[汽車之家 行業(yè)]  2022年，汽車行業(yè)頂住供應(yīng)鏈壓力，克服重重困難，在下半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。11月8-10日，有汽車領(lǐng)域“達(dá)沃斯”之稱的2022中國(guó)汽車論壇在上海舉辦。作為汽車行業(yè)的頂級(jí)盛會(huì)，中國(guó)汽車論壇自2011年創(chuàng)立以來(lái)，已成功舉辦了十一屆，影響力日益廣泛。

　　本屆論壇由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“聚力行穩(wěn) 蓄勢(shì)新程”為主題。政府領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)際行業(yè)組織、主要車企和新勢(shì)力企業(yè)負(fù)責(zé)人共聚一堂，探索產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)之大計(jì)。汽車之家作為大會(huì)的官方合作伙伴，在現(xiàn)場(chǎng)為大家?guī)��?lái)與會(huì)嘉賓的精彩觀點(diǎn)。在2022年中國(guó)汽車論壇上，中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長(zhǎng)國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠(chéng)寅圍繞“車規(guī)級(jí)芯片的市場(chǎng)發(fā)展和分析“發(fā)表了演講。

以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)演講實(shí)錄：

　　大家好！我是國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心的原誠(chéng)寅，今天非常高興受2022中國(guó)汽車論壇邀請(qǐng)跟大家做個(gè)交流，圍繞著車規(guī)級(jí)芯片的市場(chǎng)發(fā)展和分析。

　　我今天跟大家交流的內(nèi)容分成四大部分：

　　第一，什么是車規(guī)級(jí)芯片？它具體的分類有哪些？還有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況。

　　第二，對(duì)于汽車芯片市場(chǎng)需求的分析。

　　第三，在過去幾年，汽車芯片供需緊張，確實(shí)給國(guó)產(chǎn)的汽車芯片提供了新的機(jī)遇和空間，我們?cè)趺春蛧?guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)合作，共同推動(dòng)我國(guó)自主芯片上車，給大家做個(gè)簡(jiǎn)單匯報(bào)。

　　第四，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)展望。

一、汽車芯片定義、分類和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　什么是汽車芯片？由國(guó)創(chuàng)中心牽頭，在工程學(xué)會(huì)發(fā)布了《純電動(dòng)乘用車車規(guī)級(jí)芯片一般要求》，在這個(gè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中我們首次正式提出了“車規(guī)級(jí)芯片”的定義，那就是“滿足汽車質(zhì)量管理體系，符合可靠性和功能安全要求的集成電路”。汽車芯片的全生命周期應(yīng)該包括從芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、應(yīng)用到最終的報(bào)廢和回收利用，而在芯片設(shè)計(jì)過程中，它應(yīng)該符合質(zhì)量管理體系、質(zhì)量控制、功能安全、環(huán)境要求，也包括信息安全要求，包括但不限于功能安全的26262、環(huán)境相關(guān)測(cè)試，以及質(zhì)量管理體系，像TS16949。

　　車規(guī)級(jí)芯片和我們常用的消費(fèi)類芯片、工業(yè)芯片有什么差異？車規(guī)芯片要求高安全性、高可靠性、高穩(wěn)定性。同時(shí)，由于它的認(rèn)證周期比較長(zhǎng)，需要2-3年才能由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入到車輛供應(yīng)鏈體系中，而且周期會(huì)比較長(zhǎng)，一般是5-10年，同時(shí)考慮到備件要求，可能會(huì)長(zhǎng)達(dá)15年甚至20年的設(shè)計(jì)壽命要求。從這一點(diǎn)來(lái)看，芯片到汽車電子，再到整車，是一個(gè)強(qiáng)綁定的產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)壁壘高，而且合作格局相對(duì)穩(wěn)定，快速替代非常困難。

