極氪重啟美股IPO 估值有望超51億美元

王寅

2024年05月05日 09:23 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家發(fā)布于:北京

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　　[汽車之家資訊] 美東時(shí)間5月3日，極氪向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了更新后的紅鯡魚版招股書，計(jì)劃以“ZK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。招股書顯示，極氪將發(fā)行1750萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股），每份ADS對(duì)應(yīng)10股普通股，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股ADS 18至21美元，目標(biāo)估值最高為51.3億美元。原有股東吉利汽車表示將認(rèn)購(gòu)不超過3.2億美元的ADS。寧德時(shí)代、Mobileye等投資者和股東也表示有興趣參與認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)招股書披露，2021年、2022年、2023年極氪總營(yíng)業(yè)收入分別為65億元、319億元、517億元，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)62%。其中，2023年整車毛利率為15%。

　　2021年至2023年底，極氪累計(jì)研發(fā)投入近170億元。其中，2021年、2022年、2023極氪研發(fā)投入分別為31.60億元、54.46億元、83.69億元，研發(fā)投入逐年持續(xù)上升。

　　此外，官方數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，極氪累計(jì)交付49148輛新車，同比增長(zhǎng)超110%。

　　在零跑于2022年登陸港交所之后，極氪有望成為時(shí)隔兩年后又一個(gè)IPO的中國(guó)新造車企業(yè)。去年11月，極氪曾向SEC提交IPO招股書。市場(chǎng)分析指出，如果能夠順利上市，極氪將創(chuàng)下新能源汽車品牌的最快上市紀(jì)錄，且成為繼“蔚小理”之后，第四家赴美上市的中國(guó)新能源汽車品牌。

　　其中，吉利控股耗時(shí)5年投資超200億打造的世界級(jí)領(lǐng)先的SEA浩瀚架構(gòu)就是極氪的技術(shù)底座�；诤棋軜�(gòu)，極氪可以快速推出新車型及產(chǎn)品迭代，并形成規(guī)模效應(yīng)減少成本。

　　除了吉利的加持，極氪的“朋友圈”陣容也堪稱豪華�；仡櫂O氪此前的兩輪融資，在Pre-A輪融資中，極氪獲得了寧德時(shí)代、英特爾、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)、博裕投資等世界一流投資人的加持，形成產(chǎn)業(yè)鏈大生態(tài)布局；在A輪融資中，極氪基于上下游戰(zhàn)略級(jí)資源布局，又獲得知名自動(dòng)駕駛科技公司Mobileye創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua教授、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、衢州信安智造基金四家生態(tài)伙伴投資，寧德時(shí)代追投。

　　此外，在全球化戰(zhàn)略的指引下，極氪全球市場(chǎng)拓展也不斷快速擴(kuò)張，極氪已在去年宣布?xì)W洲戰(zhàn)略落地，并已在歐洲多地建立線下門店。（編譯/汽車之家王寅）