[汽車之家 行業(yè)]  “軟件定義汽車”讓人津津樂道，但就終端消費者的感受而言，這似乎還很遙遠。在整車全面被軟件定義之前，行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度集中在了智能座艙上。這是除自動駕駛以外，最值得車企和零部件供應商長期投資和關(guān)注的領域。2021年，智能座艙將成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的“風向標”。

■ 智能座艙進入高速增長階段

　　汽車智能化圍繞智能座艙和自動駕駛展開。顯然，智能座艙比自動駕駛更容易落地。自動駕駛能“解放”駕駛員雙手，智能座艙則促成汽車數(shù)字化、信息化、集成化發(fā)展。

　　智能座艙并不是某一個或某一套零部件總成的名稱，也并非是一個固定概念。我們可以把它理解為隨著用戶需求變化而不斷衍生的產(chǎn)品形態(tài)。一般來說，智能座艙涵蓋中控娛樂系統(tǒng)、儀表盤、HUD抬頭顯示系統(tǒng)、空調(diào)和座椅控制等功能模塊，背后涉及人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

　　當前，智能座艙體現(xiàn)的是娛樂系統(tǒng)的互聯(lián)和智能、不同功能性部件的集成，而更多變革性的前瞻科技多在儲備和試驗當中。

　　東方證券研究所數(shù)據(jù)分析顯示，以國內(nèi)乘用車銷量、智能座艙各部件滲透率及單價為基礎，預計國內(nèi)智能座艙系統(tǒng)主要部件市場空間在2025年有望達到982億元左右，復合增速14%左右。

　　中控屏集成娛樂和部分車載功能，是智能座艙的主要構(gòu)成之一，預計市場將會平穩(wěn)增長。相對而言，液晶儀表和HUD將會大幅增長。

　　在液晶儀表盤方面，全球市場基本被零部件龍頭占據(jù)，前五大供應商合計市場份額達到80%，包括大陸、電裝、偉世通等。本土企業(yè)中，德賽西威、航盛電子等配套能力逐漸提升，從本土品牌海外品牌擴展。HUD平視系統(tǒng)方面，市場需求逐漸由C-HUD向W-HUD和AR-HUD轉(zhuǎn)變（可參考《并非奔馳S級獨享 AR-HUD將瘋狂進擊》）。

■ 三類角色成智能座艙主要玩家

　　智能座艙參與者非常廣泛，涵蓋傳統(tǒng)零部件供應商、芯片企業(yè)以及新進入的跨界企業(yè)。

　　第一類角色為傳統(tǒng)零部件企業(yè)，包括博世、大陸、偉世通、佛吉亞等，消費電子企業(yè)如哈曼、松下、先鋒電子等也積極參與。

　　這些傳統(tǒng)企業(yè)從內(nèi)飾零部件或車載電子系統(tǒng)起步，逐步拓展至整個智能座艙業(yè)務，主要布局領域包括HUD、智能儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)和各類安全系統(tǒng)、功能性部件。

　　參與智能座艙競爭的國內(nèi)傳統(tǒng)供應商包括德賽西威、華域汽車、均勝電子、華陽集團和中科創(chuàng)達等。

　　第二類角色是芯片企業(yè)。芯片企業(yè)原本為智能座艙提供相應芯片，近年也逐步開始轉(zhuǎn)向做智能座艙的其他部件，主要以軟件系統(tǒng)為主，例如恩智浦在提供相關(guān)芯片之外還提供儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)，聯(lián)發(fā)科在提供芯片之外也提供車載信息娛樂系統(tǒng)。像高通等在全球芯片市場處于第一梯隊的企業(yè)會更注重多方深度合作。

　　2021年2月5日，億咖通與偉世通、高通共同宣布，將聯(lián)手為全球市場提供領先的智能座艙解決方案。該方案歷經(jīng)兩年研發(fā)，可廣泛適用于傳統(tǒng)燃油車型和電動車型，并將率先在吉利汽車集團車型上量產(chǎn)。

　　第三類則是跨界企業(yè)，智能座艙成為他們進入汽車產(chǎn)業(yè)的突破口之一。

　　去年北京車展期間，華為展示了其智能座艙解決方案。該平臺基于鴻蒙車機OS系統(tǒng)打造，融合了出游、通勤等全方位出行場景，擁有多項交互功能，如人臉識別、信號燈提示、AR抬頭顯示、手動拖拽操控停車、視線跟蹤、語音理解、分區(qū)拾音、AI助理、無線充電、手勢拍照、疲勞監(jiān)測等等，可實現(xiàn)手機與車機無縫對接。

『在北京車展上亮相的華為智能座艙』

　　華為推出的智能座艙解決方案將在不久后落地應用，目前正與多家車企合作伙伴共同推進。

■ 芯片企業(yè)話語權(quán)正在提升

　　芯片和操作系統(tǒng)是智能座艙的核心之一。由于全球半導體產(chǎn)業(yè)的供應危機，芯片已經(jīng)開始一定程度上制約部分高端車型的生產(chǎn)。芯片企業(yè)的話語權(quán)正在提升。

　　芯片算力高低和結(jié)構(gòu)設計決定了智能座艙各項功能的實際性能，比如多媒體系統(tǒng)對人工命令的識別及反饋速度。而一芯多屏的趨勢對芯片算力提出更高要求。

　　當前，單車液晶屏幕數(shù)量大幅提升，且需要聯(lián)動，為了滿足降低成本、提高便利性和安全性等要求，一芯多屏成為智能座艙的發(fā)展主流。

　　操作系統(tǒng)是智能座艙的核心控制軟件，操作系統(tǒng)能夠管理和控制智能座艙的硬件與軟件資源，后續(xù)大部分軟件操作等基于底層的操作系統(tǒng)實現(xiàn)。當前主流的車載底層操作系統(tǒng)包括QNX、Linux、Android等。數(shù)據(jù)顯示，這三類操作系統(tǒng)占據(jù)全球車載市場78%的份額，其余多為車企自研OS系統(tǒng)。 

　　基于對軟件能力的看重，國內(nèi)部分企業(yè)開始進行智能座艙底層操作系統(tǒng)的自研，或是在傳統(tǒng)操作系統(tǒng)上進行開發(fā)。

　　當前，智能座艙把車內(nèi)所有與交互相關(guān)的系統(tǒng)集成在一起，可以降低座艙系統(tǒng)的復雜度，由于增加更先進智能化軟硬件，比如操作系統(tǒng)的不斷迭代，以及高算力單元、高分辨率觸控屏、高清攝像頭的加入，短期內(nèi)車企和供應商分攤研發(fā)成本依然較高，但業(yè)內(nèi)預測，智能座艙未來系統(tǒng)成本下降幅度可達10%-30%。

編輯總結(jié)：

　　智能座艙融合程度不斷加深，前瞻新技術(shù)加速落地。2021年，國內(nèi)乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)，很有可能出現(xiàn)數(shù)筆智能座艙軟硬件融合的兼并重組，整零之間、整車之間的合作與競爭，都可能因此發(fā)生改變�；蛟S，有關(guān)智能座艙的全新商業(yè)模式正在醞釀之中。（文/汽車之家 劉宏龍）

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