[汽車之家 新聞]  當(dāng)前，中國正處于由生產(chǎn)型社會向消費型社會轉(zhuǎn)變的過程，也是中國汽車市場由快速增長階段向普及階段過渡的時期，汽車行業(yè)正在從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。汽車產(chǎn)品的競爭力從價格轉(zhuǎn)向品質(zhì)和服務(wù)，消費者也更加成熟、理性。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與行業(yè)變革的疊加，使得汽車市場增長放緩，銷量呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的態(tài)勢。銷量增長的乏力，使得汽車市場競爭愈發(fā)激烈，市場也在不斷的細化，一方面充分滿足用戶的需求，另外也通過差異化形成產(chǎn)品自身獨特的競爭力。

　　汽車之家近期發(fā)布《新能源汽車消費洞察藍皮書》，從消費者視角洞悉新能源汽車市場的用戶需求與未來走勢。其中涉及到用市場競爭格局圖對市場態(tài)勢的分析解讀。2015年，汽車之家率先將社會網(wǎng)絡(luò)分析的方法應(yīng)用在汽車市場研究領(lǐng)域，創(chuàng)造了的“市場競爭格局圖”這一分析工具，廣泛應(yīng)用在各大市場研究項目中，并實現(xiàn)了產(chǎn)品化，作為汽車之家大數(shù)據(jù)平臺“車智云”中的一個重要產(chǎn)品模塊。本文在此進一步展開，詳盡分析中國乘用車市場的競爭格局。文末附《乘用車市場競爭格局洞察報告》全文鏈接，請點擊下載。

★ 轎車市場競爭格局
● 小型轎車/微型轎車市場：燃油車幾近消亡

　　曾經(jīng)熱門的微型轎車市場近年來日漸萎縮，尤其是燃油車型，幾近消亡。小型轎車市場也不景氣，銷量下滑，韓系品牌甚至被迫將價格下探到5萬元以下的價格空間。

　　低級別車型市場萎縮，其背后的原因在于用戶消費升級，對低價位汽車產(chǎn)品的需求減少。不僅微型轎車、小型轎車市場如此，小型SUV市場也面臨同樣的問題。從用戶銷售線索分布看，10萬元以下的車型占比逐年減少，并且有加速減少的趨勢。

● 緊湊型轎車市場：中國品牌重振旗鼓

　　作為最大的細分市場，緊湊型轎車也細分為多個細分競爭圈。與如火如荼的緊湊型SUV市場相比，緊湊型轎車市場看似風(fēng)平浪靜，但暗藏殺機。大眾在沒有發(fā)力SUV市場之前，緊湊型轎車市場的良好表現(xiàn)是其奠定市場地位的基石。而當(dāng)SUV市場增長疲軟的當(dāng)下，大眾密集投放SUV車型，并同時降低緊湊型轎車的價格以提升競爭力、鞏固轎車市場，左右開弓、將壓力拋給競爭對手。從競爭格局圖中可以看出，在被多數(shù)企業(yè)忽視的轎車市場，捷達已經(jīng)收割了幾乎整個普通緊湊型轎車競爭圈，甚至影響到了相鄰的小型轎車市場。

　　在SUV的熱潮中，中國品牌對轎車市場的重視不夠。當(dāng)潮水退卻，就露出了轎車市場并不穩(wěn)固的根基。在轎車市場，中國品牌已經(jīng)失去了大部分市場份額。好在亡羊補牢未為晚也，除了多年堅持不放棄轎車市場的吉利和長安之外，已經(jīng)有更多的品牌開始重視轎車市場。近年也有多款具備一定競爭力的轎車產(chǎn)品上市，如吉利帝豪GL、榮威i6、名爵6等，在一定程度上也對外國品牌的緊湊型轎車造成了一定的威脅、進入了中端緊湊型轎車競爭圈。

● 中型轎車市場：競爭升級

　　轎車市場的競爭焦點，已經(jīng)從緊湊型轎車市場升級到中型轎車市場，甚至到了豪華品牌中型轎車市場乃至中大型轎車市場。

　　主流外國品牌在中型轎車市場的表現(xiàn)此前一直較為穩(wěn)定，在售車型都是被用戶熟知的幾款，但最近也開始了殘酷的廝殺，市場表現(xiàn)好的幾款頭部車型開始收割其他車型的市場空間，集中度越來越高。凱美瑞、雅閣換代后，競爭力提升，從中端中型轎車進入到大眾邁騰、帕薩特所在的高端中型轎車競爭圈�；�于MQB平臺的全新帕薩特剛剛上市，天籟也即將換代，未來中型轎車市場的競爭格局免不了一輪新的重構(gòu)。

