深評：逆勢增長 電動車市繁榮能否持續(xù)
[汽車之家 深評] 如何構建中國新能源汽車的長期競爭力，是一個值得持續(xù)探討的議題�；仡欉^去10年發(fā)展，從技術上來說，中國已經(jīng)發(fā)展出相對成熟的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，市場規(guī)模上也獲得了不小的成就。但隨著車市大盤整體在下滑，新能源汽車的獨立就變得越發(fā)重要起來。除了限購和一線城市以外，新能源汽車在中國的繁榮如何能得到堅實支撐？我們將從從市場和產(chǎn)品角度，去探尋新能源汽車的支撐點，找到未來的市場需求。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領域從事多年的技術工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動力等知名整車/零部件企業(yè)就職，對汽車技術的革新和發(fā)展有深入理解，充滿探索熱情。
2018年中國車市的一大關鍵詞是“微增長”，前三季度銷量同比增幅僅有1.5%，除去庫存等因素，實際上險數(shù)同比下跌2%。相比十年前中國首次躍居成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國時的近50%增幅，眼前低迷的形勢顯然需要新動力來激活。新能源汽車恰恰是唯一逆勢上揚的細分市場，延續(xù)了約80%的高增幅，全年產(chǎn)銷有望突破100萬輛。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月狹義新能源汽車乘用車批發(fā)端銷售9.9萬輛，同比增長70%；其中純電動銷量7.3萬輛（同比+60%），插電式混動車2.6萬輛（同比+104%，環(huán)比-1%）。分級別來看，純電動車型中微型車銷量2.9萬輛（同比-15%）、小型車銷量1.2萬（輛同比+297%），緊湊型車銷量3.0萬輛（同比+252%）。
“緊湊型車”取代“微型車”成為新能源細分市場的增長主力，這反映了補貼新政之后，市場需求逐步轉向長續(xù)航里程、高品質的中高端車型，新能源車企有分化趨勢。產(chǎn)品逐步高端化，暢銷車型能量密度和續(xù)航里程提升，讓我們對未來的增長還是有信心的。
新能源汽車市場特征解析
在很長一段時間內，中國的新能源汽車市場都是一個由政策“支配”的市場，車型銷量分布呈現(xiàn)較強的區(qū)域性特點�？傮w來看，純電動車型銷量分布省份較為分散，插電式車型銷量分布省份相對集中。根據(jù)機動車保險數(shù)據(jù)分析，純電動車型銷售市場遍及北京、廣東、山東、山西、浙江等多個省市，整個形態(tài)如下圖所示的那樣：
純電動汽車的市場主要還是集中在沿海城市，這個和地方政府的補貼、地區(qū)地理和用車條件相關。純電動汽車在逐步上量的過程中，開始往城市內滲透，從總的數(shù)字趨勢來看還是比較好的。
進一步分解微型、小型和緊湊型純電動車的市場，我們可以總結出以下形態(tài)規(guī)律：
●緊湊型電動車：主要在北京、廣東、浙江等大城市被消化吸收，這部分和今年的高里程補貼有很大的關系，補貼政策的導入使得300-400公里續(xù)航的車輛開始涌現(xiàn)。
●小型電動車：基于小型轎車和SUV打造的車輛，需求比較均勻，也是在微型車市場暫時退潮的條件下涌現(xiàn)出來的。
●微型電動車：這部分是之前幾年中國純電動汽車市場的“大頭”，主要在山東、河南、浙江、天津、廣西和江西等地推進較快。
從補貼后的價格，也就是消費者的實際購買價格來看，目前純電動汽車價區(qū)分為以下幾個檔次：
●第一個檔次（6-8萬），該區(qū)間主要集中于微型車。之前5萬元左右的微型車一直在國內占主導的地位，這個市場是接地氣的，不僅在城市扎根，還有縣城、農(nóng)村市場，存在廣泛的市場需求。但是在這個市場里，涌現(xiàn)出來大量利用補貼杠桿把電池成本攤銷的案例，形成了一定的圍繞補貼所生的車輛，耗費了大量的資源，但是競爭力并不強的車型情況。
●第二檔（8-11萬）：該市場的定價主要以小型SUV和小型轎車為主，這個細分市場比微型車相對舒適，里程也高一些，但是用途有限。
●第三檔（12-16萬）：2018年補貼新政出臺，更加鼓勵長續(xù)航里程乘用車，受過渡期后補貼大幅減少甚至取消的影響，緊湊型及以上中端乘用車產(chǎn)品主要瞄準大城市普通家庭的需求，在整個市場的占比呈上升趨勢。
●更高價位的純電動汽車：這個細分市場，以蔚來ES8和上汽榮威MARVEL X為代表，開始小批量嘗試高端路線。
插電式混動車型銷售市場則主要集中在大城市，以上海、深圳、廣州、杭州等限購城市為主，還有其他的沿海城市。從插電式混動這個細分市場來看，溢價比較高，由地方政府推動下，牌照在這個市場里面起到了最大的拉動作用。
對比一下，2018年1月到7月的上險數(shù)量，常規(guī)混合動力的分布規(guī)律和插電式混合動力大體呈現(xiàn)一定的相似性。也是圍繞著大城市消費者的環(huán)保意識，駕駛體驗所建立起來的。
中國的爆款新能源車型在哪里？
外資品牌羨慕中國對電動車產(chǎn)業(yè)推行的大力扶持政策，使得中國新能源車市場占全球半壁江山，并使得中國本土電動車在國內市場處于優(yōu)勢地位。但新能源汽車市場結構的調整已經(jīng)是進行時，調整的過程也就是整車廠“洗牌”的過程。如何在接下來的市場競爭中，做出適應消費者需求的“爆款”車型跟外資車企抗衡呢？
目前傳統(tǒng)主機廠研發(fā)的新能源車型，既有全新研發(fā)平臺，也有“油改電”平臺。傳統(tǒng)車企做的油改電，在投入有限又要保證安全的條件下，其實做了很多的折衷，與投入巨大的專有平臺之間存在鴻溝，主要體現(xiàn)在續(xù)航里程、整個空間利用率還有整車的特性上。當拆解這些車輛的系統(tǒng)布置和部件的時候，看電池系統(tǒng)是否規(guī)整，在內部空間上是否有更高的使用率，區(qū)別是非常明顯的。未來的爆款車型，應該是基于特定開發(fā)的純電動平臺，會有以下的一些基本的特征：
●電動汽車專有平臺，可以兼容不同電池系統(tǒng)規(guī)格和電機規(guī)格參數(shù)，從而構建動力總成的不同參數(shù)。車輛里程應該具備350km、450km甚至更高的續(xù)航能力。
●圍繞電子電氣架構還有整車特性的需求，可以構建從高端到平價的車輛體系。
●更優(yōu)化的車內空間和底盤調校，安全質量門檻更高。電動車驅動單元體積緊湊的特點，使得傳統(tǒng)燃油車上必須為發(fā)動機和變速箱保留的巨大空間簡化。
全文總結：
經(jīng)過多年的培育后，中國電動車市場規(guī)模相當龐大，隨著新能源汽車這座金山被挖開，中國市場已經(jīng)處于國際競爭的風口浪尖。面對眾多具備先進技術和發(fā)展經(jīng)驗的外國競爭對手，無論是政策制定者還是生產(chǎn)商，都需要及時了解最新的市場變化和技術發(fā)展，提高政策效力，加速技術革新。中國電動車發(fā)展需要及時掌握域外反映，借鑒吸取外國的經(jīng)驗教訓。（文/汽車之家行業(yè)評論員 朱玉龍）
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