　　圍繞可靠性，我們看到車規(guī)級(jí)芯片在溫度適用范圍、濕度、抗電磁干擾、抗機(jī)械振動(dòng)方面，都比消費(fèi)類和工業(yè)級(jí)提出更高要求，設(shè)計(jì)壽命也遠(yuǎn)長(zhǎng)于消費(fèi)類和工業(yè)級(jí)芯片。在安全性方面，圍繞功能安全和信息安全，我們有更多的要求。在穩(wěn)定性方面，指的是質(zhì)量的生產(chǎn)預(yù)知性，就是零失效、零TPM的要求。另外，車規(guī)級(jí)芯片較其他芯片來(lái)說，它對(duì)于性價(jià)比的要求也很高，因?yàn)樗�是大批量供貨，同時(shí)它又不希望有過高的成本影響最終整車的產(chǎn)品價(jià)格。

　　在車上，我們?nèi)绻�看七大系統(tǒng)，包括整車、動(dòng)力、車身、底盤，涉及到智能網(wǎng)聯(lián)或者自動(dòng)駕駛的互聯(lián)、座艙和駕駛系統(tǒng)，七大系統(tǒng)都會(huì)用到我們所說的車規(guī)級(jí)芯片。我們也做了分析，傳統(tǒng)燃油車和新能源車有些是共用的子系統(tǒng)，有些是有差異化的。在工信部的指導(dǎo)下，我們梳理起來(lái)，七大系統(tǒng)里有29個(gè)子系統(tǒng)，跟新能源相關(guān)的有27個(gè)，傳統(tǒng)車相關(guān)的有24個(gè)，我分別用綠色和藍(lán)色在PPT里進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。

　　從大系統(tǒng)到子系統(tǒng)的逐步梳理過程中，我們看到每個(gè)系統(tǒng)內(nèi)都有大量的芯片需求，而且確實(shí)由于它控制器等級(jí)、復(fù)雜程度要求變化，可能芯片的數(shù)量有差異。但是我們看到，基本上趨勢(shì)是非常明確的。

　　在典型的新能源汽車各系統(tǒng)中，一般需要400-500顆芯片，里面有一些趨勢(shì)我想和大家分享。像BCM、電機(jī)控制器，包括車載娛樂系統(tǒng)，它們的芯片數(shù)量需求量是比較大的。智能化、網(wǎng)聯(lián)化功能增加，對(duì)于我們的芯片數(shù)量也會(huì)提升。但是我們的車也在改進(jìn)，不斷優(yōu)化，由分布式的電子電機(jī)架構(gòu)向中央集中控制改變，一些芯片數(shù)量就會(huì)減少。

　　另外，現(xiàn)階段我們看到很多芯片不太像以前只有單一功能，它會(huì)集中多種功能，隨著功能集中度不斷提升，芯片數(shù)量也會(huì)對(duì)應(yīng)減少，但是整體趨勢(shì)我們看到，車?yán)锩總�(gè)關(guān)鍵的大系統(tǒng)或子系統(tǒng)都有大量的車規(guī)級(jí)芯片應(yīng)用。

　　在傳統(tǒng)的早期新能源汽車?yán)�，我們的工藝芯片、控制芯片、電源芯片、通信芯片、�?qū)動(dòng)芯片、模擬芯片用量較多。隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化快速發(fā)展，對(duì)于計(jì)算芯片、安全芯片，包括一些專用的通信芯片、存儲(chǔ)芯片數(shù)量是持續(xù)提升的。隨著這個(gè)發(fā)展，未來(lái)一些新的芯片也會(huì)找到它的應(yīng)用場(chǎng)景。在中國(guó)，我們看到有上百家的汽車芯片相關(guān)開發(fā)企業(yè)、設(shè)計(jì)企業(yè)，而且在我們前期的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)有近千款產(chǎn)品是針對(duì)車輛進(jìn)行開發(fā)的，這些企業(yè)主要集中在傳統(tǒng)集成電路的發(fā)展高地北上廣。但是我們也看到，和國(guó)外的芯片設(shè)計(jì)比起來(lái)，我們目前這些大的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，他們的產(chǎn)品數(shù)量是有限的，而且他們都處于芯片發(fā)展的早期階段，量產(chǎn)應(yīng)用規(guī)模也比較小。

