[汽車之家 行業(yè)] 進(jìn)入四季度，汽車市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，10月的新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到28.5%，再創(chuàng)新高。而隨著補(bǔ)貼政策的退坡，部分地方政策縮緊，原材料持續(xù)高位等因素影響，新能源汽車后續(xù)市場(chǎng)能否繼續(xù)保持高速增長存在著不確定性。我們判斷，在未來的市場(chǎng)增量下，科技水平將在新能源車的產(chǎn)品力中占據(jù)更大的權(quán)重，能源和智能化兩條主線快速的技術(shù)迭代，將成為攪動(dòng)電動(dòng)汽車下半場(chǎng)市場(chǎng)格局的重要力量。

數(shù)據(jù)說明：

1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。

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一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)

■ 新能源終端總銷量下降，智能電動(dòng)汽車銷量占比環(huán)比略降

　　在剛剛過去的10月，新能源汽車終端銷量55.2萬輛，同比增長74.2%，環(huán)比下降8.6%。從歷史月份數(shù)據(jù)來看，每季度首月受特斯拉交付周期的影響，智能汽車銷量占比通常會(huì)下降至較低水平，如7月占比為35.2%，4月占比為31.6%。而10月的智能電動(dòng)車銷量占比則穩(wěn)定在43.5%的高點(diǎn)，環(huán)比僅收窄了0.3個(gè)百分點(diǎn)。其主要原因是10月的插電式混動(dòng)銷量激增至8.5萬輛，環(huán)比增長了43.4%。增量主要來自于比亞迪旗下的宋PLUS新能源，漢，秦PLUS(參數(shù)|詢價(jià))等車系。這與上海新能源政策有關(guān)，即“自2023年1月1日起，消費(fèi)者購買插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車的，不再發(fā)放專用牌照額度”，更多消費(fèi)者搶在“綠色通道”關(guān)閉之前完成上牌，而這一情況可能并不會(huì)持續(xù)太久。

■ 智能純電動(dòng)受特斯拉交付周期影響環(huán)比下降，智能插混銷量激增

　　10月銷量排名前十的新能源車系中，比亞迪獨(dú)占7位，其中宋PLUS新能源的插混車型銷量首次突破5萬輛，以50072輛的銷量奪得新能源汽車銷量冠軍，排在前十的其他3款車系分別是排在第二、第七和第八的宏光MINI EV，AION S和Model Y。而新勢(shì)力品牌僅有哪吒V，理想L9，哪吒U和問界M7上榜車系銷量榜Top 30，傳統(tǒng)車企在新能源市場(chǎng)的成功轉(zhuǎn)型和新勢(shì)力品牌自身產(chǎn)能等問題共同影響了新勢(shì)力品牌在市場(chǎng)上疲軟的現(xiàn)狀，我們認(rèn)為電動(dòng)汽車下半場(chǎng)在智能化賽場(chǎng)的競(jìng)爭將是留給新勢(shì)力品牌的下一個(gè)機(jī)會(huì)。

　　分車型來看，10月的智能轎車銷量接近9.6萬輛，占比39.9%，雖低于9月的42.3%，但這主要是受到特斯拉Model 3季度首月交付低的影響。相比9月，Model 3的銷量下降了超過2.7萬輛，如不考慮這一因素，轎車車型的銷量占比仍處于上升趨勢(shì)。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■ 10月熱搜話題

10月微博熱搜話題中，“特斯拉市值一夜蒸發(fā)5100億”一則登上微博熱搜汽車行業(yè)事件榜首，并一度成為每日熱搜榜第1名，10月3日，特斯拉公布2022年第三季度汽車生產(chǎn)與交付報(bào)告，交付量不及此前預(yù)期，當(dāng)日市值跌去8.61%。與此關(guān)聯(lián)的特斯拉降價(jià)事件也分別占據(jù)了熱搜榜第4和第6的位置，關(guān)于本次降價(jià)，特斯拉并沒有給出解釋，在三季報(bào)的交付量不及預(yù)期的情況下，相關(guān)推測(cè)主要認(rèn)為特斯拉想通過降價(jià)提振本年度的銷量。此外，大眾和寶馬的在華投資也成為本月汽車行業(yè)的熱點(diǎn)事件，中國在新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)帶來的全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的變化是大勢(shì)所趨。（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）

三、市場(chǎng)消費(fèi)熱度

■ 多款重磅智能電動(dòng)車上市，智能汽車關(guān)注占比大幅提升

　　根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析，10月的新能源汽車在汽車市場(chǎng)關(guān)注熱度穩(wěn)定在27.8%。包括理想L8/L7，歐拉閃電貓，自游家NV等多款重磅智能電動(dòng)車在9月末至10月上市，推動(dòng)智能汽車關(guān)注占比大幅提升5.8個(gè)百分點(diǎn)至60.5%，智能汽車的關(guān)注熱度上了新的臺(tái)階，雖短期內(nèi)還會(huì)存在波動(dòng)，但新能源車的科技屬性已經(jīng)在產(chǎn)品力中占據(jù)更大的權(quán)重。

