[汽車(chē)之家 行業(yè)]  又是一年歲末時(shí)�；赝�2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車(chē)之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車(chē)中國(guó)。

　　本期的關(guān)注點(diǎn)是激光雷達(dá)。盡管特斯拉CEO馬斯克篤定其自動(dòng)駕駛并不需要激光雷達(dá)，但業(yè)內(nèi)主流觀點(diǎn)依然認(rèn)為激光雷達(dá)不可或缺。在2019年里，更多企業(yè)陸續(xù)對(duì)激光雷達(dá)展開(kāi)攻勢(shì)，華為、大疆便是典型；更多的主機(jī)廠也相繼與激光雷達(dá)企業(yè)攜手合作，激光雷達(dá)已處“量產(chǎn)前夜”�！靶佬老驑s”之下，激光雷達(dá)量產(chǎn)所面臨的行業(yè)問(wèn)題同樣不容忽視。

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　　1、國(guó)外相對(duì)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)企業(yè)也已崛起；資本和企業(yè)對(duì)激光雷達(dá)依然熱情，行業(yè)已處“量產(chǎn)前夜”。
　　2、機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)普遍未過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，成本高昂且難以規(guī)�；�量產(chǎn)。
　　3、固態(tài)激光雷達(dá)具備成本低和更易過(guò)車(chē)規(guī)的優(yōu)勢(shì)。2025年前后或大量應(yīng)用，但當(dāng)前成本依然不低。
　　4、本土供應(yīng)商更懂中國(guó)市場(chǎng)，且能給車(chē)企提供更好的技術(shù)支持，在激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)后更具備性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

　　激光雷達(dá)主要分為機(jī)械旋轉(zhuǎn)式和固態(tài)兩個(gè)技術(shù)方向，機(jī)械旋轉(zhuǎn)式主要包括16、32、64線等產(chǎn)品，固態(tài)則以MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)，也稱(chēng)混合固態(tài)，暫且歸類(lèi)為固態(tài)陣營(yíng)）、OPA（光學(xué)相控陣）和Flash（泛光面陣）三種技術(shù)路線為主流，并且固態(tài)被認(rèn)為是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。大多數(shù)企業(yè)都同時(shí)進(jìn)行著機(jī)械旋轉(zhuǎn)式和固態(tài)激光雷達(dá)的開(kāi)發(fā)，只有Innoviz、Quanergy等少數(shù)企業(yè)專(zhuān)注于固態(tài)技術(shù)路線。

　　當(dāng)下，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)涌入了包括傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商以及初創(chuàng)公司等在內(nèi)的眾多企業(yè)。Velodyne、Innoviz等國(guó)外企業(yè)在機(jī)械旋轉(zhuǎn)式和固態(tài)領(lǐng)域均處于領(lǐng)先地位，如Velodyne的16、32、64線等產(chǎn)品，以及InnovizOne固態(tài)激光雷達(dá)；國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加緊追趕，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等初創(chuàng)公司也已嶄露頭角，無(wú)論是機(jī)械旋轉(zhuǎn)式還是固態(tài)，其產(chǎn)品譜系也日益豐富。

　　近一兩年，自動(dòng)駕駛逐漸由熱趨冷，激光雷達(dá)行業(yè)也頗受影響，不過(guò)仍受資本市場(chǎng)和企業(yè)追逐。從投融資角度來(lái)看，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年激光雷達(dá)企業(yè)獲得大額融資就有近十起，其中Innoviz和Luminar分別以1.7億美元（約合人民幣11.8億元）、1億美元（約合人民幣7億元）規(guī)模融資占據(jù)榜首，Ouster（6000萬(wàn)美元）、Velodyne（5000萬(wàn)美元）等緊隨其后。

