特斯拉攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云 7月智能電動(dòng)車報(bào)告
[汽車之家 行業(yè)] 7月，對(duì)智能汽車市場(chǎng)而言，既是吸金月亦是是非月。本月，多家智能駕駛相關(guān)企業(yè)完成了億元新融資，領(lǐng)域涉及芯片、自動(dòng)駕駛解決方案、線控底盤等等，市場(chǎng)一片欣欣向榮景象。而與之相對(duì)的，特斯拉以一己之力攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云，銷量斷崖式下跌直接影響細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)，同時(shí)，馬斯克的頻頻“發(fā)言”，又將其和特斯拉品牌不斷推向輿論的風(fēng)口浪尖。讓我們一起來看下7月智能汽車市場(chǎng)的發(fā)展解讀。
數(shù)據(jù)說明：
1、智能電動(dòng)汽車：能源類型為純電、插電式混合動(dòng)力、增程式的，且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價(jià)：以全國各地經(jīng)銷商車型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計(jì)算當(dāng)月車系的加權(quán)售價(jià)。車系下在售車型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車型占比，均會(huì)影響最終車系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場(chǎng)終端銷量數(shù)據(jù)。
一、市場(chǎng)銷量表現(xiàn)
■ 新能源市場(chǎng)終端銷量環(huán)比回落 智能汽車份額回歸常態(tài)
7月，雖然購置稅減半、地方補(bǔ)貼等各項(xiàng)利好相繼落地，自6月至7月末，油價(jià)也迎來了三連跌，但消費(fèi)者對(duì)新能源車市的熱情并未受到擠壓。盡管受到6月特斯拉銷量疫后反彈影響，整體市場(chǎng)環(huán)比下降8.6%，但同比增長(zhǎng)顯著，上漲116.9%。其中，智能汽車銷量占比回歸常態(tài)，份額回落至35.2%。
■ 受特斯拉影響 純電動(dòng)智能車市銷量環(huán)比下降超四成
分能源類型來看，純電動(dòng)智能汽車銷量環(huán)比下降最為顯著，高達(dá)41.3%，主要是受到特斯拉季度周期性銷量下跌的影響。7月特斯拉終端銷量?jī)H8461輛，環(huán)比下降89.1%，環(huán)比銷量下滑占純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)整體高達(dá)91.4%。此外，7月特斯拉上海工廠生產(chǎn)線改造，產(chǎn)能驟減，也將持續(xù)影響未來細(xì)分市場(chǎng)銷量的走勢(shì)，不過，待恢復(fù)正常生產(chǎn)后，市場(chǎng)也將恢復(fù)正常。分車型級(jí)別來看，SUV和轎車環(huán)比下滑明顯，同樣是受到特斯拉Model 3和Model Y的影響。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■ 7月-8月智能電動(dòng)車行業(yè)新聞回顧
當(dāng)前，智能汽車市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈重塑期，各個(gè)企業(yè)都在加速發(fā)展技術(shù)，欲在新的時(shí)代提升壁壘優(yōu)勢(shì)。本月，現(xiàn)代集團(tuán)、合創(chuàng)致力于更高級(jí)別智能駕駛技術(shù)的突破；大眾在載人飛行器領(lǐng)域取得新進(jìn)展；云途、瞰瞰智能、零念科技等完成了新一輪融資，戰(zhàn)斗力更勝從前。領(lǐng)先的Tier 1企業(yè)積極與整車廠加強(qiáng)協(xié)同合作。
■ 7月熱搜話題Top 15
跨國公司想要植根海外市場(chǎng)，產(chǎn)品本土化是極為必要的，只有尊重且迎合本地消費(fèi)需求，才能更好地把握住商業(yè)機(jī)遇。7月，特斯拉將配免費(fèi)卡拉OK程序的話題不但取得了閱讀總量Top 1，還曾一度登陸每日熱搜榜第二名。
此外，智能駕駛水平的發(fā)展程度受到消費(fèi)者熱捧的同時(shí)，大家對(duì)其安全性亦是高度關(guān)注，兩則智能汽車事故的消息分列閱讀總量榜的第2名和第3名，其中小鵬P7氣囊事件還曾經(jīng)問鼎每日熱搜榜。
（話題閱讀總量為月度累積總量；熱搜榜排名為單日最高歷史排名）
■ 產(chǎn)品力強(qiáng)大遠(yuǎn)比贏得嘴仗更能“籠絡(luò)人心”
