深評：如何看待韓系電動車發(fā)展現狀？
[汽車之家 深評] 韓國動力電池企業(yè)的實力與地位早已獲得行業(yè)一致認可，熟知的LG化學、三星SDI和SK Innovation，分別給全球主流乘用車企業(yè)提供動力電池，如德系的奧迪、寶馬、奔馳和大眾；美系的通用、福特和克萊斯勒；法系的雷諾和標致雪鐵龍，以及日系的日產等。韓國的動力電池位于國際前列，那么現代、起亞等韓國汽車品牌在電動車方面發(fā)展情況如何呢？本文將重點探討該問題。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現對事物本質、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——朱玉龍，在汽車電子和新能源汽車領域從事多年的技術工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動力等知名整車/零部件企業(yè)就職，對汽車技術的革新和發(fā)展有深入理解，充滿探索熱情。
在探討韓國新能源汽車發(fā)展狀況之前，我們先來看看現代起亞汽車集團2018年初在新能源汽車方面設定的整體戰(zhàn)略規(guī)劃：
1、2018年，現代汽車（含起亞）計劃推出14款電氣化在售車型，到2025年將擴大到25款；
2、現代汽車要實現不同類型新能源汽車的量產，包括混合動力車、插電式混合動力車、純電動車和氫燃料電池車；
3、新能源汽車（不含混合動力汽車）銷量目標為10萬臺，主要任務集中在現代IONIQ(參數|詢價)家族、現代KONA EV和起亞Niro家族身上。
■ 電動車產品布局及銷量情況
整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標公布后，現代和起亞兩家整車廠推出了越來越多的高性價比車型，導致韓國整車廠車型大幅增加。
現代：現代汽車以索納塔HEV和PHEV的第二代平臺化技術，及后續(xù)的IONIQ HEV、PHEV和EV的第三代平臺化技術為代表。由于IONIQ EV版本搭載電量只有28kWh，后續(xù)在KONA平臺上推出了40kWh和64kWh兩個版本的純電動車；2018下半年，現代將推出2019款Nexo燃料電池汽車。在中國市場，北京現代將推出兩款插電混動車型，包括索納塔插電混動版和領動車型的插電混動版。
在實際的研發(fā)生產等資金投入后，現代汽車在新能源領域取得了不錯的成績，2018年7月現代汽車銷售新能源汽車4143臺，1-7月份共銷售21665臺。
起亞：起亞汽車老的車型以Optima和Optima PHEV兩款第二代混合動力車型為藍本，2018年在第三代平臺技術上搭建了Niro系列的HEV、PHEV和EV的車型；Soul EV也在持續(xù)改進和迭代。2018年，東風悅達起亞將推出K5 PHEV和純電動小型SUV。
『現代汽車的電氣化車型概覽』
從全球范圍來看，現代起亞集團1-7月的銷售率完成情況大約在36.6%，距離2018年新能源汽車10萬的銷量目標，仍有不小的距離。其次，現代起亞集團的市場主要在韓國、歐洲和美國，1-7月的完成量分別約為1萬、1.5萬和0.5萬臺。在中國，受制于投入車型及本地電池供應商等因素，現代起亞在中國地區(qū)的新能源汽車銷量幾乎可以忽略不計；在東南亞和南美等地區(qū)，由于短期內需求有限，且新能源汽車市場處于逐漸升溫階段，這些地區(qū)的銷量也很少。
『現代起亞集團的全球銷售區(qū)域概覽』
■ 電動車技術布局的優(yōu)勢及缺陷
現代汽車介入混合動力開發(fā)比較早，這有利有弊，一方面使現代具備相對較強的混合動力技術積累，一方面也延緩了其在純電動汽車上面的投入。我們以最典型的IONIQ家族車輛為例，重點剖析一下原因。如下圖所示，IONIQ（HEV、PHEV和EV）系列是現代重點打造的第三代混合動力、插電式混合動力和純電動汽車融合的技術平臺，從2017年開始到2018年1月份，已經在全球銷售超10萬臺，其中銷往歐洲和美國的混合動力車型占到了71%，電量28kWh、續(xù)航里程超過100英里的IONIQ也是相對成功的一款兼顧成本和性能的純電動汽車，而插電式混合動力車型只賣出了5000臺，占整個家族銷量的5%。
『現代IONIQ（HEV、PHEV和EV）系列銷量和定價概況』
想要在一個車型平臺上，同時開發(fā)HEV、PHEV和EV是有難度的，現代在這方面做的比較好，如下圖所示，現代基本實現了車型的平臺化開發(fā)，且平衡了傳統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)和電氣化發(fā)動機系統(tǒng)的需求，盡可能不擠占整車空間，通過配置不同的電機和電池來滿足整車不同的動力特性需求�？梢哉f，這個系列從三臺車的成本控制和開發(fā)來看，做的相當優(yōu)秀了。
