成世界第二大手機(jī)電池生產(chǎn)商。

　　2003年，美的、奧克斯等國內(nèi)第一股跨行造車風(fēng)起之時(shí)，已在港股上市的比亞迪宣稱要造車，彼時(shí)資本市場非常反對(duì)，用腳投票，當(dāng)天下跌21%。王傳福一度被基金經(jīng)理電話威脅，“如果執(zhí)意進(jìn)入汽車業(yè)，我們將拋售比亞迪的股票�！�

　　但王傳福已下定決心，“下半輩子就干汽車了”。其造車的理由很簡單——“企業(yè)就如生命體一樣，經(jīng)受不住一項(xiàng)業(yè)務(wù)衰落和另一項(xiàng)業(yè)務(wù)興起之間的一個(gè)時(shí)間間隔。它們?cè)诤诵漠a(chǎn)業(yè)衰退之前必須毫不遲延地創(chuàng)造新業(yè)務(wù)�！�

　　王傳福曾特地就收購秦川汽車廠一事召開股東大會(huì)，多數(shù)與會(huì)者或沉默，或直接表達(dá)不滿，幾乎沒有人對(duì)進(jìn)軍汽車領(lǐng)域有底氣。有知情人士在接受媒體采訪時(shí)表示“不管下面如何反對(duì)，這件事終究要按王總的意志走�！�

　　事實(shí)上，回顧當(dāng)時(shí)西安與比亞迪的“聯(lián)姻”，與其說比亞迪選擇西安，不如說西安選擇比亞迪更為貼切。

　　彼時(shí)秦川汽車是一家國有企業(yè)，受體制機(jī)制影響，秦川汽車大規(guī)模的設(shè)備投入和創(chuàng)新投入受到制約，連年虧損、慘淡經(jīng)營。不過當(dāng)時(shí)山東、江蘇、江西等省沒有轎車項(xiàng)目，秦川這一轎車項(xiàng)目對(duì)陜西而言彌足珍貴，時(shí)任陜西省省長程安東決心保住這塊資源。

　　“當(dāng)時(shí)程安東省長找到我，只說了兩句話：第一，你要找到一個(gè)人，把秦川干起來；第二，找不到人，你就自己干。作為汽車辦主任，你要上�！北藭r(shí)的陜西省汽車辦主任劉振宇表示。

　　接下重任的劉振宇集秦川汽車全廠之力研發(fā)出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的微型車福萊爾，3000輛車搶購一空，但由于質(zhì)量、檔次、價(jià)格、外觀等多方面原因，2002年銷量不振。

　　“找到一個(gè)人，把秦川干起來”便成為了他們的選擇，當(dāng)時(shí)還是“門外漢”的王傳福對(duì)收購秦川汽車獲得生產(chǎn)資質(zhì)表現(xiàn)出極大興趣�！巴趵习鍋砹�，轉(zhuǎn)了一圈，就坐在了董事長的位子上，說什么都不走了�！眲⒄裼钤绱嗣枋霎�(dāng)時(shí)的情形。

　　在收購之前，秦川汽車的兩大股東陜西省投資集團(tuán)和兵器工業(yè)總公司的負(fù)責(zé)人士來到比亞迪參觀，發(fā)現(xiàn)王傳福用不到5000萬元的投資每天生產(chǎn)30萬支電池，且電池質(zhì)量優(yōu)異，而要達(dá)到同樣的產(chǎn)量，日本生產(chǎn)線需要投資1.6億美元。

　　2003年1月，比亞迪以2.7億元收購西安秦川汽車77%股權(quán)，比亞迪成為吉利之后中國第二家民營轎車生產(chǎn)企業(yè)。同年8月，王傳福宣布投資20億元，與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、陜西省投資集團(tuán)，簽訂合資組建比亞迪電動(dòng)汽車生產(chǎn)線合約。

　　此后比亞迪持續(xù)擴(kuò)大投資，相繼布局了乘用車、商用車、電子、汽車金融、軌道交通和動(dòng)力電池等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，西安已成為比亞迪的北方總部基地。今年9月，比亞迪西安三期總裝工廠正式啟動(dòng)，比亞迪西安工廠將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬輛目標(biāo)。