畢竟是顛覆行業(yè)的產(chǎn)物，一直以來，傳統(tǒng)和新勢(shì)力始終保持著不斷融合和暗地較量的矛盾關(guān)系，終于一場(chǎng)嘴仗浮出水面，引來無數(shù)吃瓜群眾圍觀。但，超過40%的用戶始終保持人間清醒，表示品牌強(qiáng)大的核心還得看產(chǎn)品力。
羅永浩宣布將投身AR領(lǐng)域再創(chuàng)業(yè)，他沒有選擇火熱的電動(dòng)汽車行業(yè)，因?yàn)樗J(rèn)為當(dāng)前起步已經(jīng)來不及了。小鵬汽車的何小鵬也曾表示，現(xiàn)在新進(jìn)入造車節(jié)奏不算合適。且不說資金量是否能夠支撐，疫情和芯片供應(yīng)等不確定影響因素也存在隨時(shí)爆發(fā)的危機(jī)。因此，超五成用戶認(rèn)為并不看好近兩年新興的跨界造車。
三、市場(chǎng)消費(fèi)熱度
■ 智能電動(dòng)車關(guān)注熱情連續(xù)六個(gè)月持續(xù)攀升
7月，受到購置稅減半政策的影響，吸引了消費(fèi)者對(duì)燃油車市場(chǎng)的關(guān)注，故新能源市場(chǎng)熱度份額環(huán)比小幅下降，達(dá)到29.9%，但拉長(zhǎng)時(shí)間看近12個(gè)月的數(shù)據(jù)情況，依然處于歷史較高水平。此外，智能電動(dòng)車市場(chǎng)關(guān)注占比持續(xù)走高，自2022年2月以來，已實(shí)現(xiàn)6個(gè)月的連續(xù)增長(zhǎng)。
■ 中國新勢(shì)力品牌熱度環(huán)比升高，智能車市場(chǎng)尤為走俏
分品牌類型看，特斯拉與海外主流品牌的關(guān)注份額呈現(xiàn)出同比下降的現(xiàn)象，特別是智能電動(dòng)車市場(chǎng)，特斯拉關(guān)注份額下降近4%，產(chǎn)能不足無車可提，令更多用戶轉(zhuǎn)而更多關(guān)注了同樣以智能化為賣點(diǎn)的中國新勢(shì)力品牌。
7月，智能電動(dòng)車市場(chǎng)，中國新勢(shì)力品牌關(guān)注份額同比增長(zhǎng)最高，達(dá)到2.6%。其中，主要增長(zhǎng)來自理想汽車、蔚來汽車和新生軍AITO，其合計(jì)同比增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)量的84.2%。
■ 繼6月降溫 智能中型SUV市場(chǎng)熱度同比再度下滑
分車型級(jí)別來看，新能源整體市場(chǎng)中，同比去年7月，微型轎車下滑最為明顯，關(guān)注人數(shù)份額下滑4.5%。而智能電動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)中，微型轎車由于市場(chǎng)份額微乎其微，故下降不如整體市場(chǎng)明顯。中型SUV延續(xù)了6月的下滑態(tài)勢(shì)，份額同比下降3.8%，雖然下滑幅度有所縮減，但依舊是細(xì)分市場(chǎng)中同比下滑最為顯著的。
■ 車輛自燃/空調(diào)缺陷引熱議 特斯拉風(fēng)波不斷備受關(guān)注
7月，Top 5新勢(shì)力品牌關(guān)注份額環(huán)比增加了0.5%，但同比下降了2.8%。雖然，特斯拉的終端銷量下探明顯，但它的市場(chǎng)關(guān)注依舊高昂，除了得益于其作為智能汽車品牌的絕對(duì)領(lǐng)軍地位外，7月新車上市、車輛自燃、馬斯克欲降低車價(jià)、官方回應(yīng)空調(diào)缺陷等多重正反面新聞的加持，也令其市場(chǎng)關(guān)注熱度份額環(huán)比提高。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 7月上市新能源新車同比增長(zhǎng)11.5% 智能新車占比達(dá)近一年新高
7月，新能源新車型數(shù)量雖環(huán)比下降50.8%，但同比增長(zhǎng)11.5%，其中智能新車型占比回升，達(dá)到56.9%，為近一年內(nèi)新高。
■ 7月中控配巨屏新車占比超三成，多為新勢(shì)力品牌車型
得益于7月智能新車型占比較高，故本月各項(xiàng)智能配置標(biāo)配率均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比提升。其中，作為L(zhǎng)2級(jí)智能駕駛標(biāo)準(zhǔn)配備的自適應(yīng)巡航和車道保持輔助系統(tǒng)的標(biāo)配率環(huán)比增長(zhǎng)最為顯著，均達(dá)到了18.8%。進(jìn)到車內(nèi)，7月配備15寸以上中控屏幕的份額高達(dá)32.8%，環(huán)比增長(zhǎng)了13.8%，標(biāo)配車型全部源自中國品牌，其中中國新勢(shì)力品牌車型占比52.6%。
■ 指導(dǎo)價(jià)20萬以上新能源新車幾近標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力
