[汽車之家 行業(yè)] 據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月乘用車市場(chǎng)零售208萬輛，同比增長26.0%，環(huán)比增長2.4%。其中，新能源車市場(chǎng)零售銷量為84.1萬輛，同比增長39.8%，環(huán)比增長8.9%。汽車市場(chǎng)年底的“翹尾效應(yīng)”顯現(xiàn)。

　　11月是智能汽車行業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)月，政策上工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入上路的試點(diǎn)工作通知，是智能汽車商業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵一步；新近推出多款熱門產(chǎn)品的華為汽車業(yè)務(wù)設(shè)立獨(dú)立公司并引入多方合作；多家老牌車企和新勢(shì)力企業(yè)紛紛謀劃新的戰(zhàn)略部署。監(jiān)管部門和眾多行業(yè)玩家均在2023年的最后時(shí)段蓄力，我們相信明年將是汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展突飛猛進(jìn)的一年。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源車銷量連續(xù)增長，智能車銷量占比回升

　　新能源車市場(chǎng)零售銷量為84.1萬輛，同比增長26.0%，環(huán)比增長2.4%，新能源滲透率突破四成，達(dá)到40.4%，銷量和滲透率均達(dá)到歷史單月最高。與先前的預(yù)測(cè)一致，新能源車企會(huì)通過更多更及時(shí)的產(chǎn)品和定價(jià)策略，以期在四季度發(fā)力，實(shí)現(xiàn)或者逼近年度銷售目標(biāo)，新能源汽車市場(chǎng)更多地呈現(xiàn)年末的“翹尾效應(yīng)”，也展示出這仍是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、富有活力的年輕市場(chǎng)。

　　11月的特斯拉交付復(fù)蘇，Model Y和Model 3總計(jì)交付6.55萬輛，環(huán)比增長129%，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第14位。特斯拉的交付起伏主要受到交付周期影響，每季度首月為特斯拉的“出口月”，主要滿足海外市場(chǎng)。比亞迪共有六款車系躋身新能源銷量榜前十，分別為海鷗、元PLUS、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版。此外，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第六位和第八位。埃安AION Y(參數(shù)|詢價(jià))則排在銷量榜第九位。

　　11月智能汽車熱銷品牌Top 5也有較大變化，分別為：比亞迪、特斯拉、理想汽車、大眾和AITO。其中比亞迪的市場(chǎng)份額為23.0%，環(huán)比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉重回榜單第二位；理想汽車月銷量繼續(xù)增長，再破4萬；而AITO憑借問界M7的優(yōu)異表現(xiàn)躋身熱銷品牌第五位。

　　再看智能電動(dòng)汽車各車系的銷量排行榜，Model Y仍然穩(wěn)居榜首，Model 3則位列第四；第二的位置由升級(jí)后表現(xiàn)亮眼的問界M7占據(jù)；理想的L7、L8和L9則分居智能車銷量排行榜的第三、第六和第十位。比亞迪有三款車系位列前十，排名最靠前的元PLUS排在智能銷量榜第五位。

■ 插電式銷量占比回落，SUV車型銷量占比提升

　　11月智能電動(dòng)汽車銷量環(huán)比提高17.7%，為43.6萬輛，是統(tǒng)計(jì)以來的最高銷量。分能源類型來看，受特斯拉交付復(fù)蘇的影響，純電車型銷量占比回升，為53.5%。相應(yīng)地，智能插混車型銷量和占比均有下降，包括宋Pro新能源、唐新能源等插混車系。智能增程式車型的銷量也有較大幅度的提高，環(huán)比增速較快的包括問界M7、理想L7等。

　　分車型來看，11月各車型的智能電動(dòng)汽車銷量均有增長。其中智能SUV銷量增長最大，占比提高。排在智能電動(dòng)汽車銷量前三位的車系Model Y，問界M7和理想L7均為SUV車型。

二、汽車消費(fèi)熱度

■ 新能源關(guān)注占比環(huán)比回落，智能車關(guān)注占比達(dá)新高

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)，11月的整體市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)環(huán)比回落，新能源的關(guān)注占比環(huán)比也下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)，不過同比去年11月的42.2%提升了12.1個(gè)百分點(diǎn)。智能電動(dòng)車的關(guān)注人數(shù)占比有所提升，環(huán)比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)至65.2%，達(dá)歷史最高水平，較去年11月的60.8%，同比提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

