新能源競爭格局圖：百家爭鳴，格局初定
[汽車之家 行業(yè)] 近年來，在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，產銷連續(xù)創(chuàng)出新高。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2022年迎來新的突破，新能源乘用車銷量超550萬輛，繼續(xù)保持同比90%的高速增長，今年一季度新能源乘用車銷量達132萬輛，整體滲透率達30%以上，與相對疲軟的傳統(tǒng)燃油市場走勢呈現(xiàn)鮮明的反差態(tài)勢。
那么，新能源汽車市場的快速發(fā)展，在車企的競爭內核發(fā)生不可逆變化的同時，也必然影響著未來汽車市場的競爭態(tài)勢。汽車之家依據(jù)多年的數(shù)據(jù)累積與行業(yè)經驗，進一步梳理新能源汽車市場競爭格局，預測未來市場走勢，深入分析當前市場主要新能源車企特點，有利于把握未來市場機遇。
一、新能源市場趨勢預測
自2020年7月開始，借助“人民的代步車”宏光MINIEV上市后迅速火爆全國，新能源市場順利突破銷量瓶頸，標志著新能源市場增長脫離了“政策驅動曲線”，而進入了“需求驅動曲線”。汽車之家研究院預測，新能源滲透率將在2025年Q4達到50%，將在2030年Q1超過70%。
其實我們對新能源車的“需求”并不復雜，拋開限購限行、網(wǎng)約車、拉貨等特殊需求，一般成熟用戶選擇新能源的理由就一個：“因為我沒開過電車！”對當前大多數(shù)有購車需求的家庭來說，已經是第2次甚至第N次買車了，“無論手動擋還是自動擋，轎車還是SUV，或者是BBA，咱們都開過了，就是沒開過新能源�！币虼耍瑢τ袟l件充電的家庭來說，一輛用起來沒有硬傷、拉出去又不丟人的新能源車，是非常有吸引力的。
二、新能源市場競爭格局分析
去年新能源市場快速走向成熟，用戶在汽車之家上的車輛對比行為發(fā)生了本質變化，新能源已經初現(xiàn)細分市場的概念，要知道2021年純電轎車和純電SUV還混在一起搶份額�，F(xiàn)在的新能源市場，SUV和轎車、純電和插混，以及主流價格區(qū)間的市場邊界已經清晰。
通過用戶對比行為劃分是否獨立細分市場，需要遵循一個原則。即如果細分市場內的車系絕大多數(shù)都在跟本細分市場內的競品對比，那就說明這個細分市場是獨立的；如果細分市場內車系絕大多數(shù)都在跟外部某細分市場競品對比，那就說明這個細分市場并未獨立，是衍生市場。
基于上述方法論，汽車之家研究院將當前新能源競爭格局劃分為下列11個競爭圈，其中獨立細分市場7個，與燃油車合并競爭的細分市場4個。
純電10萬以下轎車市場：以五菱宏光MINIEV為代表，形成獨立細分市場，但發(fā)展到2023年，隨著這個市場內玩家越來越多，以及車市需求逐漸高端化的趨勢，該市場早已飽和甚至萎縮；
純電10-20萬市場：以比亞迪、埃安為主，是傳統(tǒng)車市的最主銷價格區(qū)間，也是新能源競爭最激烈的市場；
純電20-40萬市場：由于特斯拉的Model 3和Model Y熱度高，且價格波動也大，最終引來下至20萬、上至60萬超大范圍的綜合競爭，包括蔚來、大眾等品牌都屬于特斯拉影響范圍；
插混10-30萬市場：比亞迪的主場，這部分市場并未獨立，而是與同級燃油車競爭，我們說比亞迪搶了燃油車份額也正是源于這里；
插混30-40萬SUV市場：以理想、AITO為主，這兩個品牌定位明確，自成一派；
插混50-60萬轎車市場：該市場比較特殊，包含奔馳E級PHEV、寶馬5系PHEV、奧迪A6L-PHEV，份額雖然不大，但競爭指向清晰，不可忽視；