『Velodyne 64線激光雷達(dá)』

　　從企業(yè)參與角度來(lái)看，華為在2019年10月宣布，將自主研發(fā)激光雷達(dá)。此外，有媒體消息曝出，大疆旗下面向自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)也將于2020年1月正式啟售。繼寶馬和Innoviz合作后，更多主機(jī)廠選擇與激光雷達(dá)企業(yè)攜手，諸如一汽與速騰聚創(chuàng)、長(zhǎng)城與Ibeo、北汽新能源與visionICs、吉利與Quanergy等。2019年，法雷奧再次獲得四家主機(jī)廠共計(jì)5億歐元（約合人民幣38.8億元）的訂單。同時(shí)，博世也于近期宣布其首款車(chē)規(guī)激光雷達(dá)已進(jìn)入量產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段。由此可見(jiàn)，激光雷達(dá)已經(jīng)走到了“量產(chǎn)前夜”。

　　盡管資本市場(chǎng)和企業(yè)對(duì)激光雷達(dá)依然保持熱情，但行業(yè)發(fā)展所面臨的問(wèn)題也亟待解決。

　　● 機(jī)械式激光雷達(dá)面臨車(chē)規(guī)、成本、量產(chǎn)等痛點(diǎn)

　　對(duì)于機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)而言，最大的門(mén)檻在于很難達(dá)到車(chē)規(guī)級(jí)要求。如何在性能、體積和成本之間取得平衡，如何在探測(cè)距離、分辨率和水平視角間實(shí)現(xiàn)平衡，又如何保證能通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)測(cè)試？這些都是需要考慮的問(wèn)題。

　　當(dāng)前市面上唯一一款實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)是法雷奧和Ibeo聯(lián)合開(kāi)發(fā)的SCALA，2017年該產(chǎn)品率先在世界首款L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)奧迪A8(參數(shù)|詢(xún)價(jià))上實(shí)現(xiàn)搭載。不過(guò)，法雷奧SCALA是一款4線的低線束激光雷達(dá)。而在L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)上，僅需要低線束激光雷達(dá)作為冗余備份即可，并不承擔(dān)主傳感器角色。

『法雷奧SCALA』

　　換而言之，除法雷奧SCALA以外，業(yè)內(nèi)尚無(wú)真正過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)的激光雷達(dá)量產(chǎn)產(chǎn)品。廣汽集團(tuán)汽車(chē)工程研究院智能駕駛技術(shù)部部長(zhǎng)郭繼瞬表示，“激光雷達(dá)基本都在過(guò)車(chē)規(guī)的‘路上’，部分公司的機(jī)械式激光雷達(dá)產(chǎn)品能滿足車(chē)規(guī)級(jí)要求，但通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證還需要時(shí)間�！�

　　從車(chē)企的實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，市面上機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)的耐久度和穩(wěn)定性均不夠。國(guó)內(nèi)某主機(jī)廠技術(shù)中心負(fù)責(zé)人也表示，“機(jī)械旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)很難保證汽車(chē)全生命周期內(nèi)不出故障，也限制了其在汽車(chē)上大規(guī)模推廣應(yīng)用�！睋Q而言之，機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)難過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)要求，也意味著已經(jīng)給自動(dòng)駕駛發(fā)展帶來(lái)了影響。

　　其次，高昂的成本在很大程度上阻礙了激光雷達(dá)的商業(yè)化進(jìn)程。激光雷達(dá)昂貴的原因主要在于技術(shù)難度大、研發(fā)成本高。2017年前后，Velodyne的64線激光雷達(dá)售價(jià)高達(dá)8萬(wàn)美元（以當(dāng)前匯率約為56萬(wàn)元人民幣）。2018年初，Velodyne將16線激光雷達(dá)售價(jià)從8000美元下調(diào)至3999美元（約合人民幣2.8萬(wàn)元）。近兩年激光雷達(dá)價(jià)格大幅下降，部分國(guó)產(chǎn)16線雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格能做到Velodyne的1/3甚至更低，但總體而言現(xiàn)階段依然不夠經(jīng)濟(jì)。

『禾賽科技40線激光雷達(dá)』

　　此外，由于機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)內(nèi)部構(gòu)造非常精密復(fù)雜，極大增加了調(diào)試、裝備等各道工序的難度，完全自動(dòng)化生產(chǎn)依然存在挑戰(zhàn)，良品率同樣是痛點(diǎn)。

