[汽車之家 行業(yè)] 9月的汽車市場升溫,新能源及智能汽車銷量實現(xiàn)了同比、環(huán)比雙增長。智能化方面,新的智能化技術(shù)及應(yīng)用層出不窮;傳統(tǒng)車企突破自身尋求新興技術(shù)公司合作,協(xié)同創(chuàng)新成為重要發(fā)展動力,電動汽車的下半場已經(jīng)開始。下面,讓我們一起來看下9月智能汽車市場的發(fā)展解讀。
數(shù)據(jù)說明:
1、智能電動汽車:能源類型為純電、插電式混合動力(包含增程式)、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車;
2、L2級:同時標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型,被認(rèn)為具備L2級智能駕駛水平;
3、車系加權(quán)售價:以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ),加權(quán)車型線索占比,計算當(dāng)月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低,以及消費者關(guān)注車型占比,均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動;
4、數(shù)據(jù)來源:熱門資訊來自新浪科技;關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家;車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。
一、市場銷量表現(xiàn)
■ 新能源整體及智能汽車銷量齊升,智能汽車銷量占比再回高點
在剛剛過去的9月,新能源汽車終端銷量60.5萬輛,創(chuàng)歷史新高,同比增長81.1%。品牌方面,9月的比亞迪衛(wèi)冕新能源車銷冠,達(dá)到20萬銷量,創(chuàng)造自主品牌單月銷量記錄。
銷量排名前十的車系除了來自特斯拉、比亞迪和上汽通用五菱外,廣汽埃安的兩款車系也躋身前十。哪吒、零跑等增速迅猛,新能源車的市場格局快速演變。
受特斯拉季末交付量回升的利好拉動,智能電動汽車市場的終端銷量再回高點,取得了26.5萬輛的成績,占比整體新能源市場43.8%。近12個月,智能汽車銷量占比走勢呈波動上升趨勢,不過相比6月44.1%的最高點,9月占比略有下滑,智能化電動汽車的市場滲透率是否已經(jīng)趨于飽和值得關(guān)注。
■ 純電動智能汽車銷量重回高點,插混銷量增至近一年新高
分能源類型來看,純電動智能汽車市場銷量受到特斯拉集中交付周期的利好影響,迅速回升,至近一年內(nèi)最高點,銷量達(dá)到18.3萬輛,環(huán)比增長45.4%,較三個月前(6月)增長9.6%。但是,分能源類型看,銷量占比卻是近12個月來季末月份占比最低水平,為68.98%。與其形成對比的是插混汽車銷量的穩(wěn)步增長,9月銷量達(dá)到5.9萬輛,環(huán)比增長12.3%。
分車型級別來看,智能電動SUV與轎車在本月形成了并駕齊驅(qū)之勢。智能電動SUV銷量達(dá)到15.1萬輛,環(huán)比增長23.0%,雖然也是近12個月來的最高銷量,但在三種車型中的占比卻跌至57.0%,為近12個月來最低。智能電動轎車銷量則達(dá)到了11.2萬輛,環(huán)比激增60.6%,在三種車型中占比42.3%。
二、行業(yè)熱點事件回顧
■ 9月-10月智能電動車行業(yè)新聞回顧
9月,由主機(jī)廠戰(zhàn)略部署事件上可以獲悉,不同類型的車企都在積極開展著符合自身發(fā)展需求的戰(zhàn)略協(xié)同、拓展與轉(zhuǎn)型。其中,豐田、福特、蘭博基尼、大眾的一系列戰(zhàn)略部署,展示出了轉(zhuǎn)型決心;比亞迪、賽力斯、上汽則在業(yè)務(wù)和市場格局方面全力拓展,借助這一窗口期快速發(fā)展,以時間換空間;蔚來、零跑等造車新勢力則在資本市場和產(chǎn)業(yè)布局方面取得突破。