■ 中國新勢(shì)力和海外豪華品牌新能源市場(chǎng)關(guān)注熱度升溫

　　在整體新能源市場(chǎng)中，隨著海外豪華品牌和中國新勢(shì)力品牌推出更多的熱門車型，其關(guān)注度占比同比均增長了超過2個(gè)百分點(diǎn)。分品牌來看，特斯拉關(guān)注人數(shù)占比同比下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)，但受特斯拉降價(jià)的影響，環(huán)比提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到6.7%；環(huán)比變化最大的品牌是豐田，關(guān)注度占比提升了近7個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到17.8%，排在海外主流品牌的第二位，結(jié)合數(shù)據(jù)分析，其主要原因是豐田bZ4X上市，且下調(diào)了預(yù)售價(jià)格，吸引了更多的關(guān)注熱度。

　　此外，在中國傳統(tǒng)品牌中，五菱汽車關(guān)注人數(shù)占比環(huán)比下降近3個(gè)百分點(diǎn)至5.5%，從第二跌至第三位，我們結(jié)合10月份乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看，A00級(jí)市場(chǎng)下跌最為明顯，主要是由于在原材料價(jià)格居高不下的市場(chǎng)現(xiàn)狀下，A00級(jí)車型的售價(jià)提升空間又受到A0及A級(jí)的限制，導(dǎo)致市場(chǎng)空間受到擠壓。

■ 中國品牌及海外豪華品牌智能化發(fā)力，關(guān)注占比同比大幅增長

　　智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)中，中國品牌及海外豪華品牌智能化發(fā)力分享了特斯拉的關(guān)注占比下降釋放的空間，其中比亞迪的關(guān)注人數(shù)占比已經(jīng)達(dá)到了19.8%，高于特斯拉的11.2%。而海外主流品牌遲緩的反應(yīng)速度沒有在這一格局調(diào)整的過程快速爭取到更大的關(guān)注份額。從品牌來看，新近上市的路特斯Eletre和哈弗H6新能源躋身海外主流品牌和中國主流品牌關(guān)注度前五的位置。關(guān)注榜對(duì)于新車型的敏感性說明智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍然為具有優(yōu)秀產(chǎn)品力的新產(chǎn)品留有很多機(jī)會(huì)。

■ 智能電動(dòng)中型SUV關(guān)注占比同比縮緊，由緊湊型SUV和中大型SUV分享份額

　　分車型級(jí)別來看，在新能源整體市場(chǎng)中，微型車的關(guān)注人數(shù)占比跌幅最大，跌落5.8個(gè)百分點(diǎn)至7.9%，如上節(jié)分析，微型車在原材料價(jià)格高企和自身定位的雙重壓力下，市場(chǎng)地位受到?jīng)_擊。

　　在新能源整體市場(chǎng)和智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)都可以看到中型SUV關(guān)注占比的縮窄，鄰近車型緊湊型SUV和中大型SUV，則分享了中型SUV釋放出的份額。中型SUV在新能源整體市場(chǎng)的占比14.0%低于緊湊型SUV的15.8%；在智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)，中型SUV市場(chǎng)占比19.3%低于中大型SUV的20.6%。從車企角度，2022年以來，新上市的中型SUV缺少重磅車型，排在前十位的新車型僅有問界M5；而緊湊型SUV則推出了元PLUS、哈弗H6新能源；中大型SUV則推出了理想L8/L7、問界M7、小鵬G9等諸多熱門車型。從客戶角度，根據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)，中型SUV排名前十的車系關(guān)注人數(shù)同比僅平均提高了0.2%，相比之下，緊湊型SUV和中大型SUV則分別提高了39.2%和11.0%。

■ 特斯拉降價(jià)帶來市場(chǎng)熱度提升

　　10月24日，特斯拉在國內(nèi)啟動(dòng)新一輪價(jià)格調(diào)整，Model 3和Model Y同時(shí)降價(jià)，特斯拉Model 3最高降價(jià)1.8萬元，Model Y最高降價(jià)3.7萬元，事實(shí)上提升了特斯拉的關(guān)注度，在包含特斯拉和新勢(shì)力品牌的智能電動(dòng)車中，關(guān)注人數(shù)占比環(huán)比提升3.5個(gè)百分點(diǎn)至24.7%。理想汽車則是由于兩大重磅車系L8和L7的上市賺足了熱度，關(guān)注份額升至16.3%僅次于特斯拉位居第二。問界汽車或受中保研的碰撞測(cè)試影響，兩款車10月的關(guān)注人數(shù)均有下滑，關(guān)注熱度排名跌至第六位，第五名讓位給零跑汽車。

四、智能產(chǎn)品分析

■ 10月新能源新車型上市78款，智能新車占比升至39.7%

　　10月上市新能源新車78款，同比提高16.4%，環(huán)比降低27.1%。其中，智能新車型數(shù)量31款，占比回落至39.7%。10月上市具備L2級(jí)智能駕駛能力車型中，指導(dǎo)價(jià)最低為歐拉閃電貓18.98萬，最高為路虎攬勝運(yùn)動(dòng)版新能源135.8萬元。

