[汽車(chē)之家 行業(yè)]  2023年成都車(chē)展圓滿閉幕，新能源依然推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)“一路疾馳”，盡管今年開(kāi)局經(jīng)歷了一系列挑戰(zhàn)和變化，而上半年數(shù)字并不難看，反而體現(xiàn)出汽車(chē)主機(jī)廠及產(chǎn)業(yè)鏈方面強(qiáng)勁的韌性。

一、2023上半年乘用車(chē)市場(chǎng)洞察

■ 車(chē)市陣痛將緩解，年度預(yù)期穩(wěn)中有升

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)，狹義乘用車(chē)2023年1-7月累積零售1109萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)1.9%。按上險(xiǎn)量口徑，狹義乘用車(chē)2023年1-7月累積上險(xiǎn)量1126萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)3.9%。

　　8月4日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，“2023年，中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量可達(dá)2350萬(wàn)輛，年度新能源乘用車(chē)滲透率有望達(dá)到36%”。

　　業(yè)內(nèi)似乎都在傳遞一個(gè)信號(hào)，經(jīng)歷三年的新冠疫情、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)等影響，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)。汽車(chē)之家研究院判斷，今年市場(chǎng)樂(lè)觀，正向增長(zhǎng)是肯定的，新能源滲透率也將穩(wěn)步提升。

■ “量?jī)r(jià)齊漲”，價(jià)格戰(zhàn)慘烈，但高端化趨勢(shì)未改變

　　“價(jià)格戰(zhàn)”打得火熱，單車(chē)均價(jià)反而從19.6萬(wàn)漲到19.8萬(wàn)，經(jīng)過(guò)汽車(chē)之家研究院觀察，今年格局如果從價(jià)格維度切下去，應(yīng)該是10萬(wàn)以下份額下跌，10-25萬(wàn)打價(jià)格戰(zhàn)，25萬(wàn)以上的不斷有新車(chē)上市。所以高端化仍是市場(chǎng)主基調(diào)。

　　這也造成了汽車(chē)廠商的兩極分化，有些廠商在低端市場(chǎng)拼命以價(jià)換量，但仍無(wú)力扭轉(zhuǎn)低端市場(chǎng)萎縮的殘酷現(xiàn)實(shí)；有些廠商緊鑼密鼓布局高端市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移主力市場(chǎng)，拓寬生存空間。

■ 少數(shù)明星產(chǎn)品帶動(dòng)市場(chǎng)格局改變，MPV價(jià)格向上成亮點(diǎn)

　　對(duì)比去年價(jià)格分布，高端化趨勢(shì)比較明顯，新能源10萬(wàn)以下市場(chǎng)份額從5.7%降至4.7%、燃油車(chē)15萬(wàn)以下市場(chǎng)份額從40%降至36%。明星產(chǎn)品作用明顯，比亞迪秦PLUS“冠軍版”帶動(dòng)新能源10-15萬(wàn)轎車(chē)市場(chǎng)份額由4%上升至6.5%；特斯拉Model 3和Model Y降價(jià)分別帶動(dòng)新能源20-25萬(wàn)轎車(chē)市場(chǎng)份額由1.6%上升至2.7%、25-30萬(wàn)SUV市場(chǎng)份額由1.6%上升至2.5%；騰勢(shì)D9帶動(dòng)30-50萬(wàn)MPV新能源市場(chǎng)份額由0%上升至0.7%……。

　　MPV市場(chǎng)涌現(xiàn)大量熱門(mén)產(chǎn)品，其中增速較快的車(chē)系有騰勢(shì)D9、傳祺M8、豐田格瑞維亞、極氪009、別克世紀(jì)等，共同帶動(dòng)MPV市場(chǎng)同樣出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊漲”的繁榮景象，燃油MPV市場(chǎng)份額由3.5%升至3.7%，單車(chē)均價(jià)由26.18萬(wàn)升至26.93萬(wàn)；新能源MPV市場(chǎng)份額由0.2%升至0.9%，單車(chē)均價(jià)由15萬(wàn)升至36萬(wàn)。