供應(yīng)商企業(yè)中,以電池企業(yè)最為活躍,其中,欣旺達(dá)、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、遠(yuǎn)景電池、維能動力、中創(chuàng)新航等或推動產(chǎn)能擴(kuò)張,或通過資本市場開展融資。傳統(tǒng)供應(yīng)商如伯特利、奧托立夫、博格華納、采埃孚等則進(jìn)一步加強(qiáng)與中國企業(yè)的合作,以推進(jìn)產(chǎn)品在中國市場中的應(yīng)用與升級。
行業(yè)中,福特、比亞迪、林肯中國、小米汽車、通用汽車等整車企業(yè),采埃孚、馬勒集團(tuán)、TTTech Auto AG等供應(yīng)商企業(yè)發(fā)生了人士變動。
新能源產(chǎn)品技術(shù)方面,9月共統(tǒng)計11項新能源產(chǎn)品技術(shù)的代表性新聞,主要集中在補(bǔ)能方式、芯片通訊、軟件方案等技術(shù)場景。車輛OTA方面,問界M5、廣汽傳祺、嵐圖FREE、極狐 阿爾法S(ARCFOX αS)、理想L9、別克、ZEEKR 001、寶馬、福特等車系或品牌發(fā)布了OTA更新或系統(tǒng)升級計劃。
■ 9月熱搜話題
9月微博熱搜話題中,“律師稱寶馬女司機(jī)或涉故意殺人罪”一則話題登上微博熱搜汽車行業(yè)事件榜首,該事件中,湖南婁底一寶馬女司機(jī)被交警攔停,其竟不知自己撞到人并將被撞人一路拖行。此外,熱搜榜Top 5事件中,三條涉及新能源汽車企業(yè)的相關(guān)財務(wù)事件,分別是“理想汽車總裁已套現(xiàn)超9000萬”、“蔚來賣一輛車虧損超10萬”、“威馬年虧82億創(chuàng)始人年薪12億”。(話題閱讀總量為月度累積總量;熱搜榜排名為單日最高歷史排名)
■ 近半數(shù)用戶認(rèn)為全棧自研的車企將掌控未來話語權(quán)
本期熱門聚焦了事件:英偉達(dá)發(fā)布了下一代車載芯片平臺DRIVE Thor,該產(chǎn)品擁有2000TOPS AI算力及2000TFLOPS浮點算力。集成了智能汽車所需要的所有AI計算要求。
針對該事件,我們對用戶輿論進(jìn)行了調(diào)研,結(jié)果顯示,認(rèn)為未來汽車話語權(quán)掌握在“全棧自研的車企”和“芯片廠商”的網(wǎng)友均超過四成,分別為43%和41%,認(rèn)為掌握在擁有數(shù)據(jù)的車企手中的網(wǎng)友不足兩成,僅為16%。
如今,越來越多的車企聲稱自身具備全棧自研能力,“傳統(tǒng)車企”的陣營不斷縮小,逐漸成為了小眾團(tuán)體。在智能浪潮的推動下,車企應(yīng)更多思考如何通過自主研發(fā)、合作協(xié)同抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵價值點。未來,具有強(qiáng)大芯片開發(fā)能力以賦予電動汽車更高智能化水平的企業(yè),無疑是行業(yè)最具有競爭力的。
十年來,國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在跌宕起伏中日益走上正軌,成為了中國品牌中掌握更多話語權(quán)的關(guān)鍵力量。對此,我們也調(diào)研了用戶的心聲。
在“新能源汽車的下一個十年,你更看好誰?”的調(diào)研中,選擇“比亞迪、吉利、長城等傳統(tǒng)中國車企”的用戶超過六成,而作為新能源車行業(yè)先行者的“蔚小理、特斯拉”等新勢力僅獲得22%的票數(shù)。期望最低的是海外品牌,僅獲得了16%的支持。
這一結(jié)果無疑是多種因素導(dǎo)致的,造車新勢力在新能源市場上瓦解了海外車企的品牌溢價,而隨著傳統(tǒng)中國品牌對新技術(shù)的擁抱,新能源汽車未來十年的好戲才剛剛上演。
