車市搶先看│12月新能源購車熱度再遇冷
[汽車之家 行業(yè)] 2019年的新能源車市，沒有延續(xù)此前幾年銷量一路上揚的趨勢，自7月開始，出現(xiàn)了連續(xù)數(shù)月下滑情況。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年前11月，國內(nèi)新能源汽車銷量為104.3萬輛，同比僅增長1.3%。至于2019年全年能否延續(xù)2018年逆勢上揚的場景，就要看最后一個月銷量成績了。而在官方銷量還未發(fā)布之前，我們搶先看一下2019年12月，乃至全年新能源車用戶購車熱度，看能不能從中預(yù)測2019年12月新能源銷量成績，以及未來新能源行業(yè)大勢。
【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌鲒厔萁庾x節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場、細分市場、區(qū)域市場、價區(qū)分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。
本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產(chǎn)品庫車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進行劃分。文中的用戶購車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過汽車之家的網(wǎng)站和App對意向車型的下單數(shù)。據(jù)測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預(yù)示未來1-3個月的市場走勢。
■ 整體走勢：用戶購車意向環(huán)比下滑，市場熱度進入下行通道
首先，我們來看一下新能源汽車的整體走勢如何。2019年12月，新能源車用戶購車意向數(shù)量環(huán)比下降2.2%，相較上月環(huán)比增長率下滑5.6個百分點，市場熱度進入下行通道。汽車市場具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將2019年的用戶購車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對比來看，2019年12月與上一年同期相比，市場熱度降幅有所收窄，主要原因為去年同期用戶意向環(huán)比數(shù)據(jù)波動幅度較大，2019年的市場波動相對更加緩和。整體來看，市場呈現(xiàn)“倒V”走勢。
2019年12月，新能源車中純電動車型用戶購車意向占比為56.6%，相較上月小幅下跌0.8個百分點，購車意向占比見頂回落；插電式混合動力車型購車意向占比為42.8%，與上月相比小幅上漲0.6個百分點，購車意向占比經(jīng)歷連續(xù)下滑后開始反彈；增程式車型用戶意向占比僅約為0.5%。未來隨著新能源車補貼逐漸退坡直至退出，新能源市場由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動變軌后，很長時間內(nèi)，插電式混動車型會強化在私人領(lǐng)域的銷售優(yōu)勢。
■ 分車型級別走勢：轎車用戶占比回落，SUV意向占比上升
12月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為59.5%、38.2%、2.3%。轎車用戶意向占比相較上月下降2.2個百分點，份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉(zhuǎn)跌為升，環(huán)比增加2.3個百分點。MPV用戶意向占比12月環(huán)比保持穩(wěn)定不變，意向占比仍較低。
整體來看，SUV車型用戶意向在2019年呈現(xiàn)波動下滑的趨勢。轎車則是波動上升。一方面，純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續(xù)航里程，同時續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢；另一方面，插電式混合動力SUV，也隨SUV市場的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優(yōu)勢。
■ 分廠商類型走勢：中國品牌份額下降，合資品牌份額上升
12月，中國品牌用戶購車意向占比相較上月，降低1.8個百分點，達到64.9%，用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比為28.3%，相對上月意向份額上升1.8%。進口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢。
不過，中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進入，新能源領(lǐng)域的市場競爭將會加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會加速。后補貼時代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會具備競爭優(yōu)勢。
■ 分區(qū)域走勢：北京大幅甩開其他城市，用戶購車意向占比最高
2019年12月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，廣東以16.1%的意向占比獨居鰲頭。用戶購車意向TOP 10省份意向份額累計達75.0%，相較上月降低0.7個百分點，市場區(qū)域集中度有所下降。
上述10個省份中，用戶意向占比有所增加僅2個，6個省份的意向占比出現(xiàn)下滑，2個持平。其中，河北、河南相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.3%；北京、浙江、山東用戶意向占比分別減少0.7%、0.2%、0.2%。
了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。2019年12月，非限購城市的用戶意向占比達56.0%，仍居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、上海、深圳、廣州、天津，北京以12.4%的意向占比榮登榜首，大幅甩開其他城市。
TOP 10城市用戶意向占比累計達51.5%，相較上月降低0.5個百分點，市場城市集中度有所下降。上述10個城市中，僅廣州、鄭州、武漢用戶意向占比有所增長，分別為0.2%、0.3%和0.2%。
■ 分價區(qū)走勢：低價區(qū)購車熱度下降，中高價區(qū)購車熱度微增
價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何？2019年12月，12萬以下價區(qū)用戶購車意向占比為24.5%，相較上月降低1.9個百分點；12-20萬價區(qū)用戶購車意向占比達31.6%，對比上月上漲0.2%個百分點；20-30萬價區(qū)用戶意向占比為21.9%，相較上月上漲1.2%個百分點；30-50萬價區(qū)用戶意向占比為14.0%，比上月增加0.1個百分點；50萬以上價區(qū)用戶意向占比為7.9%，較上月上漲0.3%。
通過分析近12個月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年1月至2019年12月，12萬以下價區(qū)用戶意向占比增加5個百分點，低價市場熱度有所升溫；12-20萬價區(qū)用戶意向占比上漲8.5%，市場熱度保持大幅增長；20萬以上價區(qū)用戶意向占比，下跌13.6個百分點，其中，20-30萬價區(qū)市場熱度下滑明顯，近12個月線索占比下跌13.1%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進一步細分，價區(qū)覆蓋也會更加均勻。
■ 分廠商走勢：頭部廠商格局穩(wěn)定，中國品牌仍占主導(dǎo)
在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈�？v觀12月市場，TOP 10廠商用戶購車意向占比累計達61.6%，相較上月份額下滑3.5個百分點，市場集中度有所下降。十個廠商中，有2個廠商用戶意向占比實現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為長城汽車，以0.5%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為比亞迪，下降比例為1.4%。不過比亞迪依然以19.7%的用戶意向，位居榜首位置。
■ 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更愛大車
不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶意向帶來哪些變化，讓大數(shù)據(jù)來揭秘。通過分析用戶意向數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于轎車的偏好更強，在12月女性用戶來源的購車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為62.2%，比男性轎車購車意向占比高4.2個百分點。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購車意向占比比女性高3.3個百分點。與上月相比，女性用戶來源的轎車、MPV購車意向占比有所下滑，而SUV購車意向占比存在一定上漲；男性用戶來源的轎車購車意向占比下跌，而SUV、MPV意向份額有所增加。
對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？2019年12月，男性在12萬以下價區(qū)的購車意向占比為22.6%，而女性為30.9%，在低價區(qū)中男性份額比女性低8.3個百分點。在12-20萬價區(qū)中，女性購車意向占比相較男性，低5%。在20萬以上價區(qū)，女性購車意向占比，比男性低3.3個百分點，但女性相較其上月購車意向占比實現(xiàn)了增長。在50萬以上價區(qū)，女性比男性高0.5%。
■ 總結(jié)
2019年7月以來，伴隨著補貼的調(diào)整，新能源車銷量出現(xiàn)了連續(xù)多月的下滑，隨著而來的用戶購車熱情也出現(xiàn)波動式下滑。新能源行業(yè)在經(jīng)歷快速增長后，進入調(diào)整期。不過，近年來，新能源車性價比在不斷提高提高，伴隨著外資、新造車企力量的“刺激”，行業(yè)將朝著更加理性、健康的方向發(fā)展。（文/汽車之家 數(shù)說行業(yè)）
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