車市搶先看│10月新能源購(gòu)車熱情下降

數(shù)說(shuō)行業(yè)

2019年11月06日 20:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車之家

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　　[汽車之家行業(yè)] 作為消費(fèi)者，你會(huì)購(gòu)買新能源車嗎？汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，需求肯定是有的，但今年十月新能源車市場(chǎng)，用戶購(gòu)車意向有所下滑。其中，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比較上月降低，用戶熱度也有所下滑，在用戶意向TOP 10的廠商中，上汽集團(tuán)下降1.6%，降幅最大。不過(guò)，也有“逆市”者，比亞迪以0.7%的增幅、24.1%的用戶意向占比，繼續(xù)領(lǐng)跑。而其他各細(xì)分市場(chǎng)用戶意向如何呢？我們一起來(lái)看一下——

　　【車市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠囀袌?chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)、價(jià)區(qū)分布、用戶偏好等維度，對(duì)用戶購(gòu)車熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購(gòu)車意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車銷量的市場(chǎng)分析，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。

　　本文分析對(duì)象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級(jí)別按照汽車之家產(chǎn)品庫(kù)車型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購(gòu)車意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過(guò)汽車之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

■ 整體走勢(shì)：新能源用戶購(gòu)車熱情下降，純電車小幅下跌

　　首先，我們來(lái)看一下新能源汽車的整體走勢(shì)如何。2019年10月，新能源車用戶購(gòu)車意向數(shù)量環(huán)比下降4.7%，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑12個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)熱度進(jìn)入下行通道。汽車市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，今年10月與上一年同期相比，市場(chǎng)熱度處于下行周期，主要原因?yàn)槿ツ晖谟脩粢庀颦h(huán)比數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大，今年的市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)更加緩和。整體來(lái)看，用戶購(gòu)車熱情呈現(xiàn)逐漸降溫的態(tài)勢(shì)。

　　今年10月，新能源車中純電動(dòng)車型用戶購(gòu)車意向占比為54.3%，相較上月小幅下跌1.1個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車意向占比持續(xù)下滑；插電式混合動(dòng)力車型購(gòu)車意向占比為45.1%，與上月相比小幅上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車意向占比持續(xù)提升；增程式車型用戶意向占比僅為0.6%。整體來(lái)看，插電式混合動(dòng)力車型用戶意向占比迎來(lái)了持續(xù)擴(kuò)張，它可以享受新能源的優(yōu)惠政策，又不像純電動(dòng)車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸，同時(shí)，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升，插電式混動(dòng)車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補(bǔ)貼逐漸退坡直至退出，新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)變軌后，插電式混動(dòng)車型會(huì)強(qiáng)化在私人領(lǐng)域的銷售優(yōu)勢(shì)。

■ 分車型級(jí)別走勢(shì)：轎車用戶意向占比微增，SUV占比回落

　　10月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購(gòu)車意向占比分別為60.6%、36.8%、2.6%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.7個(gè)百分點(diǎn)，份額開始轉(zhuǎn)跌為升。SUV用戶意向占比開始回落，環(huán)比降低0.8個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶意向占比10月環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，意向占比仍較低。整體來(lái)看，SUV車型用戶意向在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車市場(chǎng)熱度逐步回溫，市場(chǎng)回歸理性。一方面，純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車身，會(huì)影響其續(xù)航里程，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無(wú)法發(fā)揮車型自身的優(yōu)勢(shì)；另一方面，插電式混合動(dòng)力SUV，也隨SUV市場(chǎng)的低迷而下滑。目前從用戶的意向來(lái)看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對(duì)SUV車型更具優(yōu)勢(shì)。

■ 分廠商類型走勢(shì)：中國(guó)品牌份額下滑，合資品牌份額上升

　　10月，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比相較上月，降低0.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到69.5%，用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比為24.2%，相對(duì)上月意向份額上升1%。進(jìn)口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速。后補(bǔ)貼時(shí)代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

■ 分區(qū)域走勢(shì)：非限購(gòu)城市用戶意向占比達(dá)54.1%，為市場(chǎng)主力

　　今年10月，用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、上海、河南、浙江，廣東以17.6%的意向占比獨(dú)居鰲頭，大幅甩開其他省份。用戶購(gòu)車意向TOP 10省份意向份額累計(jì)達(dá)75.5%，相較上月降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度有所下降。全部省份中有7個(gè)省份用戶意向占比有所增加，而10個(gè)省份的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，河南、廣東、山東相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.5%、0.5%，為意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)省份；浙江、上海、北京用戶意向占比分別減少0.6%、0.5%、0.4%，為下降最多的3個(gè)省份。