　　這也可以分為幾大類，一種是傳統(tǒng)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，我在工業(yè)類或消費(fèi)類上取得了一定成果，現(xiàn)在想進(jìn)入車規(guī)領(lǐng)域。還有一類是以前海外的車規(guī)芯片企業(yè)高管進(jìn)入國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)，有時(shí)候會(huì)有產(chǎn)業(yè)鏈上下游圍繞特殊應(yīng)用場(chǎng)景下的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，也包括我們國(guó)內(nèi)收購(gòu)國(guó)外的芯片企業(yè)來(lái)進(jìn)行布局。

　　整體來(lái)看，我們現(xiàn)在有70家芯片設(shè)計(jì)的上市公司，但是50多家都宣布有車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，但是大家都面臨普遍的問題，就是種類多、量少、缺乏典型應(yīng)用。所以我們看到未來(lái)可能還會(huì)有更多的中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)入到這個(gè)賽道，我們的建議是什么？要明確你怎么發(fā)揮好你的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)下一步的應(yīng)用有針對(duì)性布局，而不要在低端產(chǎn)品上進(jìn)行無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)。

二、汽車芯片市場(chǎng)需求分析

　　為了推動(dòng)上下游協(xié)同、溝通、合作，結(jié)合整個(gè)國(guó)際半導(dǎo)體的發(fā)展情況，我們?cè)诠ば挪康闹笇?dǎo)下把車規(guī)芯片分成了十大類和60小類，包括控制、存儲(chǔ)、計(jì)算、信息安全、驅(qū)動(dòng)、通信、功率、電源、模擬和傳感器。通過這十大類60小類的分類，將有效幫助我們更好地溝通上下游的需求對(duì)接。

　　首先看看控制類和驅(qū)動(dòng)類，控制類芯片有點(diǎn)類似于在車?yán)锏淖饔茫�發(fā)揮我們?nèi)说拇竽X作用，主要指的是MCU芯片，還有一部分是SOC芯片。隨著車?yán)镫娮与姎饧軜?gòu)復(fù)雜度不斷提升，MCU芯片也將發(fā)揮越來(lái)越多的重要作用，而驅(qū)動(dòng)主要是針對(duì)控制器內(nèi)外部設(shè)計(jì)和負(fù)載的強(qiáng)烈信號(hào)進(jìn)行弱電信號(hào)轉(zhuǎn)化。國(guó)內(nèi)在高低邊驅(qū)動(dòng)、橋驅(qū)動(dòng)以及LED驅(qū)動(dòng)方面都有一些好的芯片設(shè)計(jì)進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域。

　　計(jì)算芯片是現(xiàn)在比較熱的話題，圍繞車輛計(jì)算要求不斷提升，特別是自動(dòng)駕駛的要求提高。它的典型分類有CPU、GPU、ASIC、FPGA。電源管理芯片是針對(duì)電子設(shè)備系統(tǒng)中電源的供給、分配、檢測(cè)和管理的芯片，包括推動(dòng)后級(jí)電路進(jìn)行功率輸出，它典型的子分類包括LDO、DC-DC、AC-DC。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)都有一些企業(yè)在做這些芯片，但是離上車應(yīng)用還有一定差距。

　　存儲(chǔ)類，隨著智能化程度的提高，我們會(huì)有越來(lái)越多的軟件程序要在車上進(jìn)行搭載使用，它主要的應(yīng)用場(chǎng)景在智能座艙，包括數(shù)據(jù)接入方面。通用通信類芯片在車內(nèi)應(yīng)用非常多，覆蓋了從CAN PHY、CANFD PHY、LIN PHY、ETH PHY到ETH SWTCH。高速通信類芯片主要有77GHZ射頻芯片、藍(lán)牙芯片、Wi-Fi芯片等等。車上有大量的需求，而且國(guó)內(nèi)一些企業(yè)都陸陸續(xù)續(xù)有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)，但是離大規(guī)模的車規(guī)級(jí)應(yīng)用還存在著差距。