二、不同品牌檔次市場(chǎng)表現(xiàn)

■ 分不同品牌級(jí)別市場(chǎng)表現(xiàn)：中國(guó)品牌“量?jī)r(jià)齊漲”

　　豪華品牌、中國(guó)品牌均有不同程度的份額上漲，合資品牌份額再次大幅萎縮，由40.4%降至34.5%。

　　從單價(jià)均價(jià)來(lái)看，豪華品牌同比去年下降2萬(wàn)，合資品牌下降0.3萬(wàn)，而中國(guó)品牌同比去年提高1.5萬(wàn)，截止到7月，中國(guó)品牌單車(chē)均價(jià)14.7萬(wàn)，而合資品牌15.6萬(wàn)，僅相差1萬(wàn)。

■ 傳統(tǒng)中國(guó)車(chē)企：比亞迪帶頭“量?jī)r(jià)齊漲”

　　比亞迪：價(jià)格戰(zhàn)最卷的車(chē)企之一，各種“冠軍版”上市，帶動(dòng)市場(chǎng)大節(jié)奏，打得眾多車(chē)企措手不及；但我們應(yīng)該注意到，降價(jià)的同時(shí)單車(chē)均價(jià)反而提升了，只因比亞迪始終沒(méi)有間斷過(guò)推出新車(chē)系，而且?guī)缀跎弦豢罨鹨豢睿�如海鷗、護(hù)衛(wèi)艦07、以及騰勢(shì)D9等。從比亞迪的價(jià)格分布上可以看出，去年30萬(wàn)以上占比不足1%，而今年超過(guò)6%。

　　長(zhǎng)安：新能源全面發(fā)力，新創(chuàng)多個(gè)新能源品牌，如深藍(lán)、啟源、阿維塔，推出多款新能源車(chē)系。從單車(chē)均價(jià)來(lái)看，長(zhǎng)安與去年持平，都是10.1萬(wàn)，而從價(jià)格分布來(lái)看，長(zhǎng)安去年專(zhuān)注于20萬(wàn)以下市場(chǎng)，今年已完成了對(duì)中高端市場(chǎng)的全面覆蓋，同時(shí)補(bǔ)足了20萬(wàn)+、30萬(wàn)+、40萬(wàn)+的產(chǎn)品布局。

　　吉利/廣汽/長(zhǎng)城：今年重點(diǎn)布局在新能源市場(chǎng)，同時(shí)兼顧價(jià)格向上

　　奇瑞：奇瑞上半年出口量已占到總銷(xiāo)量的53%(數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì))，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也并沒(méi)有落后，銷(xiāo)量上漲2.8%，單車(chē)均價(jià)上漲11.6%。奇瑞今年燃油板塊確定了旅行車(chē)市場(chǎng)的基本定位，新能源板塊更是煥然一新，推出iCAR、星紀(jì)元、智界等全新品牌，布局新能源各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

　　一汽：紅旗是中國(guó)高端化戰(zhàn)略最成功的傳統(tǒng)品牌，而今年堅(jiān)持打造紅旗HQ9、紅旗H9等一系列高端車(chē)系，也開(kāi)始逐步填補(bǔ)前些年漏下的空白市場(chǎng)，推出紅旗H6、紅旗HS3等更接地氣的車(chē)系。在新能源領(lǐng)域，紅旗也在布局全新FMSs平臺(tái)架構(gòu)，首款車(chē)系年底上市，我們拭目以待。