新能源MPV并未形成細分市場，20萬以下新能源MPV是同級新能源轎車、SUV市場的補充，20萬以上新能源MPV是同級燃油MPV市場的補充。
三、典型車企分析
根據(jù)核心市場的代表車系，我們挑選了5家代表性新能源車企。包括當前市場最大品牌比亞迪，20萬以上市場引領品牌特斯拉，新勢力代表同時也是30-40萬插混&增程市場開創(chuàng)品牌理想，與特斯拉爭搶份額的傳統(tǒng)中國車企品牌極氪，以及10萬以下市場開創(chuàng)品牌五菱。
■比亞迪：
憑借動力電池技術優(yōu)勢和全面轉型新能源的魄力，比亞迪2022年銷量超160萬，成為中國汽車市場第一廠商，在新能源市場中獨占30%份額，是當之無愧的霸主。
比亞迪最先布局的是10-20萬主流市場，全面覆蓋轎車、SUV，以及純電、插混市場，秦、宋、元、海豚、驅逐艦等車系款款是爆款，尤其DM-i動力車型打出“油電同價”的口號，是新能源車首次硬扛燃油車市場，引領燃油用戶向新能源的轉移，也可以說是比亞迪創(chuàng)造了10-20萬的新能源市場。
按照中國品牌的戰(zhàn)略規(guī)律，銷量穩(wěn)了就要走高端化路線。去年比亞迪又在20萬以上市場推出漢、唐、海豹、護衛(wèi)艦等車系，后又有騰勢品牌迅速崛起。今年，比亞迪野心極大，開始規(guī)劃F品牌、仰望等高端品牌，試圖占滿新能源每一寸細分市場。
高端品牌都有三個要素，即產品技術+服務體驗+內涵文化。對于比亞迪來說，前兩項不是問題，關鍵在“內涵文化”上，現(xiàn)有的王朝網(wǎng)、海洋網(wǎng)能否劃出清晰定位？秦一統(tǒng)天下、漢平定四方、唐風、宋韻跟車有什么關系？將來仰望、F品牌又是如何定位？這都是比亞迪要思考的問題。但可以肯定的是，比亞迪的品牌向上已經勢不可擋，每推出一款車都會攪動整個新能源市場的格局。
■特斯拉：
特斯拉是新能源模式變革的引領者，布局了新能源產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。包括光伏、儲能、新能源汽車等，而且擁有眾多的技術標簽，如自動駕駛FSD、集中式E/E架構、一體化壓鑄等等，也是率先創(chuàng)立直營模式，同時也實現(xiàn)OTA技術升級付費、構建Robotaxi出行平臺生態(tài)等商業(yè)模式創(chuàng)新。在新能源車市場，其Model 3、Model Y引領中國純電20萬以上競爭格局，是大單品策略的典型成功案例。曾經有用戶表達：“我不是因為要買電車才選擇特斯拉，是因為買特斯拉才選擇電車。”
一直以來，特斯拉的銷量受制于產能，在中國市場每季度交一批車，直到2023年初，特斯拉帥先打響了“價格戰(zhàn)”，這也標志著產能受限已經不再是影響其銷量的最主要因素。今年我們注意到特斯拉工廠停工、本應攪動15萬市場的Model Q遲遲未推出，“星艦”發(fā)射失敗、財報拉跨、股價下跌等信息，特斯拉可能正在遭遇滑鐵盧。當然特斯拉仍然在做引領行業(yè)的事情，如向多品牌開放超級充電站等，相信其一旦成功度過陣痛期，那么隨著新車上市、產能提升，特斯拉的銷量將大幅增長。
■理想：
已上市的四家新勢力車企，2021年月銷量還是增長態(tài)勢，到2022年月銷量全部遇到瓶頸停止上漲，再進入2023年則已經分出高下，Q1的銷量表現(xiàn)，理想突破月銷2萬大關，蔚來止步月銷1萬至1.5萬區(qū)間，小鵬、零跑開始下坡。從四家車企的市值表現(xiàn)也能看出資本的判斷，理想仍有新故事可講，今年市值有所上升，而蔚來、小鵬、零跑市值走勢并不好。
理想一直以來定位在“家庭奶爸”精準市場，先后推出的理想ONE、理想L7、理想L8、理想L9，目標均在同一個用戶群體，也開創(chuàng)了插混&增程30-40萬的獨立細分市場。這種“套娃式”新車策略，讓理想做到了銷售和管理費用最小化，也為品牌將來的發(fā)展可能性提供了更強的信心。
