[汽車之家 行業(yè)] 11月，汽車整體市場(chǎng)產(chǎn)銷均較上月恢復(fù)。原材料大宗商品價(jià)格略微回落、汽車芯片供給較上月穩(wěn)定均有利于汽車生產(chǎn)節(jié)奏恢復(fù)。當(dāng)前，汽車供應(yīng)緊于需求，因此供應(yīng)的好轉(zhuǎn)帶來(lái)銷量的好轉(zhuǎn)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年11月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到258.5萬(wàn)輛和252.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.9%和8.1%。

　　11月新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛，新能源汽車、純電上險(xiǎn)滲透率再創(chuàng)新高。11月，新能源汽車及純電上險(xiǎn)滲透率為21.3%，其中，純電滲透率為17.3%。本月，受缺芯、缺電池、原材料價(jià)格仍高位運(yùn)行影響，熱門車型提車等待周期仍然較長(zhǎng)，經(jīng)銷商未開(kāi)展大規(guī)模營(yíng)銷活動(dòng)，價(jià)格環(huán)比上漲。11月，新能源汽車整體價(jià)格指數(shù)為92.13，同比-0.76%，環(huán)比-0.21%；均價(jià)為15.35萬(wàn)元，較去年同期漲1.4萬(wàn)元，較上月跌300元。下面，讓我們一起來(lái)看下2021年11月新能源汽車價(jià)格指數(shù)的詳細(xì)解讀，本期新能源汽車價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)周期為2021年11月1日-11月30日。

【新能源汽車價(jià)格指數(shù)（DQI）】是由中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)和汽車之家充分發(fā)揮各自行業(yè)研究、市場(chǎng)數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，合力開(kāi)展的行業(yè)指數(shù)研究，是能夠反映新能源汽車市場(chǎng)終端價(jià)格變化的綜合指數(shù)體系。指數(shù)的推出，旨在以更直觀的方式，展示行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，為政府監(jiān)測(cè)市場(chǎng)、企業(yè)決策、投資分析、消費(fèi)決策提供更便捷、科學(xué)的依據(jù)，實(shí)為判斷行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文分析所涉及到的數(shù)據(jù)，是以月度全國(guó)經(jīng)銷報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，加權(quán)各地區(qū)銷量，及車型銷量數(shù)據(jù)綜合計(jì)算而來(lái)。

30秒了解全文核心觀點(diǎn)：

1、11月，新能源汽車整體價(jià)格指數(shù)為92.13，同比下降0.76%，環(huán)比下降0.21%；
2、純電動(dòng)微型車價(jià)格指數(shù)漲價(jià)最為猛烈，同比上漲10.07%，環(huán)比上漲3.44%；
3、純電動(dòng)價(jià)格指數(shù)為92.06，同比上漲0.74%，環(huán)比上漲0.03%；
4、插電式混合動(dòng)力（含增程式）市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為92.13，同比下降3.93%，環(huán)比下降0.75%。

■ 整體市場(chǎng)情況

　　11月，受汽車芯片及電池供應(yīng)仍偏緊、原材料高位影響，新能源汽車生產(chǎn)成本居高不下、供應(yīng)偏緊，經(jīng)銷商未開(kāi)展大規(guī)模營(yíng)銷活動(dòng)，折扣力度有限，導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比微跌（降幅低于歷年平均水平）。2021年11月，新能源汽車整體價(jià)格指數(shù)為92.13，同比-0.76%，環(huán)比-0.21%。市場(chǎng)整體均價(jià)為15.35萬(wàn)元，較去年同期漲1.4萬(wàn)元，較上月跌300元。

　　分市場(chǎng)看，純電動(dòng)環(huán)比、同比強(qiáng)于插混，帶動(dòng)新能源汽車價(jià)格指數(shù)上行。環(huán)比方面，純電動(dòng)+0.74%微漲，插混(含增程式)-3.93%下跌；同比方面，純電動(dòng)+0.03%微漲，插混(含增程式)-0.75%微跌。