　　豪華品牌中型轎車市場競爭也愈發(fā)激烈，不斷有新的豪華品牌進入，并且開始降價，推動了中型轎車市場份額增長。從近幾年豪華品牌汽車終端銷量的結(jié)構(gòu)變化看，SUV的比例一直在增長，但2018年上半年豪華品牌轎車又重新奪回不小的份額，這其中主要來自于近期大幅降價的中型轎車、中大型轎車。

● 中大型轎車市場：豪華轎車也運動

　　中大型轎車市場，甚至大型轎車市場，一直以來以成熟、穩(wěn)重、商務(wù)的形象示人，但其中也不乏頗具運動風(fēng)格的車型。體現(xiàn)在競爭格局上，這兩個級別市場都會獨立出一個運動風(fēng)格的競爭圈出來。最典型的是大型轎車市場，捷豹XJ、保時捷Panamera、瑪莎拉蒂總裁等，形成了一個豪華大型運動轎車競爭圈，與較為傳統(tǒng)的寶馬7系、奧迪A8、奔馳S級形成鮮明的對比。

★ SUV市場競爭格局
● 小型SUV市場：硝煙散盡

　　2012年，別克昂科拉的上市拉開了小型SUV市場的大幕，各大品牌紛紛跟進，一時間小型SUV成為最炙手可熱的細分市場。不過經(jīng)過多年的發(fā)展，小型SUV市場幾近飽和，尤其在中國品牌小型SUV市場，各領(lǐng)風(fēng)騷的熱門車型也都紛紛冷淡下來。

● 緊湊型SUV市場：溜背正流行

　　緊湊型SUV是SUV市場中最大的細分市場，也是豪華品牌產(chǎn)品下探的前沿。在豪華緊湊型SUV競爭圈，此前僅有BBA的奔馳GLA、寶馬X1、奧迪Q3三足鼎立，之后謳歌CDX和英菲尼迪QX30加入。從競爭格局圖中可以看到，雖然同屬豪華緊湊型SUV競爭圈，但轎跑風(fēng)格的英菲尼迪與BBA距離較遠，未來隨著寶馬X2、雷克薩斯UX和捷豹E-PACE的加入，轎跑風(fēng)格的SUV車型越來越多，未來豪華緊湊型SUV競爭圈有望進一步分化。

　　前面提起外國品牌小型SUV。以SUV產(chǎn)品見長的豐田卻遲遲不肯出手，直到今年才終于推出了C-HR、IZOA奕澤兄弟，幾乎是所有合資品牌中最晚推出小型SUV的。豐田錯過了小型SUV市場發(fā)展的黃金時期，可謂趕了個晚集。不過C-HR、IZOA奕澤兄弟與傳統(tǒng)的小型SUV并不相同，比同級略大的尺寸和溜背的造型顯得十分運動，所以和馬自達CX-4、大眾T-ROC探歌這類尺寸較小的緊湊型運動SUV打成一片。

　　中國品牌也將發(fā)力轎跑SUV，除了哈弗F5外，未來吉利、長安等多個中國品牌都將會有緊湊型的轎跑SUV上市，SUV市場的競爭將愈加精彩紛呈。

● 中型SUV市場：腹背受敵

　　這些年來，對于普通的外國品牌而言，在中型SUV細分市場，大家似乎已經(jīng)習(xí)慣了豐田漢蘭達統(tǒng)治下的平靜格局。隨著以大眾途觀L、本田冠道、別克昂科威等為代表的5座中型SUV的興起，以及不斷加大尺寸的緊湊型SUV，搶奪了一部分對5座中型SUV的市場。而大眾途昂這種價格接近中型SUV但尺寸更大的中大型SUV，則又給7座中型SUV帶來威脅。

　　以榮威RX8、傳祺GS8、長安CS95為代表的中國品牌中型SUV首次形成獨立的競爭圈，并且開始接近外國品牌的中型SUV；豪華品牌中型SUV也不斷地實現(xiàn)國產(chǎn)化，價格不斷下探。傳統(tǒng)的中型SUV市場可謂腹背受敵。

● 中大型SUV市場：四面出擊

　　通過性、空間、速度，是乘用車的三個基本性能訴求，不僅乘用車整體可以如此細分，不同細分市場也可以依此進一步細分。除了主流的SUV和強調(diào)通過性的越野車外，SUV開始分化出兼顧通過性和運動性的轎跑SUV（Coupe SUV）。轎跑SUV最早最成功的車型寶馬X6就來自于中大型SUV市場，最近轎跑SUV更是成為各大廠商紛紛投放新車的熱門市場。