　　了解了用戶購(gòu)車意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年10月，非限購(gòu)城市的用戶意向占比達(dá)54.1%，仍居市場(chǎng)主力。用戶購(gòu)車意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、上海、深圳、廣州、天津，北京以11.2%的意向占比榮登榜首。TOP 10城市用戶意向占比累計(jì)達(dá)52.2%，相較上月降低0.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)城市集中度有所下降。全部城市中有24個(gè)城市用戶意向占比有所增加，而22個(gè)城市的意向占比出現(xiàn)下滑，其中，鄭州、深圳、濟(jì)南相較上月用戶意向占比分別增加0.5%、0.5%、0.2%，為用戶意向占比增長(zhǎng)最高的3個(gè)城市；上海、北京、成都用戶意向占比分別減少0.5%、0.4%、0.2%，為下降最多的3個(gè)城市。

■ 分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)市場(chǎng)有所萎縮，市場(chǎng)在進(jìn)一步細(xì)分

　　價(jià)格是用戶購(gòu)車時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車型的意向度究竟如何，一起來(lái)了解一下。今年10月，12萬(wàn)元以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比為27.3%，相較上月降低0.2個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車意向占比達(dá)30.4%，對(duì)比上月上漲0.5%個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶意向占比為23.7%，相較上月上漲0.2%個(gè)百分點(diǎn)；30-50萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶意向占比為12.7%，比上月降低0.6個(gè)百分點(diǎn)；50萬(wàn)元以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為5.9%，較上月上漲0.1%。

　　通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年11月至今年10月，12萬(wàn)元以下價(jià)區(qū)用戶意向占比降低1.1個(gè)百分點(diǎn)，低價(jià)市場(chǎng)有所萎縮；12-20萬(wàn)元價(jià)區(qū)用戶意向占比上漲8.9%，市場(chǎng)熱度保持大幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)元以上價(jià)區(qū)用戶意向占比，下跌7.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，20-30萬(wàn)元價(jià)區(qū)市場(chǎng)熱度下滑明顯，近12個(gè)月線索占比下跌9.8%。未來(lái)，隨著新能源車型的布局更全面，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。

■ 分廠商走勢(shì)：頭部廠商格局穩(wěn)定，但市場(chǎng)集中度有所下降

　　在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車企對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈�？v觀10月市場(chǎng)，TOP 10廠商用戶購(gòu)車意向占比累計(jì)達(dá)68.1%，相較上月份額下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度有所下降。十個(gè)廠商中，有5個(gè)廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為比亞迪，以0.7%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團(tuán)，下降比例為1.6%。此外，比亞迪、上汽大眾仍為用戶最為青睞的兩個(gè)廠商，用戶意向占比分別為24.1%、6.9%，市場(chǎng)榜首地位穩(wěn)固。

■ 用戶意向偏好：女神更愛(ài)轎車，男神更愛(ài)大車

　　不同特征的用戶，其汽車消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)對(duì)用戶意向帶來(lái)哪些變化呢？通過(guò)分析用戶意向數(shù)據(jù)可以看到，女性用戶比男性用戶對(duì)于轎車的偏好更強(qiáng)，在10月女性用戶購(gòu)車意向數(shù)據(jù)中，轎車占比為63.8%，比男性轎車購(gòu)車意向占比高4.4個(gè)百分點(diǎn)。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性SUV購(gòu)車意向占比比女性高3.7個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，與上月相比，無(wú)論女性還是男性用戶，SUV、MPV購(gòu)車意向占比都有所下滑，而轎車購(gòu)車意向占比存在一定上漲。

　　對(duì)于新能源車，愛(ài)車的男神、女神到底誰(shuí)更愛(ài)一擲千金？數(shù)據(jù)顯示，今年10月，男性在12萬(wàn)元以下價(jià)區(qū)的購(gòu)車意向占比為26.0%，而女性為35.0%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性低9個(gè)百分點(diǎn)。在12-20萬(wàn)元價(jià)區(qū)中，女性購(gòu)車意向占比相較男性，低6.4%。在20萬(wàn)元以上價(jià)區(qū)，女性購(gòu)車意向占比，比男性低2.6個(gè)百分點(diǎn)，但女性相較其上月購(gòu)車意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，在30-50萬(wàn)、50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高0.5%、0.4%。整體來(lái)看，男性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯。

■ 總結(jié)

　　此前9月，在車市傳統(tǒng)的銷售旺季里，國(guó)內(nèi)新能源汽車卻延續(xù)了自7月以來(lái)的銷量下降趨勢(shì)，而從10月數(shù)據(jù)來(lái)看，用戶購(gòu)車熱情依然呈現(xiàn)逐漸降溫的態(tài)勢(shì)。不過(guò)業(yè)界認(rèn)為，雖然國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)了暫時(shí)的銷量下滑，但發(fā)展前景依然很好。

　　而從車型級(jí)別來(lái)看，SUV車型用戶意向在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車市場(chǎng)熱度逐步回溫；從廠商類型來(lái)看，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車意向占比相較上月繼續(xù)下滑；從價(jià)區(qū)走勢(shì)來(lái)看，近一年來(lái)低價(jià)市場(chǎng)有所萎縮，中價(jià)區(qū)市場(chǎng)熱度大幅增長(zhǎng)。整體來(lái)看，新能源車市場(chǎng)逐步朝著市場(chǎng)化道路邁進(jìn)。（文/汽車之家數(shù)說(shuō)行業(yè)）