　　模擬類器件在車上有大量應(yīng)用，包括模擬類器件包括運(yùn)算放大器、電芯監(jiān)測(cè)芯片、電池劑量芯片。功率器件主要是ITBT、MOSFET等等，主要在新能源車上是大規(guī)模的電容驅(qū)動(dòng)和功率轉(zhuǎn)換，也包括整流、變壓、功率控制等等。更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)也在向下一代碳化硅方面的技術(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化。

　　傳感和信息安全是隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)要求不斷提升，在車上的應(yīng)用越來(lái)越多。傳感器在車上應(yīng)用得越來(lái)越多，但是是多種信號(hào)的轉(zhuǎn)移，包括壓力、慣性等等一系列，更多的帶著智能化的特征。而信息安全芯片主要針對(duì)未來(lái)的車輛互聯(lián)以后的數(shù)據(jù)安全，包括使用者的個(gè)人信息安全，它也涉及到種類，包括T-Box、V2X等一系列的安全芯片。

三、多措并舉加速國(guó)產(chǎn)汽車芯片應(yīng)用推廣

　　整個(gè)產(chǎn)業(yè)是非常長(zhǎng)的鏈條，因?yàn)樯婕暗狡�車和芯片兩大領(lǐng)域，而且在這個(gè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，他的要求專業(yè)性非常強(qiáng)，同時(shí)對(duì)于技術(shù)和資本投入的要求很高，產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化。國(guó)內(nèi)的汽車芯片企業(yè)盡管起步較晚，但是因?yàn)槲覀儑?guó)家是汽車大國(guó)，全世界第一的產(chǎn)銷量，所以在市場(chǎng)的需求拉動(dòng)下，在國(guó)家政策的助推下，發(fā)展是迅速的。在這個(gè)模式下，我們認(rèn)為未來(lái)有巨大的機(jī)會(huì)，我們也做了梳理。

　　從EDA到芯片設(shè)計(jì)IP，再到晶圓制造，到封裝，到后期的軟件系統(tǒng)集成，包括控制器的提供，也包括整車上車的應(yīng)用，這些領(lǐng)域都有中國(guó)企業(yè)在陸續(xù)進(jìn)入。目前來(lái)看，歐美還是在這方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗麄冊(cè)诩�成電路的傳統(tǒng)賽道上優(yōu)勢(shì)非常明顯。

　　我們國(guó)內(nèi)的汽車企業(yè)作為下游的應(yīng)用方，也高度地參與到了上游的協(xié)同中，特別是看到隨著“缺芯”現(xiàn)象日益嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)車企希望保證上下游安全、整合內(nèi)外資源，過去一年多陸陸續(xù)續(xù)有車企參與到芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)投融資中。

　　為了加速上下游的對(duì)接和推廣應(yīng)用，在工信部的指導(dǎo)下，由國(guó)創(chuàng)中心和汽車芯片聯(lián)盟，依據(jù)半導(dǎo)體對(duì)接技術(shù)，我們建立了首個(gè)中國(guó)汽車芯片在線的對(duì)接平臺(tái)，有140多家單位在這個(gè)平臺(tái)上，其中有1/3作為用戶，剩下2/3作為產(chǎn)品供給方提供他們的產(chǎn)品信息和測(cè)試信息，來(lái)助力上下游協(xié)同。

