造車新勢(shì)力最快記錄極氪紐交所完成IPO

王寅

2024年05月10日 22:03 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家發(fā)布于:北京

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　　[汽車之家資訊] 北京時(shí)間5月10日晚，極氪智能科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“極氪”）正式在美國(guó)紐交所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。因獲超額認(rèn)購(gòu)，極氪擴(kuò)大了IPO規(guī)模，以每股21美元的價(jià)格累計(jì)發(fā)行2100萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS，每份ADS對(duì)應(yīng)10份普通股），募資約4.41億美元，若承銷商行使其超額配售權(quán)，則發(fā)行規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至2415萬(wàn)股ADS，募資約 5.07億美元。

　　作為吉利控股集團(tuán)旗下的豪華智能純電品牌，極氪刷新了新能源車企史上最快上市紀(jì)錄，從2021年4月15日品牌發(fā)布到成功IPO僅37個(gè)月。2023年極氪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入517億元，整車毛利率達(dá)到15%。截至2024年4月底，已累計(jì)交付車輛超24萬(wàn)臺(tái)。今年1-4月，極氪實(shí)現(xiàn)了翻倍以上增長(zhǎng)，同比大增111%，持續(xù)穩(wěn)居20萬(wàn)以上中國(guó)純電品牌銷量冠軍。作為最具全球價(jià)值的中國(guó)新能源題材，極氪此次成功在美上市，將有助于資本市場(chǎng)重估中國(guó)新能源汽車全球價(jià)值。

　　安聰慧在現(xiàn)場(chǎng)致辭中表示：“37個(gè)月，極氪刷新了新能源汽車品牌從發(fā)布到IPO的最快紀(jì)錄；在這背后，是我們的母公司吉利控股集團(tuán)創(chuàng)業(yè)37年的積淀，和對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)第三賽道的開(kāi)創(chuàng)性探索。新能源浪潮，是全球汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之變局。不同于傳統(tǒng)車企和新勢(shì)力，極氪將吉利控股集團(tuán)的造車底蘊(yùn)與全球資源，賦能于全新的獨(dú)立品牌，這就是極氪為全球新能源轉(zhuǎn)型開(kāi)辟的第三賽道，也是極氪在全球資本市場(chǎng)所凸顯的長(zhǎng)期價(jià)值。

　　大道不孤，眾行致遠(yuǎn)。正如我們的品牌標(biāo)志，象征著連接未來(lái)的曙光，極氪將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步升級(jí)治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)全球合規(guī)、透明的可持續(xù)發(fā)展，與全球用戶共創(chuàng)最極致體驗(yàn)的出行生活，為投資人帶來(lái)穩(wěn)定的長(zhǎng)期價(jià)值；并在低碳制造、企業(yè)ESG等方面承擔(dān)更大的責(zé)任，為我們的地球帶來(lái)更加綠色、更加美好的明天！”

　　極氪于2021年誕生，首款車在2021年4月上市。據(jù)招股書(shū)披露，2021年、2022年、2023年極氪總營(yíng)業(yè)收入分別為65億元、319億元、517億元，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)62%。其中，2023年整車毛利率為15%。

　　2021年至2023年底，極氪累計(jì)研發(fā)投入近170億元。其中，2021年、2022年、2023年極氪研發(fā)投入分別為31.60億元、54.46億元、83.69億元，研發(fā)投入逐年持續(xù)上升。

　　官方數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，極氪累計(jì)交付49148輛新車，同比增長(zhǎng)超110%。極氪4月交付16089臺(tái)，同比增長(zhǎng)99%，環(huán)比增長(zhǎng)24%，1-4月同比增長(zhǎng)111%，創(chuàng)歷史新高。截至2024年4月底，極氪累計(jì)交付汽車超24萬(wàn)輛。銷售渠道也隨著交付上量而逐漸鋪開(kāi)。招股書(shū)顯示，截至2023年末，極氪已經(jīng)建立了24個(gè)ZEEKR中心、240個(gè)ZEEKR空間、31個(gè)ZEEKR交付中心。

　　據(jù)招股書(shū)顯示，IPO發(fā)行前，李書(shū)福在極氪汽車的實(shí)際持股比例為80.4%，CEO安聰慧持股比例為3%。發(fā)行后，二者會(huì)稀釋到74.6%和2.8%。對(duì)比來(lái)看，小鵬汽車美股IPO時(shí)，CEO何小鵬持股為22.7%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股為3.8%，顧宏地持股2.4%。理想汽車IPO之際，李想本人持股約25.1%，王興及其關(guān)聯(lián)方持股約23.5%，聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠持股1.1%，李鐵持股1.0%。

　　在零跑于2022年登陸港交所之后，極氪成為時(shí)隔兩年后又一個(gè)IPO的中國(guó)新造車企業(yè)。去年11月，極氪曾向SEC提交IPO招股書(shū)。市場(chǎng)分析指出，如果能夠順利上市，極氪將創(chuàng)下新能源汽車品牌的最快上市紀(jì)錄，且成為繼“蔚小理”之后，第四家赴美上市的中國(guó)新能源汽車品牌。

　　極氪品牌還擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力,實(shí)現(xiàn)了四電機(jī)分布式電驅(qū)、ZVC四輪扭矩矢量控制技術(shù)的量產(chǎn)手法,同時(shí)還擁有全球首個(gè)大型一體式壓鑄L級(jí)智慧產(chǎn)線,用技術(shù)和先進(jìn)工藝為產(chǎn)品保駕護(hù)航。

　　除了吉利的加持，極氪的“朋友圈”陣容也堪稱豪華�；仡櫂O氪此前的兩輪融資，在Pre-A輪融資中，極氪獲得了寧德時(shí)代、英特爾、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)、博裕投資等世界一流投資人的加持，形成產(chǎn)業(yè)鏈大生態(tài)布局；在A輪融資中，極氪基于上下游戰(zhàn)略級(jí)資源布局，又獲得知名自動(dòng)駕駛科技公司Mobileye創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua教授、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、衢州信安智造基金四家生態(tài)伙伴投資，寧德時(shí)代追投。