但是也存在一些缺點：1、隨著Bolt EV 60kWh的車型推出，且日產大部分新的純電動汽車都開始往40-50kWh以上開發(fā)，IONIQ的28kWh雖然不錯，航里程偏少缺陷明顯；2、8.9kWh的插電式混合動力車型與1.56kWh的HEV車型特性區(qū)別較小，在補貼區(qū)域以外的客戶會直接選擇混合動力車型，使得IONIQ PHEV的需求偏少。
『現代的IONIQ技術架構』
為了優(yōu)化這些需求，現代汽車一方面對今年的需求進行壓縮，并立馬著手為IONIQ EV進行升級規(guī)劃，利用中間的通道加大電池系統(tǒng)，從現有的28kWh升級到40kWh；其次是應用最新的的驅動逆變器和能耗技術，提升車輛續(xù)航里程；另外，根據客戶的實際需求，現代與起亞一起推出了兼容的KONA/Niro的電動車解決方案，這兩款姐妹車的出現，也使得現代汽車往純電動車型方面推進的力度大大超過了插電式混合動力。
『IONIQ加大電池的更新版本』
消費者的現實需求，是EPA（美國測試標準）250公里和WLTP（全球輕型車油耗測試標準）450公里，隨著各個車企的長距離性價比較高的純電動車型的推出，電動車的銷量分化開始加速，續(xù)航短的車型最早被消費者拋棄。
『現代起亞的最新一代純電動汽車車型』
■ 動力電池將為韓國電動車發(fā)展提供堅實助力
韓國有三家在全球范圍內有競爭力的動力電池企業(yè)，現代和起亞分別與LG化學和SK Innovation兩家同步開發(fā)，因此兩家都選擇軟包電池作為主要的技術路線，并沿著該技術路線進行迭代和改進。如下圖所示，現代和起亞采用了一品兩點的供應策略，在保持技術規(guī)格要求相同的方式來不斷地改進供應商電芯的情況。在當前的電池特性情況下，車企無法左右電芯的發(fā)展，因此須找到兩家可比擬的供應商。
『KONA/Niro的一品兩點的供應策略』
LG化學：LG化學很早就進入了現代汽車的供應商體系。2009年，LG化學與韓國現代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產的鋰離子電池應用于商用電動車。如今LG化學已發(fā)展成為全球主流動力電池廠商，是全球軟包動力電池的領先企業(yè)；2015、2016、2017年，LG化學動力電池出貨量分別為1.3 Gwh、1.9 Gwh、4.8Gwh，全球出貨量排名為第7、第6、第4名；LG化學還為通用、雷諾、現代起亞、沃爾沃等配套Bolt、Zoe EV等車型。LG化學動力電池在全球的布局如下：
1）韓國吳倉：負責韓國國內市場供應外，同時負責調控全球市場訂單；
2）中國南京：目前產能約3Gwh，2018年7月在濱江開發(fā)區(qū)新建動力電池項目，預計2023年全面達產，年產能32Gwh；
3）美國密歇根：滿足美國市場的需求，主要供應美國車企通用、福特等；
4）歐洲波蘭：LG化學在歐洲首個大型動力電池生產基地。
隨著未來需求放大，LG化學可以為現代起亞在全球的本地化支持提供動力電池基礎。這么大的產能，是基于各個整車企業(yè)的需求，因此整車企業(yè)不用直接為電池企業(yè)的產能擴充支付承諾費用。
SK Innovation：SK Innovation在2005年開始進入混合動力電動車鋰電池業(yè)務，2010年，成為韓國首輛純電動車現代BlueOn和起亞Ray的指定供應商，2012年起為梅賽德斯-AMG首輛純電動車SLS AMG E-Cell提供電池。在全球布局方面，SK Innovation將在中國江蘇常州建造動力電池工廠，預計每年可生產7.5GWh的電池，同時計劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市（Seosan）電池廠的產能擴大至4.7 GWh，位于匈牙利科馬�。↘omarom）電池廠的產能達到7.5GWh。
由于有了堅實的基礎，未來現代起亞兩家企業(yè)在新能源汽車方面的投入，會得到LG化學和 Innovation兩家韓國電池企業(yè)的直接支持。軟包電芯技術路線的進步，則是支持韓國發(fā)展新能源汽車更為穩(wěn)健的因素之一。目前整車特性方面的加速特性、快充速度等，都在電芯降成本的基礎上不斷改進，因此韓國車企整個擴張的車型和車輛的需求，將在主要的幾個需求市場（歐洲、美國、中國和日韓）不斷得到產品和價格上的平衡。
全文總結：整體看，韓國電動汽車的發(fā)展，某種程度上與國內自主品牌的定價和特性差距不遠甚至是直接重合的，因此，韓國的汽車產業(yè)是國內自主品牌往外走時，最為直接的競爭對手。中國的新能源汽車往海外走半步，就將在家門口就面臨著與韓國同行的直接競爭。預計今年現代和起亞能夠完成7-8萬臺的新能源汽車銷售，這個成績也只有比亞迪、上汽和北汽在年底交賬的時候可以與之相比，而若去掉微型車市場的水分，我們能不能贏下韓國車企還不好說。（文/汽車之家行業(yè)評論員 朱玉龍）
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