　　另外，SUV最近又出現(xiàn)了新的分化趨勢，那就是更加強調(diào)城市工況和大空間的居家型SUV。這一特征車型起源于大眾途昂：采用前驅(qū)平臺，在一定程度上犧牲了通過性，空間表現(xiàn)更好，價格也相對更為實惠……這類車型的SUV屬性較弱，反而更像是大號的旅行車或者SUV造型的MPV。也正因為如此，途昂的定位甚至更接近于漢蘭達、銳界等中型SUV，并對7座中型SUV車型造成威脅。

★ MPV市場競爭格局

　　相較整個乘用車市場而言，MPV雖然一直不溫不火，總體銷量占比不高，但事實上中國的MPV市場已經(jīng)非常發(fā)達了，并且不斷的演化、細分為多個競爭圈。

　　中國MPV產(chǎn)品的源頭，主要有兩個：一個是真正的商務(wù)MPV，比如別克GL8，這也是中國用戶對MPV車型最早的認(rèn)知；另外一個源頭卻是看似毫無關(guān)系的微客，并且衍生出來很多細分競爭圈。兩個起源、殊途同歸，共同構(gòu)建了極具中國特色的MPV市場。

　　商務(wù)MPV：依然是最重要的競爭圈，代表了MPV市場的發(fā)展趨勢和最高水平。商務(wù)MPV競爭圈以外國品牌車型為主。別克GL8始終是該競爭圈的標(biāo)桿，另外兩個核心車型是本田奧德賽、艾力紳兄弟，這三個車型構(gòu)成了商務(wù)MPV競爭圈的核心。
　　 低端MPV：部分中國品牌MPV也曾經(jīng)進入商務(wù)MPV競爭圈，最具代表性的是在這一細分市場耕耘多年的風(fēng)行菱智和江淮瑞風(fēng)。早些年菱智和瑞風(fēng)還是被很多企業(yè)用于商務(wù)接待的，不過雖然東風(fēng)柳汽和江淮汽車此后不斷推陳出新，用戶卻越來越將這類車型用于拉貨，以替代無法進入市區(qū)的輕客、微客等車型。
　　 豪華MPV：除了向下延伸，商務(wù)MPV也有一支向上發(fā)展，形成了一個高端競爭圈。豐田埃爾法、奔馳V級等擁有更大的空間和更好的舒適體驗，其功能甚至從商務(wù)接待演變?yōu)楦鼜娬{(diào)私密性和奢華感的保姆車。
　　 家用MPV：在MPV中，有部分尺寸稍緊湊、價格經(jīng)濟的車型被很多用戶作為家庭用車，如大眾途安、別克GL6等。家用MPV通常與同級別轎車共用平臺，尺寸相近，但對于空間的利用更具效率。隨著二孩政策的全面放開，七座車型開始流行。同樣價位的七座車型，MPV要比SUV更為實用、舒適。而SUV的不斷城市化，也使得用戶對SUV的執(zhí)念也在一定程度上轉(zhuǎn)向了MPV。2017年別克GL6的上市，重啟了家用MPV市場，于是一直堅持在市場前沿的大眾途安不再孤單。中國品牌也乘勢而起，除了之前的比亞迪宋MAX，還有兩款重磅的家用MPV即將上市——傳祺GM6和吉利嘉際。家用MPV也將是未來的新增長點。
　　 客貨兩用MPV：與前面的“正統(tǒng)MPV”不同，這一細分競爭圈的來源則是微客。微客，即最具中國特色的面包車，起源自日本K-Car。微客曾一度發(fā)展壯大，并且越來越大、越來越長，進化出“寬體大微客”。隨著需求的升級，用戶對舒適性和外觀造型的要求越來越高，基于微客平臺打造的五菱宏光應(yīng)運而生。隨后其他品牌陸續(xù)跟進，如長安歐諾等。不過宏光和歐諾的分類存在爭議，不同機構(gòu)對其到底是微客還是MPV各執(zhí)己見。隨后，基于傳統(tǒng)乘用車平臺的寶駿730、長安歐尚等應(yīng)運而生，開拓出了一個獨特的客貨兩用MPV市場。并且，隨著需求的進一步升級和差異化，部分用戶還將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了SUV。長安、東風(fēng)、五菱等微客大廠也駕輕就熟的開發(fā)大空間、低價位的SUV車型，以滿足用戶客貨兼顧的使用需求。