■ 10月新車OTA升級(jí)、自適應(yīng)巡航等多項(xiàng)智能配置標(biāo)配率提升

　　由于9月上市新能源車型中智能新車占比相對(duì)較低，10月上市新車多項(xiàng)智能配置占比提升。其中車聯(lián)網(wǎng)占比微降，為83.3%；自動(dòng)泊車入位占比則是6個(gè)月以來最低，為23.1%。自動(dòng)泊車對(duì)于車位的識(shí)別能力，以及控制邏輯的優(yōu)化方面有很高的要求，通過近期的諸多使用案例來看，其發(fā)展還并非完美，有一定的提升空間。

■ 10月新上市智能新能源車主要分布在20-30萬價(jià)位

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價(jià)位區(qū)間的分布。10月78款上市新車型中分布在10-20萬價(jià)位的數(shù)量最多，為37款；而分布在20-30萬價(jià)位的智能車型數(shù)量最多，為17款，包含6個(gè)車系，智能占比高達(dá)94.4%。分布在30-40萬的車型中，僅有自游家NV和領(lǐng)克09新能源貢獻(xiàn)了5款智能車型�？梢�，20-40萬元價(jià)位仍是中國品牌智能化車型主要的價(jià)位區(qū)間，而30-40萬元價(jià)位智能車占比相較20-30萬元價(jià)位更低則是由于這一價(jià)位中包含更多的低配海外品牌車型，海外品牌車型在更高價(jià)位區(qū)間才會(huì)大比例進(jìn)行智能化配置，中國與海外品牌的智能車價(jià)位區(qū)間存在割裂，事實(shí)上也給了中國品牌更多的競(jìng)爭發(fā)展空間。

五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■ 比亞迪秦PLUS高配車型線索量激增，加權(quán)售價(jià)上漲

　　10月，新能源轎車市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車型分別是：秦PLUS、菲斯塔純電動(dòng)、小鵬P5、起亞K3新能源以及蔚來ES6。其中比亞迪秦PLUS高配車型線索量激增，帶來加權(quán)售價(jià)大幅上漲；而菲斯塔純電動(dòng)的3款車型經(jīng)銷商報(bào)價(jià)均有不同程度的上漲。

　　10月加權(quán)售價(jià)降幅最大的是比亞迪海豹，9月的比亞迪海豹加權(quán)售價(jià)上漲了4.4%，本月降低2.0%屬于正�；卣{(diào)，9、10兩月海豹各車型經(jīng)銷商報(bào)價(jià)未發(fā)生變化，僅高低車型的線索量分布改變，帶來加權(quán)售價(jià)的下調(diào)。

■ AION Y高價(jià)新車型上市加權(quán)售價(jià)上漲，豐田bZ4X下調(diào)預(yù)售價(jià)

　　SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車系分別是：AION Y、創(chuàng)維EV6、小鵬G9、威馬EX5以及AION V。其中，AION Y的加權(quán)售價(jià)漲幅主要是由于兩款2023款行政版的高價(jià)車型上市；而創(chuàng)維EV6則是由于該車型的部分低價(jià)款本月上調(diào)了報(bào)價(jià)，同時(shí)線索量更多地轉(zhuǎn)移至高價(jià)車型。

　　加權(quán)售價(jià)下降的車系中，廣汽豐田bZ4X降幅最大，10月中旬，廣汽豐田bZ4X正式上市，起售價(jià)相比預(yù)售價(jià)下調(diào)2.02萬元，該車型關(guān)注度大幅提升的同時(shí)，加權(quán)售價(jià)降幅達(dá)到5.0%。

　　新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入下半場(chǎng)，縱觀新能源汽車的發(fā)展脈絡(luò)，技術(shù)創(chuàng)新始終是推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的根本動(dòng)力。伴隨著傳統(tǒng)品牌溢價(jià)的逐漸瓦解，品牌格局的重新建立離不開產(chǎn)品和技術(shù)，尤其是領(lǐng)先對(duì)手的“硬核技術(shù)”。

　　十月的新能源及智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)生了一定的變化，其中包括受政策影響，智能插電式混動(dòng)汽車銷量激增至8.5萬輛，也提前釋放了后續(xù)市場(chǎng)需求；多款重磅智能電動(dòng)車上市,智能汽車關(guān)注占比達(dá)到60.5%，智能電動(dòng)車的關(guān)注度上了一個(gè)臺(tái)階。后續(xù)隨著補(bǔ)貼政策退坡、特斯拉降價(jià)、潮州事故、以及國內(nèi)外車企更多戰(zhàn)略布局的發(fā)酵，未來智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)格局存在著更多的不確定性，但可以肯定的是，技術(shù)的發(fā)展與迭代將在新能源汽車行業(yè)的下半場(chǎng)競(jìng)爭中發(fā)揮更核心的作用。（文/汽車之家研究院）