　　注：由于樣本變動(dòng)，價(jià)格指數(shù)與市場(chǎng)均價(jià)走勢(shì)通常發(fā)生背離。新車系的上市會(huì)影響市場(chǎng)均價(jià)，但價(jià)格指數(shù)不應(yīng)受到新車系上市的影響，故而價(jià)格指數(shù)采用了除數(shù)修正法剔除新車系上市影響。如特斯拉Model Y于2021年4月進(jìn)入樣本空間，導(dǎo)致純電SUV市場(chǎng)均價(jià)上漲，但這種價(jià)格上漲不應(yīng)被解讀為純電動(dòng)SUV價(jià)格水平上漲，故用除數(shù)修正法剔除Model Y進(jìn)入樣本空間的影響。

■ 純電動(dòng)車市場(chǎng)

　　11月，純電動(dòng)價(jià)格市場(chǎng)整體價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比均上漲。本月，純電動(dòng)價(jià)格指數(shù)為92.06，同比+0.74%，環(huán)比+0.03%。其中，純電動(dòng)轎車價(jià)格指數(shù)為91.52，同比+1.34%，環(huán)比+0.43%；純電動(dòng)SUV價(jià)格指數(shù)為94.75，同比-1.08%，環(huán)比-0.37%。

　　由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)往往呈現(xiàn)出性能不斷提升、價(jià)格不斷下降的趨勢(shì)，導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)同比數(shù)據(jù)通常為負(fù)。但本月，純電動(dòng)轎車同比、環(huán)比上漲，且純電動(dòng)SUV價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比跌幅明顯小于往年同期，體現(xiàn)了當(dāng)前純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的供給短缺。

　　純電動(dòng)價(jià)格市場(chǎng)整體均價(jià)為13.72萬(wàn)元，較去年同期漲1.1萬(wàn)元，較上月漲30元；其中，純電轎車均價(jià)為9.61萬(wàn)元，較去年同期跌1.47萬(wàn)元，較上月漲400元；純電SUV均價(jià)為23.59萬(wàn)元，較去年同期漲1.6萬(wàn)元，較上月跌900元。

■ 純電動(dòng)轎車市場(chǎng)

　　11月，純電動(dòng)微型車價(jià)格指數(shù)同比及環(huán)比延續(xù)漲勢(shì)，為99.51，同比+10.07%，環(huán)比+3.44%。該市場(chǎng)由中國(guó)車系構(gòu)成，均價(jià)為4.71萬(wàn)元，較去年同期漲400元，較上月漲1600元。主要漲價(jià)車系為小螞蟻(+10.0%)、零跑T03(+4.8%)，主要降價(jià)車系為五菱NanoEV(-10.9%)、朋克多多(-10.7%)、寶駿E300(-8.8%)。

　　小螞蟻車系價(jià)格的環(huán)比上漲是由于經(jīng)銷商于本月停止2019款報(bào)價(jià)，全面銷售2021款及2022款。五菱NanoEV 車系價(jià)格的環(huán)比下降是由于經(jīng)銷商本月開(kāi)售2021款 熱愛(ài)款和2021款 玩樂(lè)款這兩款低價(jià)車型；朋克多多車系價(jià)格的環(huán)比下降是由于經(jīng)銷商本月停售2021款 酷多多這一高價(jià)車型。

　　11月，純電動(dòng)小型車市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為93.36，同比+3.57%，環(huán)比-0.28%，整體細(xì)分市場(chǎng)均價(jià)為11.24萬(wàn)元，較去年同期跌1.4萬(wàn)元，較上月跌300元。其中，漲價(jià)車系為海豚(+0.4%)，海豚為新進(jìn)入樣本車系，降價(jià)車系為歐拉好貓(-0.7%)。