三、市場消費熱度
■ 新能源及智能電動車關(guān)注熱度占比小幅回升
基于汽車之家大數(shù)據(jù)分析,剛剛過去的9月,新能源汽車在汽車市場關(guān)注熱度及智能電動汽車在新能源整體市場關(guān)注熱度的占比均呈現(xiàn)小幅回升。
■ 海外豪華品牌已占據(jù)智能電動車市一席之地
在整體新能源市場中,分品牌類型來看,中國新勢力和海外豪華品牌新能源市場關(guān)注熱度升溫,關(guān)注熱度同比分別增加2.1和1.4個百分點。特斯拉和海外主流品牌關(guān)注熱度均有下滑。
分陣營熱度Top 5品牌中,別克躋身海外主流品牌的Top 5。在智能電動汽車市場中,特斯拉關(guān)注熱度下降明顯,同比下滑6.1個百分點至12.7%;海外豪華品牌關(guān)注熱度同比增長3.9個百分點,在智能電動市場中已穩(wěn)定占據(jù)一席之地;中國傳統(tǒng)品牌先發(fā)勢頭逐漸趨弱,關(guān)注熱度同比下跌3.2個百分點至37.1%,但仍穩(wěn)居各陣容關(guān)注熱度之首。
■ 緊湊型SUV關(guān)注熱度同比顯著提升,中型SUV仍是智能電動汽車最受關(guān)注車型
分車型級別來看,在新能源整體市場中,緊湊型SUV關(guān)注人數(shù)同比增幅最大,增長2.8百分點,達(dá)到15.2%,已逼近中型SUV的15.5%。
在智能電動汽車市場中,中型SUV仍是最受關(guān)注的細(xì)分市場,關(guān)注占比接近四分之一,達(dá)到23.9%;在轎車市場中,中型車關(guān)注占比同比下降5.1個百分點,但環(huán)比提升0.5個百分點,達(dá)到10.0%;中大型轎車仍是轎車中最受關(guān)注的細(xì)分市場。
■ 特斯拉關(guān)注熱度份額同比環(huán)比均下降
新勢力品牌中,特斯拉的關(guān)注熱度較8月環(huán)比下降3個百分點至33.0%,與去年同期則同比下降了11.9個百分點。排名第二的理想汽車關(guān)注度占比繼續(xù)增長,達(dá)到21.3%。旗下車型理想L9在9月首月交付破萬,也將為理想的市場熱度帶來一定的持續(xù)性。
AITO的兩款車型問界M5和M7都躋身9月新勢力十大熱門車系,在品牌中也以15.2%的關(guān)注熱度排名第三。
小鵬汽車仍處在困難時期,受到G9車型產(chǎn)品定位和銷售策略等問題的影響,疊加主打車型P7銷量連續(xù)下滑,小鵬的關(guān)注熱度占比已下滑至6.2%。
9月,蔚來ET5躋身新勢力品牌十大熱門車系,排名第6,該車今年9月開啟交付,展示了優(yōu)秀的產(chǎn)品影響力。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 9月新能源上市新車型107款,智能新車占比回落至33.6%
9月,新能源上市新車型共計107款,同比增長35.4%,環(huán)比增長4.9%。其中,智能新車型36款,占比回落至33.6%。9月上市具備L2級智能駕駛能力車型中,指導(dǎo)價最低15.98萬,最高219.8萬元。價格分布區(qū)間很大,智能駕駛能力與車輛價位關(guān)聯(lián)程度趨于減弱。
■ 9月新車智能配置占比呈現(xiàn)一定程度下降,僅車聯(lián)網(wǎng)占比保持穩(wěn)定增長
考慮到9月上市新能源車型中智能新車占比顯著回落,新車智能配置占比呈現(xiàn)一定程度下降,包括主動剎車、自適應(yīng)巡航、車道保持輔助系統(tǒng)、OTA升級功能以及自動泊車入位等功能的標(biāo)配率均呈現(xiàn)明顯下降,僅車聯(lián)網(wǎng)配置率保持增長。
近4個月以來,上市新車的各項智能配置標(biāo)配率均呈現(xiàn)波動,而車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配率卻保持穩(wěn)定增長的走勢且處于較高占比,新能源汽車的網(wǎng)聯(lián)化已成為趨勢。9月上市新車型的中控屏幕尺寸占比主要分布在12-15英寸和10英寸及以下兩個范圍,分別占比38.3%和30.8%。