　　另外，為了更好地推動(dòng)芯片上車后的應(yīng)用，降低自主芯片技術(shù)上車應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)，我們也開始和國(guó)內(nèi)的頂級(jí)保險(xiǎn)公司合作，推出了國(guó)產(chǎn)芯片的應(yīng)用保險(xiǎn)，平安人保和太平洋、兆易、君正、中電等幾家國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)達(dá)成了芯片產(chǎn)品保險(xiǎn)。今年在北京市的支持下，我們把汽車芯片保險(xiǎn)列入了《2022年北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實(shí)施指南》中，北京市給予不低于50%的保費(fèi)補(bǔ)貼。為了更好地助力自主芯片的上升應(yīng)用，我們看到要和下游協(xié)同，要解決下游的真實(shí)問題、痛點(diǎn)問題，我們?cè)?021年舉辦了首屆中國(guó)汽車芯片的應(yīng)用創(chuàng)新拉力賽。目的是什么？依托自主的車規(guī)芯片去設(shè)計(jì)我們解決下游實(shí)際問題的汽車電子方案，這就包括無(wú)鑰匙接入、信息安全防護(hù)、智能泊車、電子后視鏡等一系列應(yīng)用方案。一百多個(gè)團(tuán)隊(duì)參與到其中，我們選出了27個(gè)項(xiàng)目，而且他們?cè)谧鰳悠�，未�?lái)會(huì)對(duì)自主芯片上車應(yīng)用產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用。

　　另外，為了更好地服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的對(duì)接，我們嘗試推動(dòng)在行業(yè)中建立加強(qiáng)互信互認(rèn)機(jī)制，從芯片器件到芯片系統(tǒng)，再到控制器，再到整車級(jí)，覆蓋全品類，不同類的芯片，全層級(jí)，還有全維度。從信息安全到可靠性，到功能安全，到EMC，全維度的體系，更好地幫助下游企業(yè)確立對(duì)使用國(guó)產(chǎn)芯片的信心和決心。

　　通過認(rèn)證體系、評(píng)測(cè)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，我們?cè)诮衲?月份為紫光發(fā)了首張車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品認(rèn)證證書，而且這樣能夠更好地助力紫光把他們的MCU向行業(yè)推廣。另外，為了幫助產(chǎn)業(yè)對(duì)于未來(lái)的需求有更好的理解和判斷，我們和中國(guó)汽研共同舉辦了“車規(guī)級(jí)MCU芯片國(guó)產(chǎn)化替代成熟度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究”，為了建立一個(gè)圍繞著MCU芯片的量化評(píng)價(jià)方法來(lái)分析我們這類芯片在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)自主可控、供應(yīng)能力保障、應(yīng)用推廣方面存在的關(guān)鍵因素。同時(shí)，針對(duì)關(guān)鍵性問題進(jìn)行針對(duì)性解決，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支持。

　　另外，作為芯片聯(lián)盟，我們?cè)谶^去幾年也嘗試幫助下游的企業(yè)提供更多的深度定制化服務(wù)，比如說幫助國(guó)內(nèi)整車企業(yè)規(guī)劃建設(shè)測(cè)試平臺(tái)，提供芯片、板級(jí)到控制器級(jí)的測(cè)試評(píng)價(jià)服務(wù)，對(duì)于他們?nèi)绻�想大�?guī)模使用國(guó)產(chǎn)自主的汽車芯片，提供好的設(shè)計(jì)方案的調(diào)研，以及對(duì)于一些使用中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行針對(duì)性的溯源和問題的解決。同時(shí)，我們也在籌建汽車芯片的專項(xiàng)投資基金，和上下游的伙伴基金高效合作。從成果的孵化到投資聯(lián)動(dòng)，再包括推動(dòng)政產(chǎn)學(xué)研、用資創(chuàng)維（音），各大創(chuàng)新要素進(jìn)行協(xié)同，打造有中國(guó)特色的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

四、總結(jié)與展望

　　過去幾年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，特別是在智能汽車這個(gè)賽道上，而汽車芯片作為里面的關(guān)鍵器件，也遇到了自己發(fā)展的黃金窗口期。當(dāng)然，在這個(gè)過程中還需要上下游共同協(xié)同，圍繞著我們共同的目標(biāo)，加速推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片的大規(guī)模上車應(yīng)用，而且通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)的有效結(jié)合，真正打造出一個(gè)有中國(guó)特色的汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。

　　最后，我代表國(guó)創(chuàng)中心和芯片聯(lián)盟再次感謝大會(huì)，祝大會(huì)圓滿成功，希望未來(lái)更多地與大家進(jìn)行合作。

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