　　11月，純電動(dòng)緊湊型車市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為94.76，同比+0.43%，環(huán)比+2.19%。分國(guó)別看，僅日系持平，韓系(+9.5%)、中國(guó)車系(+2.6%)上漲，其他車系(-20.3%)、德系(-6.1%)、美系(-4.3%)下跌。細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為14.37萬(wàn)元，較去年同期漲3000元，較上月漲3000元；中國(guó)車系14.33萬(wàn)元、德系13.00萬(wàn)元、韓系13.77萬(wàn)元、美系16.90萬(wàn)元、日系18.32萬(wàn)元、其他車系26.95萬(wàn)元。

　　其中，主要漲價(jià)車系為秦Pro新能源(+27.5%)、風(fēng)行S50EV(+16.5%)、暢巡(+15.9%)、菲斯塔純電動(dòng)(+9.5%)、北京EU5(+5.8%)。主要降價(jià)車系為比亞迪e3(-20.9%)、啟辰D60EV(-15.8%)、朗逸純電(-14.3%)、秦新能源(-7.5%)、帝豪新能源(-7.1%)、東風(fēng)風(fēng)神E70(-6.9%)、微藍(lán)6(-5.5%)、寶來(lái)·純電(-5.5%)。

　　11月，純電動(dòng)中型轎車價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比下跌，價(jià)格指數(shù)為79.85，同比-3.39%，環(huán)比-4.98%。分國(guó)別看，美系(+6.0%)環(huán)比上漲，中國(guó)車系(-5.6%)環(huán)比下降。純電動(dòng)中型轎車整體均價(jià)為25.91萬(wàn)元，中國(guó)車系25.86萬(wàn)元、美系26.67萬(wàn)元。其中，漲價(jià)車系為特斯拉Model 3(+6.0%)，降價(jià)車系為小鵬P7(-6.3%)。

　　11月，中大型車市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為94.06，同比-4.71%，環(huán)比-1.89%，細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為23.44萬(wàn)元，較去年同期跌1萬(wàn)元，較上月跌4500元。其中，漲價(jià)車系為ZEEKR 001（+2.2%），降價(jià)車系為漢(-2.0%)、極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) (-0.3%)。

■ 純電動(dòng)SUV市場(chǎng)

　　11月，純電動(dòng)小型SUV價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比上漲，價(jià)格指數(shù)為97.16，同比+2.99%，環(huán)比+3.67%。分國(guó)別看，僅德系(-2.6%)下跌，法系、其他車系持平，美系(+9.8%)、中國(guó)車系(+4.5%)、日系(+1.4%)上漲。

　　純電動(dòng)小型SUV整體均價(jià)為8.85萬(wàn)元，較去年同期跌2.2萬(wàn)元，較上月漲3100元；中國(guó)車系8.02萬(wàn)元、德系16.86萬(wàn)元、法系15.94萬(wàn)元、美系21.69萬(wàn)元、日系19.46萬(wàn)元、其他車系12.18萬(wàn)元。

　　主要漲價(jià)車系為元新能源(+16.7%)、微藍(lán)7(+9.8%)、哪吒V(+6.4%)、EX3 功夫牛(+6.2%)、廣汽本田VE-1(+6.2%)。主要降價(jià)車系為北汽新能源EC5(-7.8%)、東風(fēng)本田X-NV(-6.9%)、豐田C-HR EV(-6.2%)。元新能源車系價(jià)格的環(huán)比上漲是由于經(jīng)銷商開(kāi)售2019款 EV360 智聯(lián)領(lǐng)尚型這一高價(jià)車型，同時(shí)2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型報(bào)價(jià)上漲。微藍(lán)7車系價(jià)格的環(huán)比上漲是由供需關(guān)系導(dǎo)致的市場(chǎng)報(bào)價(jià)變動(dòng)。

　　11月緊湊型SUV細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為93.01，同比-6.25%，環(huán)比-1.38%。分國(guó)別來(lái)看，美系持平，其他車系(+0.5%)上漲，德系(-2.3%)、中國(guó)車系(-1.0%)下跌均價(jià)為16.50萬(wàn)元。中國(guó)車系14.80萬(wàn)元、德系22.10萬(wàn)元、美系19.28萬(wàn)元、其他車系28.67萬(wàn)元。其中，主要漲價(jià)車系為長(zhǎng)安CS55純電版(+26.2%)，主要降價(jià)車系為途岳新能源(-25.8%)、ID.4 CROZZ(-5.4%)。