■ 9月上市新車,智能車型占比最高分布在30-40萬元價位
下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。9月,107款上市新車中分布在10-20萬價位最多,為42款,在此價位下智能車型占比19%。
而在30-40萬價位,16款上市新車均達(dá)到L2級智能駕駛水平,智能車型占比100%,其中包括小鵬G9、理想L7和L8等新勢力品牌新車,也包括飛凡R7、問界M5、嵐圖FREE等傳統(tǒng)車企基因的中國品牌新車,同樣包括海外品牌寶馬iX3,這一價格范圍是智能化最能賦予國產(chǎn)品牌溢價效果的區(qū)間,也是各陣容角逐激烈的戰(zhàn)場。
五、市場價格走勢
■ 比亞迪9月銷量火爆,多款車型加權(quán)售價上漲
9月,新能源轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車型分別是:秦Pro新能源、漢、秦PLUS、海豹以及奔馳EQE。Top 5中四款車系來自比亞迪,相比8月,意向用戶在9月對比亞迪各車系的高價位車型關(guān)注更高,因此拉高了加權(quán)售價。
9月加權(quán)售價降幅最大的是長安深藍(lán)SL03。7月剛上市的長安深藍(lán)SL03價格分布在近17萬到近70萬巨大的差價空間,加權(quán)價格短期波動具有合理性。此外,在長安推出深藍(lán)SL03之前,很大一部分新能源銷量由旗下A0級純電動車貢獻(xiàn),深藍(lán)SL03售價的加權(quán)下降也與用戶對長安品牌一貫的價格認(rèn)知有關(guān)。
■ AION LX高端車型受更多關(guān)注,加權(quán)售價上漲
SUV中,加權(quán)售價漲幅前五的車型分別是:AION LX、唐新能源、嵐圖FREE、阿維塔11以及途觀L新能源。廣汽埃安9月銷量首次突破3萬輛,增長勢頭強(qiáng)勁,市場熱度傳遞到其高端車型AION LX,同樣是高低配差價很大的AION LX,其千里版報價46.96萬起,均有較大的加權(quán)售價波動空間。
在加權(quán)售價降幅的榜單中,廣汽本田e:NP1 極湃1位居第一,加權(quán)售價下降6.9%,在銷量低迷的情況下,該車型也面臨著降價銷售的窘境。
六、未來市場預(yù)測
■ 預(yù)測:11月新能源車市仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)
2022年8月,新能源汽車一致指數(shù)為107.4點,市場發(fā)展仍然平穩(wěn)有序。根據(jù)先行指數(shù)走勢,預(yù)計2022年10-11月,新能源汽車市場仍處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。對于新能源車企而言,多地疫情持續(xù)發(fā)酵,建議優(yōu)化零庫存、精益管理的生產(chǎn)理念,通過增加庫存的方式來穩(wěn)定供應(yīng)鏈補(bǔ)給。對經(jīng)銷商而言,應(yīng)合理控制庫存,積極應(yīng)對疫情反復(fù)帶來的影響。
新能源汽車行業(yè)已進(jìn)入下半場,縱觀新能源汽車的發(fā)展脈絡(luò),技術(shù)創(chuàng)新始終是推動新能源汽車發(fā)展的根本動力。伴隨著傳統(tǒng)品牌溢價的逐漸瓦解,品牌格局的重新建立離不開產(chǎn)品和技術(shù),尤其是領(lǐng)先對手的“硬核技術(shù)”。
時值十月,凜冬將至,新能源汽車在今冬的表現(xiàn)將再次成為新能源汽車行業(yè)與技術(shù)關(guān)注的熱點,哪些技術(shù)能為車主的冬季駕駛體驗帶來顯著提升,哪些產(chǎn)品能夠在這一輪冬季考驗中脫穎而出值得我們拭目以待。(文/汽車之家研究院)
好評理由:
差評理由: