車圈盤(pán)點(diǎn)丨有升有降 中國(guó)車企出海成績(jī)
[汽車之家 行業(yè)] 1957年10月17日，約旦海外貿(mào)易公司訂購(gòu)了3輛解放CA10卡車，由此中國(guó)汽車首次走出國(guó)門(mén)。時(shí)至2018年，中國(guó)汽車出口量為115萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.3%，達(dá)歷史新高。不過(guò)，今年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)進(jìn)入低增長(zhǎng)的當(dāng)下，海外市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年前10月，中國(guó)汽車出口量為83.4萬(wàn)輛，同比累計(jì)下滑5.6%。其中，乘用車出口量為58.6萬(wàn)輛，同比下滑10%；商用車為24.9萬(wàn)輛，同比上升6.4%。
從車企來(lái)看，今年前10月，上汽集團(tuán)以23萬(wàn)輛的出口量位于第一的位置，隨后是奇瑞汽車和北京汽車。而從增速來(lái)看，在排名前十車企中，吉利汽車增速最快，達(dá)到195.84%；其次為長(zhǎng)城汽車，出口量為55117輛，增速為37.96%。由于北汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車出口以商用車為主，因此我們主要通過(guò)上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車和吉利汽車五家車企海外出口情況，來(lái)看一下中國(guó)車企在海外乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)。
“車圈盤(pán)點(diǎn)”由汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)出品，帶你回顧2019年全球汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)云。這既是一份車圈大事件的年度榜單，也是屬于汽車消費(fèi)者的集體記憶。因?yàn)闀r(shí)代向前的車輪上，有我們每一個(gè)人。
■ 上汽集團(tuán)：已形成7個(gè)“萬(wàn)輛級(jí)”海外銷售市場(chǎng)
2016年、2017年、2018年，上汽集團(tuán)連續(xù)三年蟬聯(lián)海外銷量全國(guó)第一。2019年前十月，這一位置依然沒(méi)有動(dòng)搖。10個(gè)月、23萬(wàn)輛的成績(jī)，雖然很難達(dá)成年前定下的35萬(wàn)輛的目標(biāo)，但超越去年全年27萬(wàn)成績(jī)，還是有很大的可能。
上汽集團(tuán)乘用車出口業(yè)務(wù)主要為名爵（MG）和上汽大通MAXUS兩個(gè)品牌，包括名爵ZS、名爵3、名爵RX5、名爵6、上汽MAXUS T60等車型。上汽集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余德稱，上汽開(kāi)辟了中國(guó)汽車企業(yè)“走出去”的差異化道路，在海外構(gòu)建了包括創(chuàng)新研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、營(yíng)銷中心、供應(yīng)鏈中心及金融公司在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈。
目前上汽集團(tuán)已經(jīng)在英國(guó)倫敦、美國(guó)硅谷、以色列特拉維夫擁有3個(gè)海外創(chuàng)新研發(fā)基地；在泰國(guó)、印尼、印度設(shè)立了3個(gè)海外生產(chǎn)基地；上汽旗下華域零部件在海外擁有93個(gè)基地，安吉海外全價(jià)值鏈汽車物流業(yè)務(wù)覆蓋近40個(gè)國(guó)家。
營(yíng)銷方面，上汽集團(tuán)在歐洲、北美、南美、非洲、中東、澳新等地設(shè)立了11個(gè)區(qū)域營(yíng)銷服務(wù)中心，建成500多個(gè)海外營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并在泰國(guó)、英國(guó)、印尼、智利、澳新（澳大利亞和新西蘭）、中東GCC形成了7個(gè)“萬(wàn)輛級(jí)”海外銷售市場(chǎng)。
值得一提的是，作為上汽乘用車代表，名爵品牌海外出口表現(xiàn)也頗佳，已銷往全球44個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中作為上汽集團(tuán)發(fā)力歐洲市場(chǎng)的車型，名爵eHS通過(guò)了歐洲REACH法規(guī)、歐盟E-MARK認(rèn)證和歐洲ECE R100等要求；純電動(dòng)SUV名爵EZS也已進(jìn)入泰國(guó)、英國(guó)、荷蘭、挪威等市場(chǎng)，未來(lái)還將進(jìn)入法國(guó)、德國(guó)、丹麥、瑞典和比利時(shí)等地；上市2年多的名爵ZS則已在英國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞、沙特、智利等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行銷售。