　　11月中型SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為93.53，同比+1.06%，環(huán)比-0.48%。分國(guó)別看，美系持平，中國(guó)車系(+1.1%)上漲，德系(-5.0%)下跌。細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為31.50萬(wàn)元，較去年同期跌5.6萬(wàn)元，較上月跌1500元；中國(guó)車系35.13萬(wàn)元、德系39.04萬(wàn)元、美系29.18萬(wàn)元。其中，主要漲價(jià)車系為愛(ài)馳U5(+11.9%)、Mustang Mach-E(+6.1%)，主要降價(jià)車系為奔馳EQC(-8.6%)、AION LX(-8.3%)。

　　11月中大型SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為112.68，同比+1.89%，環(huán)比+1.34%。分國(guó)別看，德系(+1.5%)、中國(guó)車系(+1.2%)上漲。細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為36.72萬(wàn)元，其中，中國(guó)車系54.04萬(wàn)元、德系27.45萬(wàn)元。主要降價(jià)車系為奧迪e-tron(+5.6%)、ID.6 X(+5.1%)、蔚來(lái)ES8(+4.4%)，主要漲價(jià)車系為嵐圖FREE(-1.3%)、ID.6 CROZZ(-0.4%)。

■ 插電式混合動(dòng)力和增程式轎車市場(chǎng)

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）市場(chǎng)整體同比、環(huán)比下降。本月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)為92.13，同比-3.93%，環(huán)比-0.75%。其中，插混轎車價(jià)格指數(shù)為92.76，同比-2.65%，環(huán)比-0.81%；插混SUV市場(chǎng)指數(shù)為90.15，同比-4.99%，環(huán)比-0.73%。

　　插電式混合動(dòng)力（含增程式）市場(chǎng)整體均價(jià)為21.26萬(wàn)元，較去年同期跌2.5萬(wàn)元，較上月跌1600元。其中，插混轎車市場(chǎng)均價(jià)為17.62萬(wàn)元，較去年同期跌6.7萬(wàn)元，較上月跌1400元；插混SUV市場(chǎng)均價(jià)為23.86萬(wàn)元，較去年同期漲6900元，較上月跌1700元。

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）緊湊型車的價(jià)格指數(shù)為88.73，同比-8.05%，環(huán)比-1.26%。分國(guó)別看，僅美系(+5.5%)上漲，韓系持平，其他車系(-8.1%)、日系(-2.3%)、中國(guó)車系(-1.6%)下跌通道。

　　細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為12.43萬(wàn)元，較去年同期跌3.4萬(wàn)元，較上月跌1600元；中國(guó)車系12.08萬(wàn)元、韓系15.47萬(wàn)元、美系16.19萬(wàn)元、日系17.81萬(wàn)元、其他車系15.44萬(wàn)元。其中，漲價(jià)車系為微藍(lán)6(+5.5%)、雷凌雙擎E+(+0.7%)。降價(jià)車系為名爵6新能源(-8.1%)、榮威i6 MAX新能源(-7.4%)、卡羅拉雙擎E+(-3.2%)、秦PLUS(-1.2%)。

　　 11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）中型車市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為88.86，同比+3.27%，環(huán)比+0.31%。分國(guó)別看，除韓系、美系持平，法系(+9.4%)、德系(+0.5%)上漲，中國(guó)車系(-5.2%)、其他車系(-1.2%)下跌。

　　細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為23.27萬(wàn)元；中國(guó)車系14.46萬(wàn)元、德系22.55萬(wàn)元、法系21.77萬(wàn)元、韓系22.28萬(wàn)元、美系20.73萬(wàn)元、其他車系37.23萬(wàn)元。漲價(jià)車系為標(biāo)致508L新能源(+9.4%)、帕薩特新能源(+1.7%)。降價(jià)車系為博瑞新能源(-5.2%)、沃爾沃S60新能源(-1.2%)、邁騰GTE插電混動(dòng)(-0.7%)。

