[汽車之家 行業(yè)] 2023上海國際車展可謂十車九電，新能源車占據(jù)了絕對主流。新能源汽車是汽車智能化最佳載體已成為行業(yè)共識，主機廠利用智能座艙展開差異化競爭，新車型往往將智能座艙的一項或幾項功能作為市場銷售的賣點進行宣傳。 

　　為更好地了解智能座艙在中國市場的競爭變革趨勢，4月27日，畢馬威中國發(fā)布《聚焦電動化下半場，智能座艙白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。該白皮書概述了智能座艙在中國市場的現(xiàn)狀，對智能座艙的主要領(lǐng)域、智能座艙商業(yè)模式創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重塑、行業(yè)投資并購趨勢等方面進行了重點討論。

智能座艙不再依賴基礎(chǔ)功能滲透

　　白皮書顯示，隨著汽車芯片、人機交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平快速迭代，汽車座艙開始全面進入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標配，抬頭顯示（HUD）加快推廣，同時座艙娛樂系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控，語音交互技術(shù)成熟發(fā)展，智能化座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸，一個可移動的生活空間。

　　畢馬威中國汽車行業(yè)審計服務(wù)主管合伙人徐侃瓴表示，根據(jù)畢馬威中國測算，2026年中國市場智能座艙規(guī)模將達人民幣2127億元，5年復(fù)合增長率超過17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長驅(qū)動部件。單車價值從22年8100元人民幣上升到26年9650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。座艙配置的全面升級帶動單車價值量大幅提高，智能座艙單車價值將達到傳統(tǒng)座艙的3倍以上。

智能座艙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)正在聚合

　　白皮書認為智能座艙的變化主要體現(xiàn)在，部件升級和部件新增兩個方面，部件升級包括中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統(tǒng)，座椅系統(tǒng)等；部件新增包括座艙域控制器、智能語音、抬頭顯示（HUD）、數(shù)字鑰匙等。

　　畢馬威中國汽車行業(yè)稅務(wù)服務(wù)主管合伙人張曰文認為，隨著汽車智能化，網(wǎng)聯(lián)化的滲透與普及，域控制器對于智能座艙的發(fā)展至關(guān)重要。區(qū)別于傳統(tǒng)座艙是由幾個分散的子系統(tǒng)或者單獨模塊組成，這種構(gòu)架無法實現(xiàn)日益復(fù)雜的智能座艙功能。座艙域控制器以集中化形式，支撐汽車座艙功能的豐富性與強交互性，是未來汽車運算決策的中心。

　　白皮書提示，汽車芯片具有較高的行業(yè)壁壘，國內(nèi)座艙芯片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產(chǎn)芯片有落地場景，相較海外競爭對手尚存在差距。

　　此外，車載OS（Operating System，操作系統(tǒng)）的作用功能隨技術(shù)進步愈發(fā)齊全，如互聯(lián)、人工智能、地圖、語音、多媒體服務(wù)等。智能座艙OS主要分為與安全相關(guān)的操作系統(tǒng)和與娛樂相關(guān)的操作系統(tǒng)。其中支持多樣化應(yīng)用是重要指標，此外還涉及手機端與車端多生態(tài)資源相互連接，關(guān)乎用戶隱私、財產(chǎn)、車輛控制系統(tǒng)等信息安全。

訂閱模式將成主機廠“第二增長”曲線

　　白皮書顯示，汽車電子電氣架構(gòu)正在進入域集中式階段，軟硬件解耦使行業(yè)參與者界限逐漸模糊，汽車行業(yè)傳統(tǒng)垂直鏈式供應(yīng)體系被打破，主機廠和供應(yīng)商能力需求產(chǎn)生變化，更加靈活的新供應(yīng)體系將隨之演進。

　　在完全的自動駕駛（L4+）普及前，人機交互的中心是智能座艙。在用戶需求變化的推進和在科技能力進步的加持下，訂閱等商業(yè)模式將賦予汽車廠商新車銷售之外的營收。主機廠為了在日趨激烈整車銷售環(huán)境下，需要結(jié)合自身品牌定位、用戶體驗的價值及軟件開發(fā)能力確定軟件價值的戰(zhàn)略與定位，并逐漸開發(fā)并提升軟件商業(yè)化的能力既推出更加豐富的商業(yè)模式如訂閱制，來獲取額外收入。

　　從“軟件定義汽車”出發(fā)，主機廠持續(xù)在數(shù)字化需求的抓取與數(shù)字化能力的提升兩方面的建立自己的核心優(yōu)勢。同時，隨著技術(shù)及功能的應(yīng)用日趨成熟，主機廠將基于訂閱等模式，探索、獲取新車銷售以外的穩(wěn)定、持續(xù)的營收的嘗試，來滿足不同車主對于汽車產(chǎn)品的需求，并獲取收入的“第二增長”曲線。白皮書認為，汽車智能化時代將加速汽車和手機的融合。軟件定義智能終端，憑借軟件定義能力掌握產(chǎn)品定義能力與供應(yīng)鏈議價權(quán)，從而改變行業(yè)的盈利模式。

最近三年操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點

　　報告顯示，最近三年，操作系統(tǒng)成為智能座艙領(lǐng)域投融資的熱點話題。一些規(guī)模較小的初創(chuàng)車載OS公司，憑借其較為扎實的技術(shù)積累和敏捷的開發(fā)響應(yīng)速度，已獲得國內(nèi)新能源車企信任。

　　信息安全、多屏聯(lián)動以及應(yīng)用多元化等方面是車主對于智能汽車操作感知最為核心的三個要素，這也成為初創(chuàng)企業(yè)在研發(fā)過程中對產(chǎn)品的主要標準。出于主機廠對車主用車習(xí)慣和使用體驗的偏好有了更高的要求，被投企業(yè)需要發(fā)力在基礎(chǔ)型OS上提供較為靈活的定制開發(fā)，但是此類開發(fā)往往不會涉及到內(nèi)核、底層驅(qū)動等修改。

　　畢馬威中國交易戰(zhàn)略與并購融資合伙人康琦明總結(jié)了過去三年智能座艙領(lǐng)域的投融市場的三大特點，即投融資數(shù)量逐年遞增，顯示了市場對于智能汽車領(lǐng)域的深度關(guān)注；2022年融資主要集中在A輪和戰(zhàn)略投資輪，其中A輪更多是風險資本對于智能座艙領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用的押寶以求未來追求更高的投資回報；主機廠和頭部的Tier1（一級汽車供應(yīng)商，大型汽車零部件供應(yīng)商）企業(yè)出于對產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合或供應(yīng)鏈安全的考慮，頻頻戰(zhàn)略投資智能座艙領(lǐng)域較為成熟并已經(jīng)在主機廠實現(xiàn)SOP（Standard Operating Procedure，標準作業(yè)程序）的企業(yè)。

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