[汽車之家 行業(yè)] 2024開年第一個(gè)月，各家車企紛紛公布去年的成績(jī)單的同時(shí)，也在為新一年的競(jìng)爭(zhēng)蓄力。在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域，工信部等五部門發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，探索為高階自動(dòng)駕駛提供了基礎(chǔ)設(shè)施支撐；華為車BU分拆成立新公司，將引入更多合作伙伴。

　　汽車行業(yè)的“卷”始終沒有停歇，春節(jié)后比亞迪率先降價(jià)，引起多個(gè)品牌跟進(jìn)，新的一輪“價(jià)格戰(zhàn)”將帶來怎樣的血雨腥風(fēng)值得我們關(guān)注。2024年，智能電動(dòng)汽車行業(yè)已經(jīng)被奠定了技術(shù)升級(jí)與激烈競(jìng)爭(zhēng)的基調(diào)。

一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源車及智能車銷量環(huán)比回落

　　1月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到203.5萬輛，同比增長(zhǎng)57.4%，環(huán)比下降13.9%；新能源車市場(chǎng)零售銷量為66.8萬輛，同比增長(zhǎng)101.8%，環(huán)比下降29.5%，新能源乘用車滲透率為32.8%，同比提升了7.2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降7.5個(gè)百分點(diǎn)。1月銷量的同比增長(zhǎng)符合預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了開門紅。而環(huán)比下降， 主要是由于12月的促銷透支了部分消費(fèi)需求，以及1月份部分車型價(jià)格回升、促銷減少加重了用戶觀望情緒。寒冷天氣和春節(jié)長(zhǎng)途旅行帶來的里程焦慮，也在一定程度上影響了新能源車，特別是純電動(dòng)車型的銷量。

　　1月造車新勢(shì)力銷量普遍環(huán)比出現(xiàn)下降，問界M7首次以微弱優(yōu)勢(shì)超越特斯拉Model Y問鼎新能源銷量榜冠軍。比亞迪的六款車分列新能源銷量榜第三至第八的位置，分別為：海鷗、宋PLUS新能源、秦PLUS、宋Pro新能源、元PLUS和海豚。此外，長(zhǎng)安Lumin和宏光MINIEV分列銷量榜的第九和第十位。銷售過萬輛的新能源車系還有理想L7、五菱繽果、吉利熊貓、新近上市的五菱星光以及AION Y。

　　1月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、AITO問界和大眾。其中比亞迪的市場(chǎng)份額環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，占智能電動(dòng)汽車全部銷量的19.2%。1月的比亞迪銷量環(huán)比出現(xiàn)較大幅度下滑，比亞迪也在2月迅速做出反應(yīng)，一手降低秦PLUS和驅(qū)逐艦05的起售價(jià)，另一手則由王傳福宣布將在智能化方面投入1000億元。

　　再看智能電動(dòng)汽車各車系的銷量排行榜，榜首被問界M7首次奪得，特斯拉Model Y和Model 3則分列第二和第五位。理想L7、L8和L9也位列智能車銷量榜的第三、第六和第八位。面對(duì)問界的競(jìng)爭(zhēng)，理想1月采取了以價(jià)換量的策略，但月銷量仍出現(xiàn)了較大的環(huán)比下滑，為實(shí)現(xiàn)2024年的銷售目標(biāo)，理想MEGA等后續(xù)車型也需要發(fā)力。比亞迪僅宋Pro新能源和宋PLUS新能源進(jìn)入了智能車銷量排行榜前十位，元PLUS和漢則跌出前十開外，比亞迪在智能化領(lǐng)域的發(fā)力勢(shì)在必行。此外，還有領(lǐng)克08新能源和騰勢(shì)D9分列智能車銷量榜第七和第十。

■ 智能純電動(dòng)汽車銷量占比降幅較大

　　1月智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比下降30.0%，為34.9萬輛。分能源類型來看，純電車型銷量有較大的降幅，下降了38.8%，占比降低6.6個(gè)百分點(diǎn)至45.6%。其中，特斯拉的Model Y、Model 3、大眾ID.3、比亞迪元PLUS的銷量均有較大程度的下滑。排在前十的智能純電動(dòng)車僅新上市的宋L和極氪007的銷量有所提升。純電銷量占比的下降受到了特斯拉的交付周期，以及冬季天氣和春節(jié)長(zhǎng)途旅行帶來的里程焦慮影響。此消彼長(zhǎng)，增程式的銷量占比則提高4.5個(gè)百分點(diǎn)至23.9%，其中以問界M7、深藍(lán)S7、長(zhǎng)安啟源A07和仰望U8等增程式車型銷量的逆勢(shì)上漲為代表。

　　分車型來看，1月各車型的智能電動(dòng)汽車銷量均有下降。其中SUV車型銷量降幅相對(duì)較大，排在前十的車系中，除問界M7外，其余智能SUV車系均有不同程度的下降。轎車和MPV車系中，值得關(guān)注新上市車系，如智能轎車極氪007，智能MPV小鵬X9，均在上市后即殺入該類車型的銷量榜前五�？梢�，智能車型的市場(chǎng)格局還未成定局，留給車企拓展新車型市場(chǎng)的機(jī)會(huì)仍然存在。