2022年7月，新能源乘用車市場(chǎng)共有18個(gè)上市車系，包含58個(gè)新車型。其中，33個(gè)車型具備L2級(jí)智能駕駛水平，分布在11個(gè)車系中。7月，分指導(dǎo)價(jià)水平來看，除去帕薩特新能源的入門級(jí)車型，20萬以上的新車型全部標(biāo)配L2級(jí)智能駕駛能力。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■ 停產(chǎn)清貨的入門級(jí)車型關(guān)注環(huán)比提升 Taycan加權(quán)售價(jià)環(huán)比下降
7月，車系加權(quán)售價(jià)環(huán)比漲幅Top 5轎車分別為QQ冰淇淋、艾瑞澤e、百智大熊、飛馳插電混動(dòng)和東風(fēng)風(fēng)神E70；而降價(jià)Top 5轎車分別為Taycan、DS 9新能源、大眾ID.3、奧迪A8新能源和寶馬i4。其中，Taycan的入門級(jí)車型本月受到消費(fèi)者關(guān)注環(huán)比提升明顯，因此加權(quán)售價(jià)呈下降趨勢(shì)。
■ 老款旗艦關(guān)注流向新款入門級(jí) 高合HiPhi X加權(quán)價(jià)格環(huán)比下探
7月，車系加權(quán)售價(jià)漲幅Top 5 SUV分別為東風(fēng)EV新能源EX1、發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源、北京X7 PHEV、奕澤E進(jìn)擎和名爵HS新能源；而降價(jià)Top 5 SUV分別為奔馳EQB、高合HiPhi X、奔馳EQA、ID.4 CROZZ和北京EX3。其中，高合HiPhi X老款的旗艦車型市場(chǎng)關(guān)注環(huán)比下滑，新款入門級(jí)占據(jù)更高關(guān)注份額，因此車系加權(quán)價(jià)格環(huán)比下探。
六、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)
■ 預(yù)測(cè)：9月新能源汽車市場(chǎng)仍然維持相對(duì)高景氣度
2022年6月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為105.4點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展依然平穩(wěn)。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2022年8-9月新能源汽車市場(chǎng)仍將維持增長(zhǎng)狀態(tài)。在巨大的保供壓力下，新能源車企應(yīng)盡快找到國產(chǎn)化替代產(chǎn)品，參與培養(yǎng)供應(yīng)鏈企業(yè)達(dá)到高水平要求，推動(dòng)關(guān)鍵產(chǎn)品的落地應(yīng)用和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，爭(zhēng)取做到產(chǎn)業(yè)鏈上下游全部可以自主完成，打造高度國產(chǎn)化的自主可控的汽車供應(yīng)鏈。
當(dāng)前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，正在重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價(jià)值鏈，推動(dòng)汽車供應(yīng)鏈體系發(fā)生新變革。面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑期，跨界、初創(chuàng)企業(yè)紛紛入局智能化供應(yīng)鏈，跨國企業(yè)也在加速轉(zhuǎn)型、擴(kuò)張，使零部件產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在新舊格局轉(zhuǎn)換階段，零部件技術(shù)壁壘、體系壁壘尚未形成，為我國零部件企業(yè)尤其是科技型中小企業(yè)帶來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。
在汽車供應(yīng)鏈重構(gòu)的新格局下，傳統(tǒng)金字塔式多級(jí)供應(yīng)體系遭遇沖擊，扁平化的多主體協(xié)同模式正在形成。在此趨勢(shì)下，產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工更加精細(xì)，整車廠與零部件企業(yè)需要建立更加緊密的合作關(guān)系，才能快速響應(yīng)和滿足消費(fèi)者的差異化、多元化需求。（文/汽車之家研究院）
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