針對(duì)海外市場(chǎng)，上汽集團(tuán)制定了兩個(gè)“三年計(jì)劃”，第一個(gè)三年計(jì)劃是在2022年達(dá)到50萬(wàn)至60萬(wàn)輛年出口規(guī)模；第二個(gè)三年計(jì)劃是到2025年達(dá)到100萬(wàn)輛年出口規(guī)模。此外，在進(jìn)入歐洲之后，借力東京奧運(yùn)會(huì)的契機(jī)，上汽正謀劃進(jìn)入豐田等日系車企的腹地——日本。
■ 奇瑞汽車：要用星途去征服歐洲市場(chǎng)
奇瑞，一直是中國(guó)車企出口的一張“名片”。2018年奇瑞汽車出口126993輛，同比增長(zhǎng)18%，連續(xù)16年位居中國(guó)乘用車出口第一。不過(guò)，今年前十月奇瑞汽車海外出口量有所下滑，為79650輛，同比下降22.85%。
從2001年奇瑞正式進(jìn)入中東市場(chǎng)，拉開(kāi)了其進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的序幕，截至目前，奇瑞汽車的銷售已經(jīng)覆蓋了海外80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并在海外建立了1300多個(gè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，累計(jì)擁有超過(guò)43萬(wàn)名海外用戶。此外，奇瑞還在海外布局了10個(gè)KD工廠，散布在俄羅斯、中東、北非、東南亞和南美洲多個(gè)國(guó)家，同時(shí)在歐洲、中東和南美洲還成立了三個(gè)研發(fā)中心，負(fù)責(zé)車型的本地化開(kāi)發(fā)工作。
為了打造全球競(jìng)爭(zhēng)力，奇瑞針對(duì)海外市場(chǎng)制定了“三步走”戰(zhàn)略：2013年以前，奇瑞以發(fā)展中市場(chǎng)為切入點(diǎn)，以出口貿(mào)易形式為主，讓產(chǎn)品成功“走出去”；2014年開(kāi)始，奇瑞積極布局巴西和俄羅斯等新興市場(chǎng)，對(duì)當(dāng)?shù)毓S和經(jīng)銷渠道實(shí)施主動(dòng)規(guī)劃和管理，扎根當(dāng)?shù)亍白哌M(jìn)去”；從2020年起，奇瑞將推動(dòng)品牌“走上去”，完成包括歐美等主流市場(chǎng)在內(nèi)的國(guó)際布局。
具體車型來(lái)看，奇瑞對(duì)外出口車型包括艾瑞澤和瑞虎系列，以及奇瑞QQ和風(fēng)云等。與上汽一樣，歐洲也是奇瑞想要攻克的市場(chǎng)。奇瑞汽車董事長(zhǎng)尹同躍曾表示，“要想使奇瑞成為一個(gè)全球品牌，我們需要進(jìn)軍歐洲。”其中，EXEED星途品牌肩負(fù)著這一使命。
早在2018年，奇瑞就計(jì)劃在德國(guó)建立設(shè)計(jì)中心，該中心靠近德國(guó)最大的機(jī)場(chǎng)，主要致力于設(shè)計(jì)、研發(fā)、市場(chǎng)和銷售。據(jù)悉，奇瑞還計(jì)劃在歐洲成立子公司，其主要任務(wù)是自2020年起為奇瑞高端品牌EXEED星途打造符合歐洲市場(chǎng)需求的新車型。此外，奇瑞也打算在德國(guó)柏林建立第一個(gè)歐洲設(shè)計(jì)室，由奇瑞公司執(zhí)行設(shè)計(jì)師詹姆斯·霍普領(lǐng)導(dǎo)。
■ 長(zhǎng)城汽車：建立了中國(guó)車企首個(gè)海外整車制造廠
與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相似，長(zhǎng)城汽車對(duì)外出口車型也是以SUV和皮卡為主。作為第一批走出國(guó)門(mén)的中國(guó)汽車企業(yè)之一，長(zhǎng)城汽車在1998年即已實(shí)現(xiàn)出口。今年以來(lái)，其SUV出口車型主要以小型哈弗H2、緊湊型哈弗H6、中大型哈弗H9等為主；皮卡主要以風(fēng)駿系列為主。
自出口以來(lái)，長(zhǎng)城汽車主要通過(guò)開(kāi)發(fā)KD工廠、設(shè)立銷售子公司等形式在加快國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)展，已完成對(duì)俄羅斯、南非、澳大利亞、厄瓜多爾、智利、馬來(lái)西亞、烏克蘭、伊拉克、沙特、科特迪瓦等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)布局，海外網(wǎng)絡(luò)數(shù)量總計(jì)400余家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)海外銷售60多萬(wàn)輛。此外，哈弗還在印度市場(chǎng)成立子公司，欲讓哈弗品牌打開(kāi)印度市場(chǎng)。