二、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比回落，智能車關(guān)注占比持穩(wěn)

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，1月新能源的關(guān)注占比回落，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)至56.6%，仍處于較高水平。智能電動(dòng)車的關(guān)注人數(shù)占比與上月持平，為66.2%，較去年1月的59.4%同比提升了6.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源的關(guān)注占比為正常波動(dòng)，相信在2月“價(jià)格戰(zhàn)”的影響下會(huì)出現(xiàn)反彈；而智能汽車的關(guān)注占比一年來基本保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前增長(zhǎng)趨緩，后續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力將主要來自于智駕功能向低價(jià)車的下沉和高階智駕技術(shù)的成熟。

■ 新能源汽車：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注熱度占比同比有較大幅度的下降，特斯拉在1月的價(jià)格調(diào)整也帶來一定程度的關(guān)注，環(huán)比回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，至4.4%。同樣，海外品牌經(jīng)過去年1年的競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)注度出現(xiàn)一定退坡，海外主流品牌和海外豪華品牌關(guān)注度分別下降2.4和3.0個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌占據(jù)了市場(chǎng)上74.0%的關(guān)注度，其中，中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，至56.5%。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，本田超越豐田，位列榜眼。中國(guó)新勢(shì)力品牌中，新上市的小鵬X9是小鵬在MPV賽道的布局，贏得了較大的關(guān)注度，將小鵬推至新勢(shì)力關(guān)注榜第三位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，吉利銀河憑借新上市的主流B級(jí)車銀河E8，也升至中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第四的位置。海外豪華品牌的關(guān)注榜前五名則沒有變化。

■ 智能汽車：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升，海外主流品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

　　一年來，在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，中國(guó)品牌的關(guān)注度份額有所提高，已占據(jù)70.0%的關(guān)注度份額。海外品牌中，特斯拉關(guān)注度同比降幅較大，海外豪華品牌基本維持了自身的關(guān)注度份額。中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注度環(huán)比的提高來自于部分新近上市車型，包括仰望U8、極氪007、深藍(lán)S7、吉利銀河E8等。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，smart精靈#3上市了新車型，關(guān)注度躋身榜單第五位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，新近上市的深藍(lán)S7初步獲得市場(chǎng)認(rèn)可，結(jié)合售價(jià)下調(diào)，關(guān)注度得到提升，助力品牌升至傳統(tǒng)品牌銷量榜第三位。

■ 大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升，緊湊型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比下降

　　分車型來看，新能源整體市場(chǎng)中，同比環(huán)比關(guān)注度降幅最大的是緊湊型SUV，從一年前最受關(guān)注的新能源車型級(jí)別，降至第三位。緊湊型SUV中的代表性車系如比亞迪宋系列、AION Y等的關(guān)注度均有所下滑。大型SUV的關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，在這一車型級(jí)別中，主要形成了問界M9、仰望U8和理想L9的三足鼎立之勢(shì)。

　　再看智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，一年來轎車各級(jí)別車型的關(guān)注熱度整體有所下降，僅微型車由于智駕技術(shù)在車型中的下沉普及，關(guān)注度同比有所提升。關(guān)注熱度同比增幅最大的當(dāng)屬大型SUV和中大型MPV車型，這兩類車型中，智能化配置率均相當(dāng)高，成為了去年一年中國(guó)品牌新開拓的重要市場(chǎng)空間。

■ 小鵬汽車重回新勢(shì)力榜第四位

　　再看新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度分布情況，Top 5品牌關(guān)注度占比環(huán)比有所提升，至72.1%。具體品牌來看，排在前三位的仍然是特斯拉、AITO問界和理想汽車。理想汽車在應(yīng)對(duì)AITO問界競(jìng)爭(zhēng)的降價(jià)策略收效并不明顯，三個(gè)車型的關(guān)注度均出現(xiàn)一定程度的下滑。小鵬汽車面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)一直以來進(jìn)行著被動(dòng)的應(yīng)對(duì)，從去年12月后進(jìn)行了多次的價(jià)格調(diào)整，并推出新車型小鵬X9，取得不錯(cuò)的關(guān)注，暫時(shí)坐穩(wěn)新勢(shì)力榜第四的位置。

　　十大熱門車系中，問界M7和M9僅次于Model Y，名列十大熱門車系第二、三位。智界S7由于去年底交付困難、交付順序混亂等問題，關(guān)注度大幅下跌，從第5位跌至關(guān)注榜前十名開外。有新車型上市的零跑C01再次進(jìn)入新勢(shì)力十大熱門車系榜，排在第九位。1月的熱門車系榜前十上已被特斯拉、問界、理想、和零跑的車系瓜分。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 1月新能源上市新車107款，智能新車占比63.6%

