總額1億美元蔚來(lái)再獲兩筆可轉(zhuǎn)債融資

才麗媛

2020年02月15日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車(chē)之家

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　　[汽車(chē)之家行業(yè)] 繼2月6日宣布融資約1億美元后，2月14日，蔚來(lái)汽車(chē)再次宣布獲得新融資。據(jù)悉，蔚來(lái)已與兩家與其無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“購(gòu)買(mǎi)方”)簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來(lái)將以非公開(kāi)發(fā)行的方式向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件，預(yù)計(jì)不晚于2020年2月19日完成。

　　這已經(jīng)是本周內(nèi)蔚來(lái)汽車(chē)宣布獲得的第二輪融資。就在2月6日，蔚來(lái)汽車(chē)稱(chēng)完成了累計(jì)約1億美元的可轉(zhuǎn)債融資，投資方為兩家與其無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金，數(shù)額分別為7000萬(wàn)美元和約3000萬(wàn)美元。由此，蔚來(lái)迄今在2020年宣布的所有非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券在全部完成后的融資總額將達(dá)到2億美元。

　　蔚來(lái)方面表示，此次向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行的債券利率為零，將于2021年2月4日到期。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換部分或全部債券為公司A類(lèi)普通股(或ADS)：(a)從發(fā)行日之后的6個(gè)月起，以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換；或(b)如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換。

　　此外，蔚來(lái)稱(chēng)公司目前有若干其它融資項(xiàng)目正在進(jìn)行，其結(jié)果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性。公司會(huì)遵循相應(yīng)法律要求，適時(shí)披露重要進(jìn)展或信息。（文/汽車(chē)之家才麗媛）