理想每一步都走得很穩(wěn)，今年4月，發(fā)布“雙能戰(zhàn)略”，全面發(fā)力“電能”和“智能” 。電能方面，理想透露了旗下首款純電MPV車型，將首次搭載寧德時代4C麒麟電池，提供800V超充的解決方案，實現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km。智能方面，理想AD Max 3.0城市NOA開始推送內測用戶，擺脫對高精地圖的依賴，像人類司機一樣實時感知、決策、規(guī)劃，計劃到年底推送100個城市，正式步入智能駕駛3.0時代。
總之，相比其他新勢力，理想的故事還沒有講完，銷量還存在上升可能性，成長潛力不容小覷。
■極氪：
相比新勢力銷量上漲遇到瓶頸，傳統(tǒng)車企的新能源進展似乎更值得關注。今年Q1相比2020年同期，傳統(tǒng)中國品牌新能源(不含新勢力)滲透率由5.1%上升到43.1%，傳統(tǒng)豪華品牌(不含特斯拉)由0.7%上升到8.6%，傳統(tǒng)合資品牌由0.5%上升到2.7%，中國品牌新能源走在行業(yè)前沿。
極氪現(xiàn)有產品定位在純電20萬以上，與特斯拉處于同一細分市場，是傳統(tǒng)車企進軍新能源高端市場的成功案例。其母公司吉利汽車，通過不斷投入、并購合作，長期布局三電領域，極氪的浩瀚智能進化體驗架構（SEA）開發(fā)歷史可追溯至2015年，極氪在高端新能源市場的強競爭力可畏厚積薄發(fā)的典型。除技術和性能外，極氪的設計也很到位，如簡潔干練、安全實用、重視細節(jié)等，都向用戶傳達出豪華品牌的設計理念。
■五菱：
五菱宏光MINIEV應該就是那輛“沒有硬傷，開出去不太丟人的電車”。在宏光MINIEV出現(xiàn)以前，一般工薪家庭如果想增購第二輛代步車，可能是軒逸、帝豪、北汽新能源EV等，這些車首先是價格都在10萬左右、其次讓夫人開出門也不太適合，然而2020年下半年五菱完美解決了這個問題，宏光MINIEV有太多的優(yōu)點，不到5萬的價格、新潮的外觀、停車占地小、又是電車。繼五菱以后，市場上也出現(xiàn)了小螞蟻、奔奔E-Star、歐拉好貓等小微型純電代步車系，共同創(chuàng)造了全新的市場需求，當然還有個副作用是拉低了中國車市的平均價格。
從宏光MINIEV上市至今已有近三年的時間，小微型純電代步車的市場紅利早已不在，反而需要面對中國市場高端化發(fā)展趨勢導致的低價位市場收縮，以及越來越多的廠商進入小微型純電代步車的市場爭搶份額。雖然今年五菱推出繽果又一爆款，但我們認為繽果僅僅能幫助五菱在10萬以下純電市場的內卷中勝出，仍無法扭轉細分市場的縮微。所以對于五菱來說，低端市場已經遇到瓶頸，接下來能否打入主流市場，還要看企業(yè)在新賽道的技術和創(chuàng)新。
結語：
2023年4月的上海車展，新能源已成為絕對的主流，各車企紛紛向市場傳達新能源轉型的決心，眾多以新能源為導向的新技術層出不窮。表面上看是百家爭鳴的景象，實則車企都很焦慮，新能源市場快速趨向成熟，競爭已進入白熱化。行業(yè)在不斷內卷中洗牌，逼迫車企加速發(fā)展，相信更多的車企將找準自身定位，以更好的產品在市場內占有一席之地。大家有何見解，歡迎在留言區(qū)和我們留言互動，感謝您的閱讀！了解更多內容，請您點擊/掃描下圖二維碼，關注“汽車之家研究院”公眾號，讓我們一起見證中國汽車市場發(fā)展。（文/汽車之家研究院）
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