■ 中國(guó)新勢(shì)力車(chē)企：理想一枝獨(dú)秀，小鵬開(kāi)辟新徑

　　理想：理想汽車(chē)今年在眾多新勢(shì)力中脫穎而出，新車(chē)?yán)硐隠7、理想L8、理想L9對(duì)銷(xiāo)量的提振，財(cái)報(bào)連續(xù)盈利，增程式動(dòng)力被市場(chǎng)認(rèn)可，發(fā)布800V超充純電解決方案，達(dá)成40萬(wàn)輛交付等利好消息層出不窮。目前新勢(shì)力也僅有理想能堅(jiān)持講出新故事并刷新成績(jī)單，理想汽車(chē)已成為新勢(shì)力王者。

　　小鵬：小鵬與大眾達(dá)成技術(shù)合作，可以作為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)里程碑的事件，標(biāo)志著中國(guó)汽車(chē)邁向“技術(shù)反向輸出”的新階段。相信隨著中國(guó)新能源市場(chǎng)的不斷成熟，此類(lèi)合作模式將越來(lái)越多。

■ 豪華車(chē)企：BBA寶刀未老，特斯拉與BBA銷(xiāo)量距離拉近

　　特斯拉：特斯拉為了找到產(chǎn)能、訂單量、市值的平衡，而采取頻繁調(diào)價(jià)的操作，給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)新的玩法與活力；再加上多次“車(chē)主造謠維權(quán)”事件，造成特斯拉魔幻的品牌口碑。但不管怎么說(shuō)，特斯拉仍是新能源領(lǐng)域的標(biāo)桿，其自主研發(fā)能力和自動(dòng)駕駛技術(shù)不可小覷，今年馬斯克訪華，更是鞏固了特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的地位，推動(dòng)科技創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程，并為全球產(chǎn)業(yè)合作帶來(lái)新的機(jī)遇與可能性。

　　奔馳/寶馬/奧迪：在新能源領(lǐng)域，BBA進(jìn)展并不順利。如果說(shuō)比亞迪、特斯拉是新能源車(chē)企的代表，那么BBA就是燃油車(chē)綜合實(shí)力的標(biāo)桿。近兩年行業(yè)關(guān)注點(diǎn)都在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)上，而對(duì)汽車(chē)的舒適性、操控性、故障率等傳統(tǒng)評(píng)測(cè)指標(biāo)失去了興趣，即使這樣，仍有近70%的購(gòu)車(chē)用戶選擇了燃油車(chē)(月度新能源滲透率已超過(guò)30%)，新能源與燃油車(chē)將長(zhǎng)期互為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

■ 合資車(chē)企：一路下滑，靜待翻身

　　在新能源主導(dǎo)流量的時(shí)代，合資車(chē)企無(wú)疑是落后了，甚至已有合資車(chē)企黯然退出中國(guó)市場(chǎng)。這樣的局面不禁讓人感嘆中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)近三十年來(lái)的風(fēng)云變化，過(guò)去那種沒(méi)有技術(shù)融合，只瓜分利潤(rùn)的合資模式逐漸被打破，甚至中外方在技術(shù)方面的話語(yǔ)權(quán)也開(kāi)始反轉(zhuǎn)。期待合資車(chē)企在新時(shí)代能夠找到最合適的發(fā)展道路。

最后

　　汽車(chē)之家研究院認(rèn)為，今年的汽車(chē)市場(chǎng)整體一定是向好的，上半年頹勢(shì)積壓的購(gòu)車(chē)需求將在下半年釋放，但對(duì)于汽車(chē)廠商來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)淘汰賽仍然持續(xù)�！皟r(jià)格戰(zhàn)”不會(huì)輕易停止，“高端化”趨勢(shì)也不可逆，有實(shí)力的廠商將各顯神通，通過(guò)研發(fā)、并購(gòu)等方式盡早爭(zhēng)取有前景的市場(chǎng)。這輪競(jìng)爭(zhēng)淘汰賽，可能導(dǎo)致各中國(guó)品牌、豪華品牌、合資品牌的定位、溢價(jià)都會(huì)重新排名，汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也可能發(fā)生聚變。讓我們拭目以待。（文/汽車(chē)之家研究院）

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