　　● 固態(tài)激光雷達(dá)或?qū)⒑芸齑罅繎?yīng)用，當(dāng)前成本依然不低

　　從機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)所面臨的各個(gè)門(mén)檻來(lái)看，低成本、小型化、車(chē)規(guī)級(jí)是激光雷達(dá)的發(fā)展趨勢(shì)。固態(tài)激光雷達(dá)不但具備低成本、性能強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，更重要的是沒(méi)有機(jī)械旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，更容易通過(guò)車(chē)規(guī)認(rèn)證。目前，激光雷達(dá)正從機(jī)械旋轉(zhuǎn)式，到混合固態(tài)，再到純固態(tài)方向演進(jìn)。

　　針對(duì)固態(tài)激光雷達(dá)的三種路線：MEMS嚴(yán)格意義上不算固態(tài)，只是將機(jī)械機(jī)構(gòu)微型化，但技術(shù)相對(duì)成熟，更加容易量產(chǎn)；OPA是通過(guò)調(diào)節(jié)發(fā)射陣列的發(fā)射單元時(shí)間差，合成特定方向的主光束；Flash不需要像MEMS或OPA那樣掃描，可在短時(shí)間內(nèi)發(fā)射一大片探測(cè)激光“照亮”整個(gè)場(chǎng)景。

『InnovizOne固態(tài)激光雷達(dá)』

　　固態(tài)激光雷達(dá)三種技術(shù)路線各有優(yōu)缺點(diǎn)，目前行業(yè)也處在探索當(dāng)中，且都有一些難點(diǎn)需要攻克。博世底盤(pán)控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)市場(chǎng)與戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)豐浩稱(chēng)，“MEMS雖然量產(chǎn)成本低，但是首次投入成本極大；OPA還處在實(shí)驗(yàn)室階段，如果要讓其過(guò)車(chē)規(guī)，量產(chǎn)挑戰(zhàn)大；Flash不僅探測(cè)距離近，功耗也比較大。”另一位供應(yīng)商人士也認(rèn)為，OPA和Flash還有待成熟，至少2025年以后才能實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。

　　就當(dāng)下而言，MEMS稍占主流。Innoviz、Velodyne以及速騰聚創(chuàng)等都有MEMS產(chǎn)品。據(jù)Innoviz中國(guó)區(qū)總經(jīng)理蘇淑萍介紹，Innoviz所開(kāi)發(fā)的面向L3-L5級(jí)自動(dòng)駕駛的固態(tài)激光雷達(dá)InnovizOne將于2020年量產(chǎn)。公開(kāi)資料顯示，寶馬將于2021年推出的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)將搭載該產(chǎn)品。另外，法雷奧也將于2021年推出基于MEMS的第三代SCALA激光雷達(dá)產(chǎn)品。

　　對(duì)于固態(tài)激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)，2021年或許是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2024或2025年或許會(huì)有比較高的搭載率。亮道智能CEO劇學(xué)銘認(rèn)為，“極限情況下，前沿項(xiàng)目2021年量產(chǎn)，那么主機(jī)廠會(huì)在2022年起量，大量運(yùn)用可能再順延一到兩年�！�

　　主機(jī)廠對(duì)激光雷達(dá)是機(jī)械旋轉(zhuǎn)式還是固態(tài)，其實(shí)沒(méi)有偏好，只要產(chǎn)品滿足低成本、性能穩(wěn)定、過(guò)車(chē)規(guī)等要求。對(duì)于即將投產(chǎn)的固態(tài)激光雷達(dá)而言，亦是如此。上述國(guó)內(nèi)主機(jī)廠人士稱(chēng)，“固態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn)大家都沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可循，所謂‘量產(chǎn)’更關(guān)鍵的是成本足不足夠低或者產(chǎn)能是否充足。如果不能實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�量產(chǎn)，而是十臺(tái)、百臺(tái)車(chē)的量產(chǎn)那也同樣沒(méi)有任何意義。”