■ 新能源汽車：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降，中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在整體新能源市場(chǎng)中，特斯拉關(guān)注熱度有較大幅度下降，同比、環(huán)比分別下降4.1和0.9個(gè)百分點(diǎn)。中國傳統(tǒng)品牌連續(xù)三個(gè)月關(guān)注熱度占比同比、環(huán)比雙提升，展現(xiàn)了市場(chǎng)的主導(dǎo)性。中國新勢(shì)力品牌的關(guān)注占比與去年同期持平，環(huán)比則下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　具體品牌來看，豐田新上市的高端車型——世極吸引了一定的關(guān)注度，豐田也躍升至海外主流品牌榜第二位。中國傳統(tǒng)品牌中，11月極氪品牌全新車型極氪007進(jìn)入預(yù)熱期，帶動(dòng)了品牌的關(guān)注度提升，位列中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第三位。海外豪華品牌和中國新勢(shì)力品牌的關(guān)注榜前五名則沒有發(fā)生變化。

■ 智能電動(dòng)車：中國傳統(tǒng)及新勢(shì)力品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提升

　　在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，11月以來特斯拉進(jìn)行了多次的價(jià)格上調(diào)，并沒有像過去一樣調(diào)動(dòng)起購車者的購買迫切性，反而帶來關(guān)注度占比較大幅度的下滑，同比、環(huán)比分別下降7.2和1.5個(gè)百分點(diǎn)。中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比同比、環(huán)比分別提升3.6和1.3個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的智能電動(dòng)車包括比亞迪秦PLUS、海豚、極氪X、傳祺ES9等車系。中國新勢(shì)力品牌在智能電動(dòng)車市場(chǎng)中關(guān)注占比同比、環(huán)比均有提升，其中問界M7、零跑C11、小鵬G6等車系貢獻(xiàn)了較多的關(guān)注度增長。

　　具體品牌來看，豐田憑借新上市的世極，品牌關(guān)注度升至海外主流品牌關(guān)注榜第二位。海外豪華品牌中，Polestar極星新上市車系Polestar 4，吸引一定關(guān)注度，躋身關(guān)注榜第五位。新勢(shì)力品牌中，AITO憑借問界M7的亮眼表現(xiàn)升至關(guān)注榜榜眼位置。中國傳統(tǒng)品牌中，廣汽傳祺新上市的傳祺ES9也是全系標(biāo)配L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能，將該品牌首次推至關(guān)注榜前五位。

■ 中型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升，中型車關(guān)注熱度同比降幅最大

　　分車型來看，新能源整體市場(chǎng)中，小型車的關(guān)注占比同比、環(huán)比均有所提升，其中比亞迪海豚、歐拉好貓等車型均有不錯(cuò)的關(guān)注度增長。中大型SUV的關(guān)注度同比提升2.9個(gè)百分點(diǎn)，但環(huán)比下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)，將最受歡迎的車型級(jí)別讓位給中型SUV。值得關(guān)注的是理想L7、L8、嵐圖FREE、別克E5等中大型SUV關(guān)注度的下降。

　　再看智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，緊湊型車和中型車的關(guān)注占比同比、環(huán)比均有所下降。中型車的關(guān)注占比同比降幅達(dá)到5.0個(gè)百分點(diǎn)，將轎車中關(guān)注熱度最高車型讓位給中大型車。在MPV陣營中，新上市的傳祺E8填補(bǔ)了接近空白的智能中型MPV市場(chǎng)。

■ 新勢(shì)力關(guān)注熱度Top 5集中度下降

　　再看新勢(shì)力品牌市場(chǎng)熱度分布情況，Top 5品牌關(guān)注度占比均有一定程度的環(huán)比下滑，關(guān)注熱度的集中度有所下降。除排在前五名的品牌外，零跑汽車、阿維塔、哪吒汽車、智界等品牌也均有不錯(cuò)的市場(chǎng)關(guān)注度，新勢(shì)力的市場(chǎng)格局仍處于不斷變化中，競(jìng)爭(zhēng)仍然非常激烈。

　　十大熱門車系中，問界M7的關(guān)注度已經(jīng)逼近Model Y，新上市的智界S7和阿維塔12也分別躋身新勢(shì)力品牌熱門車系第八位和第九位。