　　1月新能源上市新車107款，上市數(shù)量同比增加214.7%，環(huán)比增加7.0%。1月上市新車的智能化配置率環(huán)比有所下降，但仍處于較高水平，共上市智能新車68款，占比63.6%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為東風(fēng)納米01的2024款 430 Max，指導(dǎo)價(jià)為10.48萬元；價(jià)格最高的來自路特斯EMEYA繁花的2024款 EMEYA R+ 黑金版，指導(dǎo)價(jià)為118萬元。

■ 1月新車智能配置整體處于較高水平

　　1月的上市新車智能化配置水平為63.6%。從整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)來看，自動(dòng)駕駛能力逐漸成為“兵家必爭(zhēng)之地”，而NOA水平和開放城市數(shù)量的比拼愈發(fā)白熱化。1月的智能化配置基本為全年的智能化滲透水平奠定基調(diào)，主動(dòng)剎車、車道保持輔助系統(tǒng)以及自適應(yīng)巡航等L2級(jí)自駕功能的配置占比已達(dá)到65%左右。

　　正是在L2級(jí)自駕配置的技術(shù)成熟和普及的基數(shù)之上，國(guó)內(nèi)首批L3級(jí)高速公路道路測(cè)試牌照正式發(fā)放，政府引導(dǎo)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作，智能汽車行業(yè)將在2024年進(jìn)入新的發(fā)展階段。

■ 30萬價(jià)位以上新車全部實(shí)現(xiàn)L2級(jí)自駕配置

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。1月上市的新能源車型中，10萬以下價(jià)位沒有車型達(dá)到智能汽車標(biāo)準(zhǔn)。10-20萬價(jià)位新車的智能化配置率為47.5%；20-30萬價(jià)位新車的智能車型最多，為25款；30萬元以上新上市車型全部完成了智能化配置。上市智能新車的平均指導(dǎo)價(jià)為31.68萬元，中位數(shù)則為24.59萬元，均較上月有所下降。

四、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 大眾ID.3新車型上市，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；寶馬i7經(jīng)銷商下調(diào)報(bào)價(jià)

　　1月，智能電動(dòng)轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：大眾ID.3、極狐 阿爾法S、智界S7、遠(yuǎn)航Y(jié)6和吉利幾何G6。大眾ID.3加權(quán)報(bào)價(jià)上漲是由于新車型上市帶來的均價(jià)上移。極狐 阿爾法S同樣是由于2024款的新車型上市，整體指導(dǎo)價(jià)水平略高于老車型，帶來了加權(quán)報(bào)價(jià)的上漲。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：寶馬i7、秦PLUS、秦Pro新能源、嵐圖追光和沃爾沃S90新能源。寶馬i7是由于經(jīng)銷商下調(diào)了一些車型的售價(jià)，帶來了加權(quán)報(bào)價(jià)的下降。秦PLUS的加權(quán)報(bào)價(jià)下降我們分析主要是受到2月秦PLUS榮耀版大幅降價(jià)預(yù)期的影響，經(jīng)銷商報(bào)價(jià)有所下調(diào)。

■ 福特電馬新車型上市，加權(quán)售價(jià)波動(dòng)；遠(yuǎn)航H8正式上市，加權(quán)售價(jià)下降

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：福特電馬、星越新能源、路特斯ELETRE、Polestar 4和昊鉑HT。其中，福特電馬是由于新車型上市，帶來了加權(quán)售價(jià)的波動(dòng)，加權(quán)售價(jià)整體上漲了12.0%。而星越新能源是由于高價(jià)車型線索量提高，帶來了加權(quán)售價(jià)的上漲。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：遠(yuǎn)航H8、小鵬G6、極狐 阿爾法T、雷克薩斯UX新能源和奕澤E進(jìn)擎。其中，遠(yuǎn)航H8正式上市，低價(jià)車型分配到更多的線索量，拉低了加權(quán)售價(jià)。小鵬G6的多車型的經(jīng)銷商報(bào)價(jià)有所下調(diào)，我們分析這是小鵬應(yīng)對(duì)1月該車系銷量下降的市場(chǎng)行為。

　　 繼去年12月車企紛紛向年內(nèi)目標(biāo)沖刺后，1月的智能汽車行業(yè)似乎處于總結(jié)與蓄勢(shì)的階段，而到了今年2月，我們旋即感受到了新一波“價(jià)格戰(zhàn)”山雨欲來，智能汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展從不停歇。

　　從行業(yè)技術(shù)發(fā)展的角度來看，政府推進(jìn)開展車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)工作，建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋都將為高階智駕帶來基礎(chǔ)設(shè)施的支撐。

　　增強(qiáng)版LCC、通勤模式等過渡功能、“重感知，輕地圖”的城市領(lǐng)航輔助、AI大模型助力自動(dòng)駕駛等技術(shù)的導(dǎo)入，將成為2024年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)趨勢(shì)；高階認(rèn)知智能座艙開始市場(chǎng)導(dǎo)入，以及主機(jī)廠多樣化盈利模式的探索，將為汽車行業(yè)帶來更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。我們相信這是智能網(wǎng)聯(lián)汽車最好的時(shí)代，也是最難的時(shí)代。（文/汽車之家研究院）

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