　　“西安是比亞迪除總部深圳以外，布局最全、業(yè)務(wù)合作最廣的城市�！蓖鮽鞲１硎尽�

　　根據(jù)陜西省工信廳數(shù)據(jù)，今年1-8月，陜西新能源汽車產(chǎn)量51.6萬輛，其中西安比亞迪生產(chǎn)新能源汽車51.1萬輛，占據(jù)全省新能源汽車產(chǎn)量99%的份額，占比亞迪新能源汽車總產(chǎn)量的51.3%。

　　值得一提的是，王傳福在不少公開場合講過兩個(gè)讓自己對(duì)西安刮目相看的故事。一次是王傳福在深圳過生日，王永康（曾任西安市委書記）在當(dāng)天一早發(fā)了祝福短信，率團(tuán)招商的西安市某常委級(jí)官員借機(jī)登門道賀；一次是王傳福在西安轉(zhuǎn)機(jī)，雖然僅停留一個(gè)半小時(shí)，西安方面卻專門為其準(zhǔn)備了豐盛的午餐。

　　王傳福曾表示，“這種（對(duì)企業(yè)家的）尊重讓我感到非常驚訝、非常驚喜。因?yàn)橛械某鞘兄皇翘岢鲆粋€(gè)服務(wù)的口號(hào)，而西安真正在行動(dòng)，把尊重企業(yè)家、服務(wù)企業(yè)家上升到了行動(dòng)上，可以講，這樣的待遇我在全世界都是沒有遇到的�！�

■ 搶抓新能源汽車風(fēng)口，智能網(wǎng)聯(lián)亟待提速

　　與許多從零開始追逐風(fēng)口的城市不同，西安汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不薄弱。

　　在比亞迪、吉利入局之前，陜汽一度是陜西汽車產(chǎn)業(yè)唯一的名片。1968年2月，“陜西汽車制造廠籌備處”在陜西寶雞建立；1978年3月，陜西汽車制造廠正式驗(yàn)收投產(chǎn)；1985年3月，陜汽開始籌建西安廠區(qū)，最終將總部搬到西安市。

　　陜汽掌握新能源商用車核心技術(shù)，研發(fā)出混合動(dòng)力壓縮式垃圾車、插電式混合動(dòng)力港口車、增程式環(huán)衛(wèi)車等新能源特種車，重點(diǎn)在新能源重卡和輕卡，目前已逐步建立起行業(yè)頭部優(yōu)勢。

　　今年前三季度，陜汽集團(tuán)累計(jì)銷量8.24萬輛，僅次于中國重汽（12.51萬輛）、一汽解放（9.94萬輛）、東風(fēng)汽車（9.57萬輛），位居行業(yè)第四，跑贏重卡企業(yè)大盤。預(yù)計(jì)到2025年，陜汽產(chǎn)值將突破1500億元，實(shí)現(xiàn)“再造一個(gè)新陜汽”目標(biāo)。

　　隨著新能源汽車的發(fā)展，除了商用車制造企業(yè)陜汽、驪山等、乘用車制造商比亞迪之外，西安也在尋找與更多汽車企業(yè)合作的可能，新能源汽車局也就此鋪開。

　　2017年，吉利汽車新能源項(xiàng)目落戶西安經(jīng)開區(qū)，項(xiàng)目總投資約201.6億元；2018年3月，寶能新能源汽車生產(chǎn)基地在西咸新區(qū)開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資400億元，規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛新能源汽車及配套項(xiàng)目，整車和零部件制造產(chǎn)值將超千億元；2019年5月，開沃新能源汽車智造基地項(xiàng)目開工儀式在西安高新區(qū)舉行，項(xiàng)目全部建成后將具備年產(chǎn)1萬輛電動(dòng)客車、18萬輛電動(dòng)物流車、10萬輛電動(dòng)乘用車的生產(chǎn)能力；2020年6月，陜西恒大新能源汽車基地項(xiàng)目開工，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年最大產(chǎn)能20萬輛；2021年小米汽車落戶爭奪戰(zhàn)中，西安市投資合作局回復(fù)網(wǎng)友時(shí)表示“將結(jié)合西安市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，持續(xù)緊密對(duì)接‘小米造車’項(xiàng)目”……