三、智能產(chǎn)品分析

■ 11月新能源上市新車135款，智能新車占比58.5%

　　11月新能源上市新車135款，環(huán)比上升80.0%，同比上升57.0%，同環(huán)比的大幅度增長，主要是由于11月開幕的廣州車展，諸多新車集中上市。與10月相比，11月上市新車的智能化配置率有所提升，共上市智能新車79款，占比58.5%。新車標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，價(jià)格最低為榮威D7的2023款 DMH 125km 旗艦版，指導(dǎo)價(jià)為14.58萬元；價(jià)格最高的來自賓利添越插電混動(dòng)的2024款 3.0T PHEV 雅度版，指導(dǎo)價(jià)為290.6萬元。

■ 11月新車智能配置整體水平略有提升

　　 11月的上市新車智能化配置水平為58.5%，智能配置整體水平略有提升。其中自動(dòng)泊車入位的配置率有較大幅度的提升，達(dá)到39.3%，為一年來的最高水平。11月，華為“無人代客泊車”的視頻就在各大社交平臺(tái)刷屏，理想汽車、小鵬和阿維塔也在后續(xù)跟上。

　　由AEB（自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)）技術(shù)論戰(zhàn)，到最近熱度頗高的“無人代客泊車”技術(shù)展示，智駕領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用成了車企“秀肌肉”的新方式。中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏標(biāo)配率達(dá)到33.3%。智能汽車的功能和硬件的競(jìng)爭(zhēng)似乎又進(jìn)入激烈的比拼狀態(tài)。

■ 20-30萬價(jià)位上市新車智能車型最多

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。11月上市的新能源車型中，10-20萬價(jià)位新車的智能化配置率為37.5%，20-30萬價(jià)位新車的智能車型數(shù)量最多。上市智能新車的平均指導(dǎo)價(jià)為40.7萬元，中位數(shù)為24.99萬元。

四、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 極氪001高價(jià)車型線索量提高，加權(quán)報(bào)價(jià)上漲；高合HiPhi Z新車型上市降低入門級(jí)價(jià)格

　　11月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：極氪001、寶馬i7、歐拉閃電貓、寶馬i3和零跑C01。其中，極氪001是由于新上市的指導(dǎo)價(jià)為76.9萬元的高價(jià)車型2023款 FR版線索量提高，帶來了加權(quán)報(bào)價(jià)上漲。寶馬i7則是由于高價(jià)車型線索量的增長，推高了加權(quán)售價(jià)。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：高合HiPhi Z、帝豪L HiP、英仕派新能源、奔馳EQS和銀河L6。其中，高合HiPhi Z是由于新車型上市，下調(diào)了入門級(jí)車型價(jià)格，似乎是高合降價(jià)換量的嘗試。帝豪L HiP則是由于低價(jià)車型線索量的提高，拉低了加權(quán)售價(jià)。本田的英仕派新能源是由于車企采取購車優(yōu)惠策略，經(jīng)銷商報(bào)價(jià)下調(diào)。

■ 奧迪Q4 e-tron新車型上市，售價(jià)有所上漲；飛凡R7新款上市，起售價(jià)直降

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：奧迪Q4 e-tron、飛凡MARVEL R、睿藍(lán)9、Polestar 3和小鵬G9。其中，奧迪Q4 e-tron是由于新車型上市，整體報(bào)價(jià)有所上調(diào)。飛凡MARVEL R由于其高價(jià)車型吸引了較多詢價(jià)線索量，加權(quán)報(bào)價(jià)有所增長。

　　加權(quán)售價(jià)降幅前五的車系分別是：飛凡R7、ID.6 CROZZ、智己LS6、Polestar 4和ID.4 CROZZ。其中，飛凡R7于11月新車型上市，起售價(jià)直降9萬，也是改款車以價(jià)換量的市場(chǎng)策略。大眾的ID.6 CROZZ是由于車企的優(yōu)惠促銷策略，經(jīng)銷商報(bào)價(jià)有所下調(diào)。

五、總結(jié)

　　11月的汽車市場(chǎng)銷量保持增長，車市“翹尾效應(yīng)”明顯，乘用車新能源滲透率站上40%的臺(tái)階。在此基礎(chǔ)上我們判斷，未來一年汽車行業(yè)的增量將更多地體現(xiàn)在智能化領(lǐng)域。伴隨工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》的落地，自動(dòng)駕駛將從測(cè)試階段進(jìn)入到大規(guī)模驗(yàn)證階段，智能網(wǎng)聯(lián)汽車距離普通人的日常生活越來越近，汽車智能化的商業(yè)價(jià)值將愈加突出。2024年，讓我們一起期待汽車行業(yè)在智能化道路上的突飛猛進(jìn)。（文/汽車之家研究院）

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