營(yíng)銷方面，長(zhǎng)城汽車主要通過(guò)建立健全區(qū)域經(jīng)銷商模式，“1+N”管理方法，打造哈弗標(biāo)桿店面，同步規(guī)劃多形態(tài)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)海外各市場(chǎng)哈弗核心商圈全覆蓋，從而去拉動(dòng)長(zhǎng)城汽車海外銷量。
今年以來(lái)，長(zhǎng)城汽車在出口領(lǐng)域還拿出了“殺手锏”。在中國(guó)首款全球化乘用大皮卡長(zhǎng)城炮在迎來(lái)1萬(wàn)臺(tái)車下線之際，宣布將依托長(zhǎng)城汽車全球化的研產(chǎn)銷體系，陸續(xù)在全球市場(chǎng)上市，與國(guó)際主流皮卡品牌展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)，助力長(zhǎng)城皮卡劍指世界前三，全面加速長(zhǎng)城汽車的全球化進(jìn)程。
值得一提的是，今年6月，由長(zhǎng)城汽車投資建設(shè)的俄羅斯圖拉工廠也正式竣工投產(chǎn)，這是中國(guó)汽車品牌在海外首個(gè)涵蓋沖壓、焊接、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝的整車制造廠，而此前中國(guó)汽車企業(yè)在國(guó)外的都為散件組裝工廠。
圖拉工廠總投資超過(guò)5億美元，規(guī)劃年產(chǎn)15萬(wàn)輛，本地化率達(dá)到65%。圖拉工廠的建設(shè)是以整車和CKD（其他工廠代工）結(jié)合的模式，量較小的車型，用CKD模式來(lái)生產(chǎn)，量比較大的，比如哈弗F7，則采取整車生產(chǎn)模式。長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍介紹稱，圖拉工廠不僅僅服務(wù)于俄羅斯，還將成為長(zhǎng)城汽車在海外的戰(zhàn)略基地之一，未來(lái)生產(chǎn)的產(chǎn)品還將出口到白俄羅斯、哈薩克斯坦、摩爾多瓦等東歐國(guó)家。
■ 長(zhǎng)安汽車：喊話要直接進(jìn)軍歐美市場(chǎng)
與其他車企在出口領(lǐng)域的高調(diào)不同，長(zhǎng)安汽車很少主動(dòng)提及自己海外出口成績(jī)。實(shí)際上，自1991年開(kāi)始，長(zhǎng)安汽車就已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)展海外業(yè)務(wù)，并設(shè)有“長(zhǎng)安海外事業(yè)發(fā)展部”專門(mén)負(fù)責(zé)此事。目前其產(chǎn)品出口41個(gè)國(guó)家，形成10個(gè)重點(diǎn)海外市場(chǎng)，其中，中南美、中東北非、東南亞是主要出口區(qū)域。在今年前十月長(zhǎng)安汽車整體銷量下滑的情況下，其出口量累計(jì)為54451輛，同比微增0.58%。
目前，長(zhǎng)安汽車擁有全球16個(gè)基地，35個(gè)整車及發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。在越南、馬來(lái)西亞、巴拉圭、尼日利亞、埃及等地建立8個(gè)KD工廠，深化海外戰(zhàn)略市場(chǎng)合資合作。全球共有8700余家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，近12萬(wàn)名相關(guān)服務(wù)人員。
去年5月，長(zhǎng)安汽車總裁朱榮華在第十屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書(shū)論壇上發(fā)表演講時(shí)表示，現(xiàn)在已經(jīng)到了中國(guó)品牌拓展海外市場(chǎng)時(shí)刻。基于此，長(zhǎng)安重新調(diào)整了海外戰(zhàn)略，從原來(lái)的“研究歐美市場(chǎng)、扎根發(fā)展中國(guó)家”，到“直接進(jìn)軍歐美市場(chǎng)”。
在朱榮華看來(lái)，一方面中國(guó)品牌在產(chǎn)品力上自身已經(jīng)有所提升；另一方面國(guó)際政局的不確定性加劇，尤其是地緣沖突和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)加劇，深深影響了中國(guó)汽車品牌在海外的布局和計(jì)劃。因此進(jìn)軍歐美市場(chǎng)十分必要。
為此，2017年12月，長(zhǎng)安、一汽、東風(fēng)三大車企共同簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，把“走出去”作為一個(gè)重要合作內(nèi)容，三者將探索在海外產(chǎn)品、海外終端網(wǎng)絡(luò)資源、海外商業(yè)伙伴、海外制造資源、國(guó)際物流等方面的深度合作。不過(guò)，目前還未有進(jìn)一步海外出口消息傳出。
■ 吉利汽車：博越撐起海外出口一片天
它不是出口最多的，但卻是進(jìn)步最快的車企之一。今年前十月，吉利汽車?yán)塾?jì)出口51465輛新車，同比增長(zhǎng)195.84%。吉利方面稱，主要得益于其更重視“本土化生產(chǎn)、本土化供應(yīng)鏈、本土化管理、本土化銷售與服務(wù)”一體的全球化戰(zhàn)略，并圍繞“一帶一路”在進(jìn)行進(jìn)一步布局。