　　不過，有接近寶能汽車的人士透露，2020年11月姚振華意氣風(fēng)發(fā)宣布建成的寶能西安綠色智慧工廠“就是個(gè)空殼子，根本不具備生產(chǎn)能力，截至2021年四季度離開，西安工廠沒有生產(chǎn)過一臺(tái)汽車。很多設(shè)備被供應(yīng)商遠(yuǎn)程鎖住了，因?yàn)閷毮軟]有付錢。”

　　除了寶能之外，另一跨界而來的造車新星恒大發(fā)展也遇阻，兩家企業(yè)能否迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)，為加速角逐新能源之都的西安增添了不確定性。

　　除了整車項(xiàng)目外，西安也在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游鏈條發(fā)力。2020年6月，北汽投資103億的“新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新園和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園”落地經(jīng)開區(qū)；法士特新能源產(chǎn)品比如S系列變速器和AMT自動(dòng)變速器等，覆蓋了卡車及工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域，在新能源重卡市場占有率超過50%；比亞迪12GWh新型動(dòng)力電池項(xiàng)目、比亞迪新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、比亞迪新能源乘用車零部件擴(kuò)能（集賢）項(xiàng)目等在西安高新區(qū)落地投用；此外還聚集了三星環(huán)新、眾迪鋰電池等一批重點(diǎn)企業(yè)；零部件廠商拓普集團(tuán)近日宣布擬在西安投資約30億元，建設(shè)新能源汽車核心零部件生產(chǎn)基地。

　　陜西省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)消息顯示，今年前三季度，陜西省汽車產(chǎn)量85.5萬輛，同比增長62.8%，高于全國55個(gè)百分點(diǎn)，汽車產(chǎn)銷量保持高速增長；前三季度陜西省新能源汽車產(chǎn)量占全國新能源汽車總產(chǎn)量的13.1%，占全省汽車總產(chǎn)量的72.2%。

　　事實(shí)上，陜西省和西安市新能源汽車的爆發(fā)式增長離不開頂層設(shè)計(jì)的加持。地處“一帶一路”前沿，作為中國向西開放的橋頭堡、全國重要的高端能源化工基地，陜西以及西安在籌劃新能源汽車產(chǎn)業(yè)落子布局的步伐并不晚。

　　2013年西安獲批開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作，編制了《西安市新能源汽車示范推廣實(shí)施方案》，西安開始不斷加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2017年，陜西以建成全國重要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地為目標(biāo)，提出“300萬輛”的產(chǎn)能規(guī)劃。同年，西安的汽車制造業(yè)產(chǎn)值首次突破千億大關(guān)，成為西安工業(yè)首個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)。

　　2018年，西安市出臺(tái)《西安市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025年）》《西安市汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展推進(jìn)方案（2018-2025年）》和《關(guān)于推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》等推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2021年，西安市印發(fā)《加快推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，明確提出將西安打造成全國一流的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，將在2030年全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，成為我國首個(gè)提出2030年汽車全面電動(dòng)化的大城市。

　　今年西安編制并發(fā)布《西安市乘用車（新能源）產(chǎn)業(yè)鏈提升方案》，通過實(shí)施壯大整車“增鏈”、新能源汽車“強(qiáng)鏈”、研發(fā)創(chuàng)新“補(bǔ)鏈”、重點(diǎn)領(lǐng)域“延鏈”、供應(yīng)鏈“穩(wěn)鏈”五大工程，全力貫通產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

　　從布局上來看，目前西安市已形成“一南一北”兩大汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：城南以高新區(qū)、鄠邑區(qū)為依托，比亞迪、南京金龍開沃為支撐，形成集汽車新技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用、測試為一體的高新區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群；城北以經(jīng)開區(qū)、秦漢新城、高陵區(qū)為依托，并以陜汽、吉利為支撐，形成集商用、乘用車和汽車零部件為一體的渭北汽車產(chǎn)業(yè)集群。

　　需要注意的是，新一輪科技革命正在推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生顛覆性變革，盡管西安出臺(tái)了多項(xiàng)關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛的規(guī)劃政策，但其在智能網(wǎng)聯(lián)方面進(jìn)展稍顯遲緩。今年9月，陜西發(fā)放首批5個(gè)自動(dòng)駕駛車輛道路測試牌照，用于物流領(lǐng)域、度假休閑場所和公交領(lǐng)域。