　　可以看出，微客與MPV這兩個最初毫不相干的細分市場，在中國市場各自進化發(fā)展，最終實現(xiàn)了奇妙的融合。汽車廠商雖然能在一定程度上引導(dǎo)用戶，但用戶是上帝，用戶會用自己手中的錢來投票。順應(yīng)市場、打造用戶真正需要的產(chǎn)品，才能與用戶實現(xiàn)共贏。

★ 新能源汽車市場競爭格局

　　在乘用車市場整體競爭格局圖中，新能源汽車的車型數(shù)量相對較少，用戶的對比行為占比不高，會被淹沒在燃油車之中、或被邊緣化，較難判斷新能源汽車市場的競爭態(tài)勢。因此，有必要將新能源汽車獨立出來，單獨進行競爭分析、制作競爭格局圖。

　　從新能源汽車的市場競爭格局中可以看出，新能源汽車也進一步細分為多個競爭圈：入門純電汽車、新平臺入門純電動汽車、中端純電動汽車、中端插電式混合動力汽車、豪華純電動汽車、豪華插電式混合動力汽車。

● 入門純電動汽車：輝煌后的余燼

　　入門純電動汽車主要為中國品牌的小型、微型電動汽車，多是以“油改電”的方式基于傳統(tǒng)燃油車平臺開發(fā)的車型，這也是此前享受國家補貼的主力車型。比如曾經(jīng)熱銷的北汽新能源EV系列、江淮iEV等。雖然該競爭圈車型眾多，但無論從性能還是造型方面，都落后于今年全新開發(fā)的新車型。因此用戶購買意愿并不強，其銷售線索量遠不如其他競爭圈的車型，在新能源汽車市場競爭格局圖中，也處于邊緣地帶。

● 新平臺入門純電動汽車：涅槃重生

　　雖然“油改電”的時代已經(jīng)成為過往，市場表現(xiàn)急速下滑，但10萬元以下新能源汽車的需求仍然存在，各廠商針對這一市場開發(fā)的全新平臺產(chǎn)品填補了空缺。從競爭格局圖中可以看出，新平臺的入門純電動汽車與“油改電”車型之間并沒有很強的競爭關(guān)系，而是構(gòu)成了新的競爭圈。這類車型定位更加清晰，更專注于用戶在城市內(nèi)通勤的出行需求。隨著市場的推陳出新、產(chǎn)品的升級迭代，未來入門純電汽車競爭圈中，失去競爭力的油改電老舊車型將全部會被電動車架構(gòu)新車型替代。

● 中端純電動汽車：中流砥柱

　　中端純電動汽車競爭圈中主要是各大品牌最為“走量”的主力車型。與新能源汽車發(fā)展初期的“油改電”車型不同，該競爭圈的車型多為近期開發(fā)的全新車型，即使不是純電動平臺的產(chǎn)品，也在開發(fā)初期考慮了兼顧燃油汽車和電動汽車的布局。以緊湊型車型為主、空間更大、續(xù)航里程更長，中端純電動汽車逐漸成為新能源汽車市場的核心。

● 中端插電式混合動力汽車：鼎立之勢

　　中端插電式混合動力汽車與中端純電動汽車的價格定位差異不大，具有較大的市場重合度，但卻在競爭格局圖中分為兩個競爭圈。這主要是由于不同城市對于新能源汽車補貼范圍定義差異造成的，因此插電式混合動力車型的市場表現(xiàn)具有一定的地域性，用戶在對比時也將其與純電動汽車分別對待。

　　與中端純電動汽車以中國品牌車型為主不同，中端插電式混合動力汽車競爭圈中外國品牌車型較多，越來越多的外國品牌開始以插電式混合動力車型進入中國新能源汽車市場。中端插電式混合動力汽車、中端純電動汽車，與新平臺入門純電汽車形成鼎立之勢，共同構(gòu)成了中國新能源乘用車市場的三大核心競爭圈。

● 豪華插電式混合動力汽車：過渡模式

　　豪華插電式混合動力汽車主要為豪華品牌車型的插電式混合動力版本，目前雖然車型數(shù)量日益增多，但銷量上尚未形成規(guī)模。另外，該競爭圈的車型都是基于燃油車平臺開發(fā)的車型，用戶也仍然將其與同平臺燃油車對比，因此這一競爭圈內(nèi)部的轎車和SUV車型也定位差異明顯，甚至可以進一步細化為豪華插電式混合動力轎車與豪華插電式混合動力SUV兩個子競爭圈，這一點與燃油車競爭格局里轎車和SUV涇渭分明的分布一致。