吉利在“一帶一路”沿線國(guó)家主要有四大布局：西到大不列顛，重塑倫敦百年經(jīng)典出租車；橫跨斯堪的納維亞，振興北歐豪華品牌沃爾沃；南臨馬來(lái)西亞半島，推動(dòng)寶騰再次發(fā)展；北抵西伯利亞，助力白羅斯俄實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)汽車夢(mèng)。吉利希望能夠從單一產(chǎn)品貿(mào)易的“走出去”轉(zhuǎn)變?yōu)樯疃葏⑴c當(dāng)?shù)毓I(yè)化的“走進(jìn)來(lái)”。
從銷量來(lái)看，吉利品牌對(duì)外出口主要依靠博越車型。數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，吉利車出口量為54638輛，其中博越出口43918臺(tái)，占比達(dá)80.4%。截至今年11月，博越也已經(jīng)完成了在科威特、阿曼、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、白羅斯、俄羅斯、智利以及馬來(lái)西亞等16個(gè)國(guó)家上市，橫跨俄白哈、中東、南美、東南亞。
不僅限于海外直接輸出產(chǎn)品的形式，吉利希望進(jìn)一步進(jìn)行汽車產(chǎn)品、技術(shù)、人才、管理的輸出。其中，技術(shù)輸出方面，吉利選擇在當(dāng)?shù)亟⒓腺Y工廠的方式，實(shí)現(xiàn)在地化生產(chǎn)。2017年11月，吉利博越在白羅斯的“白俄吉”工廠順利投產(chǎn)，并與2018年2月在莫斯科首發(fā)上市；2019年12月13日，吉利馬來(lái)西亞工廠生產(chǎn)的第一臺(tái)博越（寶騰X70）下線。
整體來(lái)看，吉利全球化大致有兩條路線，一方面是通過(guò)馬來(lái)西亞寶騰汽車，本土化生產(chǎn)吉利品牌車型，進(jìn)軍發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，其中首款出口車型就是吉利博越；另一方面則是通過(guò)沃爾沃品牌影響力，向歐美市場(chǎng)推廣領(lǐng)克品牌車型。
■ 全文總結(jié)
自2009年以來(lái)，中國(guó)汽車出口貿(mào)易經(jīng)歷了2009年至2012年的高速發(fā)展期、2012年至2015年的出口萎縮期、2015年至2018年的出口回暖期，于2018年達(dá)到了115萬(wàn)輛的歷史新高。在值得肯定的同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)，2013年以來(lái)，亞非拉國(guó)家占中國(guó)汽車出口貿(mào)易的比重總體保持在80%以上，說(shuō)明中國(guó)汽車企業(yè)對(duì)亞非拉市場(chǎng)的依賴性較強(qiáng)。
此外，中國(guó)汽車企業(yè)當(dāng)下的對(duì)外貿(mào)易模式主要是整車出口、海外建廠（合作組裝和自主建廠）和海外并購(gòu)，整體競(jìng)爭(zhēng)性還不足。根據(jù)中國(guó)國(guó)際商會(huì)發(fā)布的相關(guān)研究報(bào)告指出，其背后原因主要包括出口規(guī)模和效益偏低，一定程度上影響了企業(yè)對(duì)海外業(yè)務(wù)的信心和重視程度；產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足導(dǎo)致企業(yè)擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額面臨較大壓力；品牌知名度和影響力有限，難以對(duì)企業(yè)的海外競(jìng)爭(zhēng)力提升形成有效支撐。
當(dāng)下，貿(mào)易摩擦也給中國(guó)汽車企業(yè)全球化發(fā)展埋下了新的隱憂。如何提升中國(guó)汽車企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)力？中國(guó)國(guó)際商會(huì)汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研課題組組長(zhǎng)范培康建議：“加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動(dòng)中國(guó)汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與世界接軌；有效盤(pán)活海外資源，構(gòu)建海外業(yè)務(wù)生態(tài)圈；加快汽車全產(chǎn)業(yè)鏈‘走出去’步伐�！迸c此同時(shí)，“一帶一路”或?yàn)橹袊?guó)車企帶來(lái)新的機(jī)遇。希望中國(guó)車企可以把握機(jī)會(huì)提升自身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加大研發(fā)投資力度，將海外業(yè)務(wù)模式從整車出口向更深層次的本土組裝與技術(shù)合作方向延伸。（文/汽車之家 章漣漪）
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