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）中大型車價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比下降，為96.11，同比-1.21%，環(huán)比-0.39%。分國(guó)別看，中國(guó)車系持平，其他車系(-4.3%)、德系(-0.3%)下跌。

　　插混中大型車市場(chǎng)均價(jià)為34.87萬(wàn)元，較去年同期跌2.5萬(wàn)元，較上月跌1400元；中國(guó)車系22.79萬(wàn)元、德系49.05萬(wàn)元、其他車系44.75萬(wàn)元。其中，漲價(jià)車系為奧迪A6L新能源(+0.3%)、奔馳E級(jí)新能源(+0.1%)。降價(jià)車系為沃爾沃S90新能源(-4.3%)、寶馬5系新能源(-0.4%)。

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）小型SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為80.11，同比-9.71%，環(huán)比+1.71%。細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為14.11萬(wàn)元，較去年同期漲7000元，較上月漲2400元。漲價(jià)車系為繽越新能源(+3.6%)、領(lǐng)克06新能源(+0.9%)。

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）緊湊型SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)為86.80，同比-8.61%，環(huán)比-1.13%。分國(guó)別看，法系(+6.4%)上漲，其他車系(-8.4%)、德系(-5.6%)、美系(-5.6%)、中國(guó)車系(-1.2%)、日系(-0.4%)。

　　細(xì)分市場(chǎng)整體均價(jià)為17.31萬(wàn)元，較去年同期跌1.5萬(wàn)元，較上月跌2000元；中國(guó)車系16.13萬(wàn)元、德系35.80萬(wàn)元、法系23.11萬(wàn)元、美系26.23萬(wàn)元、日系25.81萬(wàn)元、其他車系17.38萬(wàn)元。其中，漲價(jià)車系為天逸 C5 AIRCROSS新能源(+6.4%)。降價(jià)車系為名爵HS新能源(-8.4%)、冒險(xiǎn)家新能源(-8.1%)、寶馬X1新能源(-5.6%)。

　　11月，插電式混合動(dòng)力（含增程式）中型SUV市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)同比、環(huán)比下降，為82.86，同比-12.83%，環(huán)比-2.05%。分國(guó)別看，除美系持平以外，全線下跌，中國(guó)車系(-2.1%)、德系(-1.6%)、其他車系(-1.2%)。

　　插混中型SUV市場(chǎng)均價(jià)為22.62萬(wàn)元，較去年同期跌3.3萬(wàn)元，較上月跌4700元；中國(guó)車系21.81萬(wàn)元、德系23.03萬(wàn)元、美系31.04萬(wàn)元、其他車系47.79萬(wàn)元。其中，漲價(jià)車系為發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源(+8.8%)，降價(jià)車系為騰勢(shì)X(-9.7%)。發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源車系價(jià)格的環(huán)比上漲是由于經(jīng)銷商開(kāi)售2022款 P300e 性能科技版這一高價(jià)車型。騰勢(shì)X車系價(jià)格的環(huán)比下跌是是由供需關(guān)系導(dǎo)致的市場(chǎng)報(bào)價(jià)變動(dòng)。

　　 需求方面，新能源汽車車型競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，帶來(lái)私人消費(fèi)需求的爆發(fā)，使得滲透率不斷提升。目前，新能源汽車成為汽車領(lǐng)域增長(zhǎng)性最為確定的賽道之一。但短期，甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，缺芯、缺電池、原材料價(jià)格高位將持續(xù)困擾新能源汽車廠商，使得整車成本居高不下。展望12月，原材料價(jià)格回落幅度料將有限，部分關(guān)鍵原材料的漲價(jià)傳導(dǎo)至純電微型車終端市場(chǎng)的壓力較大，預(yù)計(jì)純電動(dòng)微型車價(jià)格指數(shù)易漲難跌。（文/中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì) 牟語(yǔ)薇）

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