　　與北京、上海、廣州、深圳、武漢等地或發(fā)放政策先行區(qū)道路測試牌照，或開放自動(dòng)駕駛測試區(qū)域相比，如何加速自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地以及加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)切入汽車工業(yè)智能化升級(jí)，成為西安追求高質(zhì)量發(fā)展的新課題。

■ 新能源購買偏好度墊底

　　盡管近年來西安新能源汽車產(chǎn)量不斷增加，但當(dāng)?shù)匦履茉雌囅M(fèi)并不旺盛。

　　全國乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“西安發(fā)展新能源汽車的優(yōu)勢在于政府政策的大力支持，但劣勢在于西北地區(qū)對(duì)新能源汽車的接受程度較差�！�

　　截至2022年6月底，西安市汽車保有量約422萬輛，在全國各個(gè)城市中排名第7，次于上海和鄭州。相比整體保有量而言，西安市汽車的千人保有量成績更為突出，達(dá)到321萬輛，全國排名第4，與濟(jì)南、蘇州相當(dāng)。

　　同期西安市新能源汽車保有量達(dá)17.3萬輛，新能源汽車千人保有量13.2輛，遠(yuǎn)高于全國平均水平（7輛），但與千人保有量最高36的深圳仍有較大差距。

　　新能源汽車消費(fèi)方面，根據(jù)汽車之家平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，西安新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)0.90，西安用戶對(duì)新能源汽車消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“比較關(guān)注”，與其他城市相比，處于中等水平；西安新能源消費(fèi)購買指數(shù)0.48，新能源購買偏好度屬于“不偏好購買”，墊底全國市場。整體來看，呈現(xiàn)為市場關(guān)注高于消費(fèi)意愿的現(xiàn)狀。

　　在西安市新能源汽車消費(fèi)市場，以中國品牌和新勢力品牌為主，合計(jì)占比達(dá)92.7%。值得一提的是，廠商在西安的銷量斷層嚴(yán)重，市場集中度很高。今年上半年，比亞迪在西安銷售了近1.4萬輛新能源汽車，特斯拉次之，超過5000臺(tái)，二者合計(jì)壟斷接近六成的市場。

　　從車身形式來看，西安新能源用戶更偏好SUV，占比57%，遠(yuǎn)高于全國水平，對(duì)緊湊型以上SUV更加偏好，合計(jì)占比達(dá)到55%。

　　不過，隨著新能源汽車的逐步普及，今年上半年，西安市新能源汽車銷量和滲透率都在提升。

　　今年上半年西安市新能源乘用車銷量3.3萬輛，全國城市排名中位居第十四，同比上漲137%；新能源汽車滲透率達(dá)25%，較2021年同期的滲透率8%已有顯著提升，且高于全國22%的滲透率水平。

　　新能源汽車的整體趨勢和未來的銷量空間也讓更多經(jīng)銷商積極涌入。根據(jù)汽車之家經(jīng)銷商信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，西安共372家經(jīng)銷商，與合肥、濟(jì)南、溫州水平相當(dāng)；其中新能源經(jīng)銷商滲透率89.2%，略低于全國89.3%的新能源經(jīng)銷商覆蓋率。

　　為了加快新能源汽車的普及推廣，西安市也在進(jìn)一步加快并提升充電服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營管理水平。

　　截止到2021年12月，西安全市累計(jì)建成投運(yùn)各類充電場站856個(gè)、充電樁11911個(gè)。目前在城市主城區(qū)，由于土地資源限制，充電場站建設(shè)還有差距，在農(nóng)村、高速公路、國道等地區(qū)，充電基礎(chǔ)設(shè)施還比較短缺。建設(shè)審批環(huán)節(jié)較多、時(shí)間較長，影響建設(shè)進(jìn)度。

　　去年11月西安市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》指出，到2022年，全市新建成投運(yùn)集中式充電場站200個(gè)、充電樁10000根。力爭到2025年建成投運(yùn)新能源汽車充電站350個(gè)、充電樁20000根。

　　作為全國新能源汽車陣營的“排頭兵”，在政策優(yōu)勢、城市覺醒以及產(chǎn)業(yè)集聚之下，西安有著巨大的后發(fā)優(yōu)勢，成為西部的“新能源汽車之都”，并非沒有可能。（文/汽車之家研究院）