　　此前，Quanergy曾聲稱(chēng)未來(lái)要將固態(tài)激光雷達(dá)成本降到100美元。該國(guó)內(nèi)主機(jī)廠人士稱(chēng)，如果固態(tài)激光雷達(dá)能做到100-200美元（約合人民幣700-1400元）是可以接受的范圍，這個(gè)價(jià)位與前視毫米波雷達(dá)和角雷達(dá)的價(jià)格相差不會(huì)特別大，規(guī)模量產(chǎn)有可能。值得注意的一點(diǎn)是，固態(tài)激光雷達(dá)的價(jià)格也與分辨率有關(guān)。該人士認(rèn)為，如果是等效高線束（32線及以上），上述價(jià)格比較理想；如果是等效低線束，則依然太貴。另外，郭繼瞬稱(chēng)，站在車(chē)企的角度，當(dāng)前固態(tài)激光雷達(dá)的成本依然不夠低，車(chē)企很難接受。由此可見(jiàn)，在規(guī)模降本效應(yīng)發(fā)揮前，固態(tài)激光雷達(dá)在短期內(nèi)也比較難形成對(duì)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式的完全競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　● 大規(guī)模商用后本土企業(yè)或更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　縱然2025年前后，固態(tài)激光雷達(dá)可能大量應(yīng)用，但不意味著其憑借低成本、易過(guò)車(chē)規(guī)量產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)就一定會(huì)全面替代機(jī)械旋轉(zhuǎn)式。劇學(xué)銘認(rèn)為，“機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)的市場(chǎng)依然存在，且很多初創(chuàng)公司在這方面有著更好的技術(shù)積累，不太好說(shuō)哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)會(huì)被固態(tài)完全替代�！�

　　單就中國(guó)市場(chǎng)而言，激光雷達(dá)要真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，首先成本必須足夠低，其次要能給車(chē)企提供比較好的技術(shù)支持，更為關(guān)鍵的是不能被少數(shù)國(guó)外供應(yīng)商壟斷。目前，“壟斷”一詞變得比以往更為敏感。

　　中國(guó)本土激光雷達(dá)供應(yīng)商在技術(shù)上與國(guó)外尚存差距，但他們更理解本國(guó)市場(chǎng)行情及客戶(hù)需求，沒(méi)有文化上的差異，在合作上也會(huì)更便捷。可以預(yù)見(jiàn)，在激光雷達(dá)充分量產(chǎn)后，本土供應(yīng)商在產(chǎn)品性?xún)r(jià)比方面會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。

　　郭繼瞬稱(chēng)，“當(dāng)前，國(guó)外激光雷達(dá)性能表現(xiàn)更好，成本也相對(duì)較高。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)上稍微差一點(diǎn)，但總體上性?xún)r(jià)比比較高。另外，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)在售前、售后的技術(shù)支持，以及在整車(chē)開(kāi)發(fā)過(guò)程中為車(chē)企所提供的服務(wù)會(huì)更好�！蹦硣�(guó)外知名激光雷達(dá)廠商高管也給出了類(lèi)似觀點(diǎn)，“從客戶(hù)的反饋來(lái)看，法雷奧的產(chǎn)品質(zhì)量比較好，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品略差，甚至有些只能用半年。但是國(guó)內(nèi)廠家在提供配件和換貨服務(wù)上更加積極，以此彌補(bǔ)了短板�！�

　　全文總結(jié)：

　　L3級(jí)自動(dòng)駕駛已臨近量產(chǎn)，2020-2021年是多數(shù)車(chē)企所設(shè)定的目標(biāo)；Waymo之后，其他企業(yè)L4級(jí)Robotaxi也陸續(xù)進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段。自動(dòng)駕駛的不斷發(fā)展帶動(dòng)了激光雷達(dá)市場(chǎng)需求，而激光雷達(dá)的產(chǎn)量又反作用于自動(dòng)駕駛商業(yè)進(jìn)程。激光雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)如何取得再突破，產(chǎn)量如何快速提升且保證穩(wěn)定供應(yīng)是中短期內(nèi)全行業(yè)面臨的難題。（文/汽車(chē)之家 鮑彬斌）

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