　　事實上插電式混合動力僅僅是豪華品牌進入新能源汽車市場，或者應(yīng)對雙積分政策的一個過渡解決方案，從各大豪華品牌的產(chǎn)品規(guī)劃看，純電動汽車才是未來的大勢所趨。至少在中國市場如此。

● 豪華純電動汽車：汽車的未來

　　在當(dāng)前的技術(shù)條件下，動力電池系統(tǒng)的成本很高，因此純電動汽車較同價位的燃油汽車在配置方面會有所差距。用戶如果購買具有一定品質(zhì)的純電動汽車，通常需要提高預(yù)算。此前，豪華品牌純電動汽車主要是特斯拉的Model S和Model X，以及捷豹I-PACE，價格至少需要從60萬起步。隨著中國造車新勢力的崛起，以及豪華品牌的不斷進入，越來越多的產(chǎn)品將進入這個競爭圈：除了上市多年的騰勢，蔚來ES8、前途K50、寶沃BXi7和榮威MARVEL X也躋身其中。未來這一市場將進一步壯大。

　　以特斯拉為代表的豪華純電動汽車，一度被認(rèn)為是汽車的未來模式。不僅各大傳統(tǒng)汽車品牌緊隨其后，非汽車行業(yè)的資本也對此興趣濃厚。未來的汽車將不僅僅是交通工具，而是個人移動終端、個人移動空間。關(guān)于未來的汽車形態(tài)，我們之后再另外撰文討論。

★ 中國乘用車市場將走向何方

　　通過近幾年對競爭格局的持續(xù)觀察分析，我們看到了產(chǎn)品和市場逐漸分化與融合同步存在的趨勢。

● 微觀層面：產(chǎn)品分化

　　市場分化，體現(xiàn)在微觀層面。中國乘用車市場從賣方市場進入買方市場階段，用戶的需求成為推動產(chǎn)品發(fā)展的重要動力源，而廠商在激烈競爭中對用戶“投其所好”的行為也進一步讓用戶對產(chǎn)品的功能品質(zhì)有了進一步要求。因此我們看到汽車產(chǎn)品不斷的細分，不僅是級別間的界限越來越模糊，車型也不斷跨界再跨界、衍生出更多的細分市場。

● 宏觀層面：市場融合

　　汽車產(chǎn)品在微觀層面不斷的細化，但在市場的宏觀層面，卻在不斷的融合。此前區(qū)隔明顯的級別劃分已經(jīng)愈發(fā)失效，不僅僅是級別之間，轎車、SUV、MPV之間的邊界也因為車型的跨界而變得越來越模糊。從最近三年競爭格局中各類車型的分布看出：在乘用車市場，轎車與SUV之間的“銀河”越來越窄、其間的家用MPV、旅行轎車越來越多。甚至有轎車進入SUV的競爭圈，比如寶駿310W進入小型SUV競爭圈、雪佛蘭沃蘭多進入緊湊型SUV競爭圈。

　　聚焦到新能源汽車市場，已經(jīng)呈現(xiàn)出轎車、SUV打破界限的格局態(tài)勢。由于電動汽車底盤結(jié)構(gòu)的特點，平鋪在地板下的電池組與分布式的電機，以及消失的排氣管、傳動軸，極大的釋放了輪上空間，并且多電機分布式驅(qū)動的結(jié)構(gòu)提升通過性也更為簡單，電動機的特性也使得加速性能不在話下。因此對于電動汽車而言，兼容空間、通過性和速度成為可能。從近年來各汽車廠商發(fā)布的電動概念車可以看出，轎車、SUV、MPV的造型特征已經(jīng)不十分明顯，造型風(fēng)格也越來越融合�？梢灶A(yù)見，在電動汽車時代，轎車、SUV、MPV的概念會越來越模糊。汽車從功能分化、交叉，又開始走向了融合之路。

　　未來的汽車市場分析與產(chǎn)品研發(fā)，拘泥于級別市場和功能定位已經(jīng)不合時宜，用戶需求越來越多元化、個性化，在市場洞察方面，需要應(yīng)用更精準(zhǔn)的研究方法分析市場態(tài)勢和用戶需求的微觀細節(jié)。產(chǎn)品也越來越難以“通吃”市場，需要通過豐富的產(chǎn)品組合來滿足不同用戶群體的差異化需求。深入洞察市場、用戶、產(chǎn)品，才能更好的贏得未來。關(guān)于汽車市場的未來，歡迎共同探討。（文/汽車之家大數(shù)據(jù)分析師 劉雪杉）

附：《乘用車市場競爭格局洞察報告》請點擊下載